做外汇交易的时候，仓位的大小很重要。如果仓位太大，大的波动可能会让账户血本无归(爆仓)，而如果仓位太小，则无利可图。
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做外汇交易的时候，仓位的大小很重要。如果仓位太大，大的波动可能会让账户血本无归(爆仓)，而如果仓位太小，则无利可图。
我们来看看三种设置仓位大小的方法。根据自己的习惯选择一个，然后坚持下去。
1%或2%风险方法
这是最常见的方法。选择你愿意在每笔交易中投入的资金比例。如果是新手，可以是0.5%；如果有良好的交易记录，可以选择1%；如果能持续盈利，可以是1.5%-2%。我们也称这种账户为风险。
对于单笔交易，我们需要计算承担了多少风险。我们称之为交易风险。市场是不断变化的，交易风险可能会变，但账户风险不变。
只要我们知道账户风险和交易风险，我们就可以计算出头寸的大小：
头寸规模(手数)=账户风险/(交易风险x点值)
假设你有8000美元，在1.1250买入欧元美元，止损设在1.1230，交易风险是账户资金的1%，那么：
您的账户风险为80美元(8，000 x1美元)
你的交易风险是20个点(1.1250-1.1230)
微缩手的点值是$0.1，所以插入上面的公式：
80美元/(20x0.1)=40只迷你手(或4只迷你手)
如果你的杠杆是5: 1，那么一个8000美元的账户可以设置40000美元的头寸。
这个方法可以用来计算自己仓位的大小，也是我们推荐的。几乎每个人都会用。
以下两种方式比较适合某些类型的交易者。
固定金额的仓位规模
这种方法比较适合长线交易者，或者只选择少量交易，但长期持仓，止损较大的交易者。杠杆率也可以省略。
假设你是一个长期外汇交易者，想把资金分配到4或5笔交易中。你总共有100，000美元，五笔交易的平均分配是每笔20，000美元。
假设你设置每笔交易的资金风险不超过5%，即最大风险为1000美元。即便如此，1000美元的风险也只是账户总额的1%。
调整交易和杠杆比例
如果不同的交易有不同的风险，也可以自己调整。如果你想保持五个仓位不变，那么你可以调整每笔交易的风险。
在决定了每笔交易要分配多少资金后，你就可以看看是否要使用杠杆比率。在五个位置各投资20，000美元。如果你只想在一个头寸上冒险500美元，你可以将每笔交易的资金调整为40000美元。这时候你的杠杆率是2:1。如果你每笔交易投入6万美元，杠杆比例为3: 1。比例的每一个变化也影响着风险和潜在利润。
这样的仓位设置可以帮助控制风险，给长线交易者更大的空间。这时候你就可以决定要不要用杠杆率了。
最大回撤优化仓位管理
最大回撤优化的方法可以用于自动化策略，也可以用于交易多年的交易者。最大回撤指的是交易策略损失的最大点数。
假设你一直在交易EURUSD策略，最艰难的时候是亏损300个点。那么这300分就是你最大的退路了。
然后，将这个数字增加50%或100%。300的最大回撤是450或者600。然后，你根据你的账户资金和这个最大回撤，决定每笔交易你要采取什么仓位管理。
账户资金和你愿意承受亏损的最大金额
设置最大回撤可以自己决定。回撤越小，仓位越小，收益越少。计算仓位大小，取你能承受的最大亏损。
假设GBPJPY交易最大亏损650点，我设定1000点为最大回撤。现在账户有2万美元，我不希望风险超过账户的35%，也就是7000美元。假设美元账户中一个积分的价值为每微手0.092美元，那么7000美元/(1000积分x 0.092美元)=76微手。
76微手是值7.6万的钱。一个2万美元的账户相当于3.8倍的杠杆。即使账户价值发生变化，杠杆价值仍然可以用来估计头寸的大小。
将这个方法应用到多个不相关的仓位
如果同时交易多个不相关的货币对或策略，可以在这些交易中同时使用这种方法。如果是关联交易，甚至可能会把利润一扫而空，甚至清空账户(假设最大回撤同时发生)。
在我们的交易实践中，大多数时候它同时应用于五个不相关的头寸。你还必须确保这些货币对或策略是不相关的，注意不要同时交易所有低风险或高风险的货币对，因为通常它们看起来是不相关的，但在某些情况下，这些货币对可能会朝同一方向变化，导致你的账户迅速亏损。
所以这种方法更适合有经验的交易者，对自己的策略了如指掌，交易历史也比较长，可以用来计算策略的最大回撤。
总结
几乎每个人都可以使用1%-2%的风险管理方法。长期交易者可以使用固定的仓位大小。有经验的交易者，在知道自己的策略，能够比较最大回撤的情况下，可以使用最大回撤优化法来减少损失，增加利润。
