近日，中国保险行业协会(以下简称保协)发布《2021年互联网财产保险发展分析报告》。 　　

　　

　　《报告》显示，2021年，互联网财险保费规模稳步增长，高于财险行业整体增速。据保险行业协会统计，2021年，互联网财险累计保费收入862亿元，同比增长8%，高于财险行业整体保费增速7个百分点。互联网财险业务渗透率从2020年的5.9%提升至6.3%。 　　

　　

　　 　　

　　

　　互联网财险保费收入及同比增长趋势图 　　

　　

　　意外健康险仍为最大险种 　　

　　

　　众安保险市场份额最大，占比达24% 　　

　　

　　从月度保费收入来看，2021年下半年呈现明显的低谷和调整期，主要受各财险公司严格执行银监会对互联网保险乱象的专项整治要求，以及对“正月1元”等互联网保险乱象的治理影响。互联网财险从8月份开始明显下滑，9-10月份进入低谷。经过近三个月的调整整顿，互联网财险发展进一步规范，市场开始回暖。11月至10月 　　

　　

　　 　　

　　

　　2021年互联网财产险保单月度保费收入及同比增速图表 　　

　　

　　从险种结构来看，2021年意外健康险保费收入占比同比下降6个百分点，但仍是第一大险种，占比34%；保费收入占比继续下降，但下降幅度减小，占比26%；信用保证保险、责任保险、财产保险和其他险种保费占比分别为13%、8%、5%和15%，其中信用保证保险、责任保险和财产保险分别增长5%、2%和1%，其他险种基本持平。 　　

　　

　　2021年互联网财险市场集中度较同期相对稳定。保费规模前十的保险公司合计市场份额为78%，与去年同期基本持平。其中，众安保险、PICC P & amp；c保险、CPIC财险、平安财险、阳光财险、中国人寿、紫金保险均同比增长。 　　

　　

　　 　　

　　

　　互联网财险保费排名前十保险公司市场份额 　　

　　

　　从保费增速来看，2021年，互联网财险保费规模前十的保险公司总保费收入同比增长14%，高于整体6个百分点。从保费收入的变动值来看，众安保险、PICC财险的贡献增量；c保险、紫金保险、平安财险、阳光财险分别为37亿元、26亿元、17亿元、15亿元、12亿元，是互联网财险保费增长的主要贡献。 　　

　　

　　 　　

　　

　　互联网财产险保费收入排名前十的保险公司保费收入增速 　　

　　

　　 　　

　　

　　互联网财产险保费收入前十名保险公司保费收入同比变化情况 　　

　　

　　车险扭转负增长局面 　　

　　

　　平安产险对互联网车险保费增长贡献最大 　　

　　

　　2021年，互联网车险累计保费收入达224亿元，同比增长1%，结束了连续两年的负增长局面；同时，互联网车险保费收入同比增速高于整体车险7个百分点。 　　

　　

　　《报告》分析原因。第一，2016-2020年期间，除2018年短期恢复性增长外，互联网车险处于负增长状态，因此同期业务规模基数较低；二是互联网车险凭借优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引客户，车险综合改革后保费不断增加。 　　

　　

　　2021年互联网车险市场集中度较同期有所上升。前十大保险公司保费收入合计市场份额为85%，同比上升4个百分点。其中，平安财险、CPIC财险、PICC道具的市场份额 　　

　　

　　2021年，互联网非车险累计实现保费收入639亿元，同比增长11%，比2020年保费增速高9个百分点。 　　

　　

　　从互联网非车险来看，2021年，意外健康保险、信用保证保险、责任保险、财产保险包括企业财产保险和家庭财产保险。 　　

产险。>及其他险种累计保费收入分别为290亿元、112亿元、68亿元、40亿元和128亿元，分别占互联网财产保险保费收入的34%、13%、8%、5%和15%。

　　

从保费增速来看，意外健康险全年保费收入同比下降9%，信用保证险、责任险、财产险及其他险种保费收入同比上升分别为80%、43%、28%和11%。从保费收入同期变动值来看，2021年信用保证险、责任险、财产险和其他险种合计贡献增量91亿元，其中信用保证险贡献增量50亿元，责任险贡献增量20亿元。

　　

互联网财产保险各细分险种2021年保费增速

　　

2021年，互联网非车险市场集中度继续下降，保费排名前十家保险公司合计市场份额为79%，同比下降3个百分点。其中，众安保险、人保财险、太保产险、阳光产险、国寿财险、紫金保险、天安财险市场份额同比均有所提升，其余公司市场份额均有所下降。

　　

从保费增速来看，2021年互联网非车险保费规模前十家保险公司合计保费收入同比增长17%，较整体高出6个百分点。从保费收入同比变动值来看，众安在线、人保财险、天安财险、紫金保险、阳光产险、太保产险贡献增量分别为41亿元、19亿元、15亿元、12亿元、11亿元、7亿元，是互联网非车险保费增长的主要贡献力量。

　　

根据保险业协会统计，在前60个互联网非车险热销产品中，2021年仍主要聚焦于退货运费险和以百万医疗险为主的健康险产品，保费收入占比分别为43%和37%。其中，退货运费险保费占比同比上升9个百分点，而以百万医疗为主的健康险产品保费占比同比下降15个百分点。

　　

具体来看，健康险产品内部结构发生改变，2020年上榜的特药防癌险在2021年落榜，而团体特定医疗保险产品于2021年上热销榜，保费占比约为8%。另外，在非车险热销产品中，信用保证类保险产品保费占比达10%，同比上升9个百分点；航旅出行类保险产品保费占比为4%，同比小幅下降1个百分点。由此来看，各保险公司主要非车险产品集中度仍然较高，但逐渐显现分散多元化趋势，健康险团险类业务逐步增长。

　　

　　

非车险热销产品榜各类重点产品保费占比

　　

产品与业务创新有待深化

　　

业务风控能力有待进一步加强

　　

《报告》在总结互联网财险发展成果之外，也提出了发展过程中的问题，并给出发展建议。

　　

《报告》指出，为切实满足广大人民群众的保障需求，支持国家战略发展，互联网财产保险需在产品创新发展、互联网自运营能力建设、消费者权益保护、风险控制能力建设等方面加强研究，克服发展痛点。

　　

在产品与业务端，深化车险产品发展，丰富互联网车险产品供给，积极发展车险直通业务与创新产品（如新能源车险），强化互联网车险客户运营能力，充分发挥互联网车险的成本优势，推动互联网车险稳步增长；创新健康险业务，积极探索健康险业务的多元发展模式，加强与大健康产业链上各经营主体的沟通交流，建立自身核心的大健康专业保险服务能力，满足消费者多元化、个性化、碎片化的健康保障需求；创新拓展意外险，在意外险产品设计、场景应用、营销模式等方面加强创新，要强化对长尾客户、碎片场景以及下沉市场的关注度，积极探索实体经济及新经济业态中的新保险需求。

　　

在平台运营方面，提升自营网络平台运营搭建能力，探索实现通过官网、官微、小程序、视频号、短视频等方式，提升用户触达能力，同时加强平台、内容/服务号等载体的联动，实现用户信息跨平台同步，建立专业化运营队伍，全面提升保险公司自运营能力。

　　

在消费者权益保护方面，要进一步规范前端营销宣传，优化售后客户体验，优化产品发展模式。各保险公司要进一步加强费用管理、提高风控能力，避免恶性竞争，持续加强渠道业务监管，以服务广大人民群众的保险需求为核心，持续优化良性可持续合作关系，推动实现消费者、保险公司及渠道合作方的三方共赢。

　　

此外，《报告》指出，在监管推动下，保险机构互联网业务风控能力进一步加强，但仍存在发展痛点。保险公司应积极探索建立迭代各险类大数据风控体系和风险定价模型，加强区块链、大数据、人工智能等新兴技术的应用，以用户为中心，建立并持续优化风控模型和风险定价模型；同时探索建立行业内外的信息交流机制，降低道德风险，提升服务水平。