证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：Pro 2022-015
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兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“公司”)公开发行股票申请已于2022年4月18日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核，并于2022年4月28日获得中国证监会核发的《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》号(证监许可2022874号)。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监许可[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）――关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和中国证券监督管理委员会《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等相关规定，鉴于2022年一季度业绩下滑，公司向公司公开发行本次配股。
一、兴业证券2022年第一季度经营业绩变化情况及主要原因
2022年4月30日，公司披露了2022年第一季度财务报告。2022年第一季度财务数据和2021年第一季度财务数据未经审计，主要业务数据及较上年同期变化如下：
单位：万元
2022年一季度，公司实现营业收入16.88亿元，同比下降69.34%，净利润4.27亿元，同比下降72.72%，净利润1.56亿元，同比下降86.93%。这主要是因为今年以来国内外复杂多变的形势对资本市场造成了比较大的冲击。2022年一季度，a股指数震荡下跌，上证综指下跌10.65%，深证成指下跌18.44%，沪深300下跌14.53%，中证500下跌14.06%，创业板指数下跌19.96%。因此，证券行业的经营业绩普遍大幅下滑。面对不利的市场环境，公司稳健经营，努力把握市场机遇，经纪业务总体平稳，投行业务取得突破。但受市场影响，自营投资业务收入和资产管理业务(含基金管理)业绩及奖励计提金额大幅下降，是公司2022年一季度经营业绩下滑的主要原因。
二。审计会议后公司经营业绩的变化是否能在审计会议前合理预测，风险是否得到充分提示。
公司配股及公开发行证券于2022年4月18日通过发行审核委员会审核。根据公司2022年一季度的经营业绩，公司在发审会前对2022年一季度的经营业绩进行了分析，认为证券公司的经营业绩与股票市场及其走势存在较强的相关性。2022年一季度，a股指数震荡下跌，上证综指下跌10.65%，深证成指下跌18.44%，沪深300下跌14.53%。中证500下跌14.06%，创业板指数下跌19.96%，资本市场大幅波动，可能对国内证券公司经营业绩产生较大不利影响，并可能导致公司2022年一季度经营业绩下滑。
公司本次配股并公开发行证券的申请已于2022年4月18日通过你会发行审核委员会审核。在发审会前，公司已在配股说明书“风险因素”一章中对相关情况涉及的风险因素进行了提示，具体如下：
“公司利润受中国证券市场周期性变化影响的风险。
证券市场的繁荣受许多因素的影响，如国家经济发展速度、宏观经济政策、国家财政政策、国际经济形势、国内外金融市场波动、利率、汇率和投资者心理等。且具有一定的波动性和周期性。因此，公司的经营业绩与股市有很强的相关性。股市的上涨和交易的活跃将促进交易量的增加，从而刺激公司经纪业务收入的增长；活跃的证券市场将刺激融资和并购需求，从而孵化公司的投资银行业务机会；市场上活跃的证券交易将刺激居民投资证券的意愿，从而增加公司资产管理业务的规模；公司传统的自营业务也将随着证券市场的崛起获得较高的投资回报率；活跃的证券市场也将刺激公司对金融创新的投资和新业务机会的拓展。相反，如果股市下跌，交易量清淡，则会给公司的经纪、投行、资产管理、自营业务收入带来不确定性，进而影响公司的盈利能力。2022年以来，全球范围内，“新冠肺炎”肺炎疫情持续，外部环境变得更加复杂、严峻和不确定。它受到了美联储加息和周边地缘政治冲突的冲击。国内方面，当地疫情明显回升，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三大压力。在此影响下，近期资本市场波动较大，可能对国内证券公司经营业绩产生较大不利影响。"
3.2022年一季度业绩下滑是否对公司当前及未来年度经营产生重大不利影响？
2022年一季度，公司经营状况平稳有序，经营业绩大幅下滑，主要是股权自营投资业务和资产管理业务(含基金管理)受资本市场短期市场波动影响。未来随着国内疫情防控形势好转，供应链逐步恢复，各项财税支持政策叠加，资本市场有望迎来回调，公司仍有较好的盈利基础。随着市场不利因素的逐步消除和政策利好的支持，2022年一季度业绩下滑不会对公司当年及以后年度的经营产生重大不利影响。
四。2022年一季度业绩下滑对本次募投项目的影响
2022年一季度业绩下滑对本次募投项目影响不大，公司各项业务正常开展。本次配股募集资金扣除发行费用后，将用于增加公司资本金和补充流动资金，主要用于融资融券业务和投资银行业务的发展。
务、投资交易业务等，是公司为把握行业发展机遇，应对行业竞争新格局，提升综合竞争力而做出的整体业务布局，有助于公司实现建设一流证券金融集团的战略目标。同时，公司通过本次配股募集资金可以增加公司资本金，使得公司可以保持与业务发展规模相匹配的资本规模，可以更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在风险，通过本次配股补充营运资金，可帮助公司降低流动性风险，优化资本结构，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。因此，2022年一季度业绩下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响。五、上述事项对本次配股公开发行证券的影响
截至本说明出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次配股公开发行证券仍符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司公开发行证券的条件。公司 2022 年一季度业绩下滑不会对本次公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合配股发行条件。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十四日
