目前市场需求和监管环境都在快速演变，一切都在促使财富管理加速转型。对于it领域的财富管理机构来说，新黄金十年的竞争核心是如何快速转型，构建与之相匹配的系统、流程、人才和专业服务体系。
恒天财富深耕财富管理行业十余年。在2020年制定的新发展战略下，其商业模式的转型升级是尤为突出的亮点。
比如恒天财富，已经逐步开始了总部驱动、基于客户需求的资产配置流程，对客户有了深入的了解。在此基础上，它提供了资产配置建议，然后推荐合适的首选产品，为其提供销售服务和增值服务。同时，在疫情期间，恒天财富充分考虑客户需求和展业环境变化，及时启动线上服务模式，在行业内率先举办“足不出户，赚钱永不止步”线上理财节，邀请多位重量级嘉宾做客直播间，取得了良好的品牌和营销效果。
在产品服务方面，提升产品筛选能力，建立产品专家团队，加强各类产品售前、售中、售后的线上推广，满足司法和监管要求，完善投资者适当性管理。而且恒天财富APP多次迭代，推出【在线视频医生】【在线直播】等功能，优化客户在线服务体验。
为了更好的提升客户服务，恒天财富全面建立了以客户分级管理为导向的客户管理运营体系，推出了新版恒天财富客服。为推动理财师团队向专家团队转型，恒天财富在第四届恒天财富理财师节上正式成立恒天私人专家俱乐部，目标是延续私人银行经理人计划的学习文化，不断提升私人银行人员的业务能力和综合素质。
在风险控制方面，恒天财富不断完善专业的投后管理团队，尽早发现和处置风险，形成客户服务标准。风控不断升级，在机构准入、产品审核、集中度控制、投后再审等方面形成联动机制。
在合规建设方面，恒天财富先后发布了《合规管理办法》 《分支机构合规管理办法》 《分支机构合规绩效考核办法》 《销售人员合规规范一百条》 010-《总部职能中心合规工作指引》等十余项合规管理相关制度，全面提升公司合规管理水平。
接下来，恒天财富将继续为客户提供专业、优质的金融服务，积极打造管家级财富管理综合服务平台，帮助投资者把握市场机遇。
