在国内外环境日趋复杂严峻的形势下，2021年，中国银行业迈出了高质量发展的步伐。
一方面，中国银行业适应了新阶段，应对了新变化。在多项监管政策支持下，进一步提高了服务实体经济的质量和效率，加大了对制造业、绿色金融、普惠小微金融、乡村振兴等重点领域的支持力度；继续完善公司治理机制，夯实金融科技发展基础，推进各项改革创新；要努力防范和化解金融风险，加大不良资产处置力度。
另一方面，监管机构“严监管、重罚”的态势不减，市场乱象存量不断减少，商业银行继续回归本源。
在此背景下，2021年，中国银行业总体保持稳健运行的良好态势，资产规模稳步扩大，盈利水平不断提高，资产质量逐步改善，抵御风险能力增强。根据银监会披露的数据，2021年商业银行累计实现净利润21841亿元，同比增长12.63%；不良率从2020年四季度末的1.84%逐步下降至2021年四季度末的1.73%，拨备覆盖率同期从184.47%上升至196.91%。
但是，不同银行之间的差距也很明显。在2021年年报披露之际，根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》对59家a股和h股上市银行2021年的经营状况进行了梳理和分析，按照归属于母公司净利润的指标从高到低进行排名，推出《上市银行利润榜》。
结果显示，2021年，59家上市银行总资产和营业收入分别增长7.93%和7.75%，归母净利润增长12.31%。其中，城商行整体表现尤为突出，总资产、营收、归母净利润均实现两位数增长。资产质量方面，2021年末59家上市银行不良贷款余额微增1.88%，其中44家银行不良贷款率较2020年末有所下降。
根据归母净利润指标，59家上市银行全部实现盈利，其中工商银行(601398。SH)、中国建设银行(601939。SH)、农业银行(601288。SH)、中国银行(601988。SH)和招商银行(600036。SH)均超过1000亿元。与2020年相比，只有广州农商行(1551。HK)，下降，其余54家银行均实现不同程度的增长。
需要注意的是，对于在a股和h股上市的银行，统计时以a股披露的数据为准。
资产、营收整体稳步提升
根据2021年业绩报告披露的数据，59家上市银行去年末总资产合计238.22万亿元，同比增长7.93%。
其中，六大国有银行资产总额145.47万亿元，同比增长7.65%。工商银行和建设银行的资产规模均超过30万亿元，农业银行和中国银行的资产规模也超过25万亿元，而邮储银行(601658。SH)和交通银行(601328。SH)分别为12.59万亿元和11.67万亿元。六大国有银行中，邮储银行资产增幅最大，达到10.87%；涨幅最小的是工商银行，为5.48%。
10家上市股份制银行资产同比增长7.24%。其中，渤海银行(9668。HK)、浙商银行(601916。SH)、招商银行和平安银行(000001。SZ)均实现两位数增速，分别增长13.58%、11.64%、10.62%、10.13%。相比之下，民生银行(600016。SH)较为逊色，仅微增0.04%，与2020年末几乎持平。
上市城商行和上市农商行资产整体增幅较为接近，增幅分别为10.49%和10.36%。具体来看，30家上市城商行中，宁波银行(002142。SZ)和齐鲁银行(601665。SH)的资产大幅增加了2
随着资产规模的扩大，2021年银行营业收入也呈现稳步增长的趋势。59家上市银行共实现营收6.05万亿元，同比增长7.75%，与资产规模整体增长相当。其中，城商行整体增长最快，增幅为10.79%；其次是农商行，整体涨幅为9.31%；国有银行营业收入增长8.43%，股份制银行相对较小，为5.01%。
59家上市银行中，有13家银行2021年营业收入超过1500亿元，包括六大国有银行，招商银行，兴业银行(601166。SH)、中信银行(601998。SH)、浦发银行(600000。SH)、平安银行、民生银行、光大银行(601818。SH)其中，工行的营业收入已经超过9000亿元，遥遥领先。
从增速来看，2021年营业收入同比增长超过10%的上市银行有23家，其中国有银行1家，股份制银行3家，城市商业银行13家，农村商业银行6家，其中金州银行(0416.HK)增速最大，同比增长35%。但同时有9家银行收益下降，集中在股份制银行和城商行，其中贵阳银行(601997。SH)和厦门银行(601187。嘘)。
54家银行实现盈利增长
2021年，银行业盈利能力恢复，利润水平提高。59家上市银行实现净利润1.97万亿元。
元，同比增幅达到12.31％，高于资产及营收增幅。59家银行2021年无一亏损，其中5家银行的归母净利润超过千亿元，六大国有行归母净利润合计达到1.27万亿元。
毫无悬念，居首的依然是工商银行。该行2021年归母净利润为3483.38亿元，相当于每天为公司股东净赚9.54亿元，每小时净赚3976万元。至此，工商银行的归母净利润已连续三年超过3000亿元。
建设银行的归母净利润也在2021年突破3000亿元关口，以3025.13亿元紧随工商银行之后，相当于每小时净赚3453万元。
农业银行、中国银行的归母净利润在2000亿元级别，以2411.83亿元、2165.59亿元分列第三、第四位。值得一提的是，这是中国银行归母净利润首次迈上2000亿元。
招商银行的盈利水平也实现了突破，归母净利润终于进入千亿元级别，以1199.22亿元在上市银行中排名第五，居股份制银行之首。尽管该行的资产规模不及邮储银行及交通银行，但归母净利润规模却超越两家国有行，盈利能力不俗。
此外，还有5家上市银行2021年归母净利润在500亿元以上，由高至低依次为交通银行、兴业银行、邮储银行、中信银行、浦发银行，分列利润榜第六至十位。
归母净利润在100亿元―500亿元之间的上市银行有11家，包括光大银行、平安银行、民生银行、华夏银行（600015.SH）、北京银行（601169.SH）等。
在榜单的另一端，有4家上市银行2021年归母净利润不足10亿元，由低至高依次为哈尔滨银行（6138.HK）、盛京银行、甘肃银行（2139.HK）以及泸州银行（1983.HK），从类型上看均为城商行。这4家银行的盈利变动趋势呈现出明显分化，其中哈尔滨银行、盛京银行的归母净利润出现较大幅度下降，而甘肃银行、泸州银行的归母净利润则有不同程度增长。
实际上，在银行业盈利状况整体向好的2021年，依然有5家上市银行的归母净利润出现下滑。除上述提及的盛京银行、哈尔滨银行外，还包括广州农商银行、天津银行（1578.HK）和浦发银行。
其中，广州农商银行的归母净利润由2020年的50.81亿元降至2021年的31.75亿元，下降逾1/3。该行在2021年年报中表示，净利润下降，主要是受外部复杂环境和疫情冲击影响，计提较大额度资产减值损失以增强抵御风险能力所致。
其余54家上市银行的归母净利润均呈增长态势，占比达到91.53％。其中，锦州银行的归母净利润在2020年实现扭亏的基础上，2021年进一步增长，增幅高达214.55％。江苏银行（600919.SH）、张家港行（002839.SZ）增幅也在30％以上，分别为30.72％、30.30％。此外，成都银行（601838.SH）、宁波银行、青岛银行（002948.SZ）等15家银行的归母净利润增幅在20％―30％之间；徽商银行（3698.HK）、长沙银行（601577.SH）、威海银行（9677.HK）等18家银行增幅在10％―20％之间，六大国有行的归母净利润增幅均落在这一区间。
综合来看，59家上市银行中，国有行、股份制银行和城商行的归母净利润整体增幅均在10％以上，依次为11.78％、13.47％和13.95％。相较而言，农商行的归母净利润整体增幅稍低，为8.35％。
18家银行不良双降
除了经营业绩的增长外，银行业的资产质量亦经受住了考验，并趋于改善。从上市银行来看，2021年末不良贷款余额合计1.88万亿元，同比小幅增长1.88％，其中18家银行不良贷款余额呈下降趋势。不良贷款率下行的上市银行更是多达44家。
具体来看，59家上市银行2021年末不良贷款率平均值为1.44％。其中，宁波银行、常熟银行、邮储银行、东莞农商银行（9889.HK）等12家银行的不良贷款率低于1％。最低的是宁波银行，只有0.77％。其次是常熟银行，不良贷款率只有0.81％。
但与此同时，2021年末还有6家银行的不良贷款率高于2％，包括盛京银行、哈尔滨银行、锦州银行、天津银行、中原银行（1216.HK）和甘肃银行。
标点财经研究员注意到，与2020年末相比，江阴银行（002807.SZ）、苏农银行（603323.SH）、甘肃银行、北京银行、浦发银行、交通银行、工商银行等18家上市银行不良“双降”，包括2家国有行、5家股份制银行、7家城商行和4家农商行。
其中，下降最为显著的是江阴银行。2021年末，该行不良贷款余额为12.05亿元，较2020年末下降16.10％；不良贷款率为1.32％，较2020年末下降0.47个百分点。值得一提的是，截至今年3月末，该行不良贷款余额已降至9.54亿元，不良贷款率进一步压降至0.99％。
泸州银行的不良贷款率亦下降明显。2021年末该行不良贷款率为1.42％，较2020年末的1.83％下降0.41个百分点。同时，该行的不良贷款额由10.88亿元降至10.59亿元。
2021年末不良“双升”的上市银行则有11家，包括青农银行（002958.SZ）、上海银行（601229.SH）、重庆银行（601963.SH）等。
本文源自投资时报
