“2021年，保险业累计实现保费收入4.5万亿元，同比下降0.8%，比2020年增速低6.9个百分点；累计赔付支出1.6万亿元，同比增长12.23%。”近日，一份报告披露了2021年保险行业的发展情况。
保费下降，赔款增加，是2021年保险业发展的真实写照。其中，财险板块受车险保费下滑影响较大。2021年，财险增速降至1%以内，赔款支出同比增长12.28%。
具体来看，财险领域最大的险种车险，在全面改革后已经跨过下滑期，转为正增长，正在回归正常发展，但全年承保亏损已成定局。
相比2020年整体车险承保利润近80亿元，2021年出现亏损，综合成本率为100.96%。
财险公司面临什么样的车险问题？
财险保费增速不足1%
赔款支出增长12.28%
数据显示，财险公司保费收入近1.37万亿元，同比增长0.68%，这一增速比2020年的4.36%下降了3.68个百分点。
据“某智能保险”统计，2019年之前(含2019年)，产险行业保费增速一直保持在两位数。从趋势上看，增速一直在放缓，但像2021年，增速降到1%以下，这是十几年来的第一次。可见，2021年财险行业的发展异常艰难。
从具体险种来看，2021年财产保险公司经营的险种中，除车险和保证险保费同比下降外，其他险种均实现正增长。比如产险行业第二大险种健康险，实现了23.7%的增长。
正是有了这些非车险的“正增长”，才填补了车险保费下降带来的“缺口”。这在一定程度上反映了当前财险的业务结构在不断完善，非车险已经成为推动财险发展的重要力量。
作为财险第一大险种，2021年保费收入7773亿元，同比下降5.72%。
在保费增速下滑的同时，财险行业的保障功能更加明显。数据显示，财险公司赔款支出8848亿元，同比增长12.28%。这一增速也远高于2020年。财产险本年赔款支出占保险赔款支出总额的一半以上。
不难看出，在保险回归保障的大趋势下，产险行业面对巨大的转型和变革，规模发展出现了一定的“减速”，但保障能力却在不断提升。
车险整体承保亏损
河南经营表现最严峻
2020年下半年，一场被称为车险发展史上范围最广、影响最大的全面改革，让车险进入了新的“赛道”，在整个财险行业的市场份额不断萎缩。
据“某智能保险”统计，2010年至2017年，车险在财险中的占比始终在70%以上；2018-2020年，车险在财产险中的占比回落至60%以上；2021年，财险行业车险占比降至56.84%，跌破60%的市场份额。
看车险综合改革以来每月保费收入；
从2020年10月到2021年10月，整整一年，车险月保费一直在经历“负增长”。2021年11月，车险保费恢复正增长。
在车险综合改革一周年总结会上，监管部门相关负责人披露了车险综合改革后的一些成绩，如车险综合费用率27.7%，下降12.7 p
从综合费用率来看，西藏的综合费用率最高，达到42.78%，但其综合赔付率最低，达到53.49%。其次，新疆、云南、深圳、吉林、辽宁、内蒙古、山西、河北综合费用率较高，均高于30%。从综合赔付率来看，最高的是河南，为98.23%，背后的原因是2021年7月的那一次。
大暴雨有着密切的关联。这也造成了河南地区在2021年的车险综合成本率达到125.2%。无论车险保费增长如何，在“降费、增保、提质”的目标指引下，车险仍努力朝着既要质量，又要业绩的方向发展。
“三巨头”份额升至69%
中小险企空间受挤压
当车险综改影响整个行业时，作为财险业中的“领头羊”， 人保财险、平安财险和太保财险不同程度出现车险负增长，不过仍然以绝对的优势掌握着“话语权”。
数据显示，2021年，人保财险、平安财险、太保财险车险保费收入分别为2552.75亿元、1961.51亿元、956.7亿元，同比变化分别为-3.91%、-3.73%、-4.05%。车险保费的下滑，也让“三巨头”面临着较大的经营压力。
不过，从“三巨头”在车险市场上的份额看，则是不减反增。
根据计算，2021年，人保财险车险市场份额为32.84%，较2020年提升了0.62个百分点；平安财险车险市场份额为24.29%，提升了0.5个百分点；太保财险车险市场份额为11.81%，提升了0.21个百分点。整体来看，财险“三巨头”在2021年所占据的车险市场份额达到68.95%，较2020年提高了1.33个百分点。这或许是其值得欣慰的地方。
而在日益激烈的竞争环境中，财险“三巨头”市场份额的上升，意味着众多中小险企的生存空间进一步受到挤压，车险生存之路或更艰难。
当然，在“强者恒强”的环境下，盈利或许才是硬道理。在承保综合成本的表现方面，大型险企的优势较为明显。
『A智慧保』获得的数据显示，2021年，人保财险、平安财险、太保财险的综合成本率分别为97.33%、98.74%、98.67%。2020年上述三家险企的综合成本率分别为96.39%、98.09%、97.88%。虽然2021年“三巨头”的综合成本率均出现了不同程度上升，但幸运的是仍实现了承保盈利。
与此相比，处于第二梯队的中华财险、大地财险、太平财险、国寿财险、阳光财险并不那么幸运，车险综合成本率分别为104.42%、109.67%、106.75%、103.6%、112.07%，其他更多的中小险企则面临着更严峻的压力。
积极转向“非车”
新能源车险带来希望
一边是市场份额受挤压，一边是盈利能力还待提高，这样的情况下，中小险企又该如何求生存、谋发展？
在之前召开的车险综改周年总结会上，监管已经给出相关方向。例如，产品方面，中小险企可以开发差异化、专业化、特色化的创新产品。利用大数据、车联网等先进技术，从传统车险扩展到新能源车，同时为消费者画像，为其提供特定的产品；服务方面，增值服务内容，可做好定制化服务等。
当然，面对车险的激烈竞争，中小险企可以选择“曲线自救”，发力“非车”业务。
众所周知，当前财险业的发展，无论是监管，还是保险公司，均在提倡“非车”业务的发展，以谋求业务的均衡性。而对于中小险企来讲，这也不失一次绝地重生的机会。
除此之外，新能源车险的上市，或许也给中小险企带来一些机会。可基于大数据、车联网等先进技术，聚焦新能源车险的创新业务，开发增值服务、提高定价能力等，开拓新的发展路径。
需要一提的是，随着新能源车险的火热，无论是大型险企，还是一些国外的车企都在争抢这一市场，如何凸显自己的特色之处，对于中小险企来讲，也是一大考验。
