微创机器人上市辅导,微创机器人上市市值

  

  10月21日,葛龙辉宣布微创机器人-B(02252。HK)计划全球发售3620万股,其中香港362万股,国际市场3258万股,超额配售15%。2021年10月21日至10月26日招股,预计定价日为10月26日;售价每股36.00-43.20港元,每出售单位500股,入场费约21,818港元;摩根大通CICC公司是共同发起人;预计股份将于2021年11月2日在联交所主板上市。   

  

  该集团成立于2015年,是一家顶级手术机器人公司,致力于设计、开发和商业化手术机器人,以协助外科医生进行复杂的外科手术。本集团现正发展其核心产品Tumai内窥镜手术机器人(「Tumai」)在泌尿外科的应用,并将寻求将其应用扩展至妇科、胸部及普通外科。截至最后实际日期,本集团拥有两项与图迈相关的主要专利,即机械臂及传动机构和手术器械。集团的三大旗舰产品Tumai、蜻蜓眼科3D电子腹部内窥镜和鸿鹄骨科手术机器人已被纳入美国食品药品监督管理局创新医疗器械专项审查程序(或称“绿色通道”)。麦和洪湖正处于注册审批阶段,眼科已于近期获得美国食品药品监督管理局批准。除了旗舰产品外,集团还有六种产品处于不同的开发阶段。根据Jost Sullivan的说法,该集团是全球行业中唯一一家产品组合涵盖五个主要且快速增长的外科专业(即内窥镜、整形外科、全血管外科、自然腔和经皮穿刺外科)的公司。   

  

  本集团与基石投资者订立基石投资协议,根据该协议,在若干条件下,基石投资者同意认购可按发行价格购买的相关发行股份数目,总额为9,500万美元(或约7.396亿港元)。假设发行价为39.60港元(发行价区间中位数),则基石投资者将认购的发行股份总数为18,673,500股。基石投资者包括Aspex、Hillhouse Funds、LAV、Snow Lake Funds and Accounts、Yorkool、CloudAlpha和Artisan。   

  

  假设超额配股权尚未行使,并假设发行价为每股39.60港元(发行价中位数),本集团估计本集团所得款项净额约为13.323亿港元。本集团计划将全球发售所得款项净额的约35.0%用于本集团核心产品Tumai约21.0%将用于集团的骨科手术机器人;约19.0%将用于集团其他候选产品;约5.0%将用于提高制造和供应链管理能力;约10.0%将用于通过引入授权、收购该等公司及机构、对该等公司及机构进行股权投资,或与其合资以获取创新机器人技术及产品等方式扩大集团产品组合;约10.0%将用于营运资金和一般公司用途。   

  

  本文来自葛龙会。   

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