1.澳大利亚肉牛发展概况
1.1澳大利亚肉牛业基本情况
澳大利亚面积768万平方公里，地势平坦，草原茂盛，非常适合发展畜牧业。目前，澳大利亚共有4.9亿公顷农牧业用地，其中畜牧业用地约2.7亿公顷，约占农牧业总用地的55%。畜牧业年产值占澳大利亚GDP的5%，农业总产值的60%以上。目前，澳大利亚约有1000万头养殖肉牛，年牛肉产量约210万吨。2020年牛肉出口量将为104万吨，成为全球最大的牛肉出口国，约占全球牛肉出口量的17%。其中，中国、美国、日本和韩国是澳大利亚最重要的牛肉出口地区。上述四个国家的牛肉出口总量为84.6万吨，占澳大利亚全部牛肉出口的83%。
1.2澳大利亚肉牛的主要品种
牛肉品种在澳大利亚的分布，南北差异很大。热带品种主要繁育于澳大利亚北部，印度野牛，主要是婆罗门牛，能适应高温，抗蜱侵扰。南部地区主要养殖温和型肉牛品种，主要包括安格斯肉牛、西门塔尔牛、夏洛来牛和无角海福特牛等。安格斯肉牛是澳大利亚最受欢迎的肉牛品种。
1.3澳大利亚肉牛的主要育种方法
目前，澳大利亚共有4万多个肉牛场，其中99%以上是肉牛场，主要由家庭经营。1%是公司农场和其他形式的农场。澳大利亚北部肉牛养殖地的载畜量相对较低，规模化养殖程度高，存栏量大。澳大利亚南部肉牛养殖地牲畜承载能力强，养殖分散，养殖场规模和存栏量小。
澳大利亚的肉牛养殖主要是以散养的形式。农场被铁丝网和木栅栏围着。肉牛可以在围栏内自由活动，没有牛棚，不需要人工监管。必要时可由牧羊犬或摩托车驾驶。所以澳洲肉牛养殖节省了大量的人力资源成本，生产成本低，牛肉产品质量更好，在国际上更有竞争力。澳大利亚40%的牛肉在昆士兰州加工屠宰，50%的牛肉由澳大利亚五大肉牛屠宰加工厂完成。
1.4澳大利亚肉牛养殖规模
澳大利亚肉牛存栏量整体呈下降趋势，从2014年的2929万头下降到2021年的2302万头。2022年，美国农业部估计澳大利亚肉牛存栏量约为2400万头。澳大利亚的肉牛屠宰量波动很大，在600万到900万之间。近五年肉牛平均出栏776万头，目前出栏率维持在30%左右。USDA预计，2022年澳大利亚肉牛数量为705万头，屠宰率为29.45%。
图1澳大利亚肉牛养殖分析
数据来源：USDA砖块智能终端排列
1.5澳大利亚牛肉的生产和消费
总体来看，澳大利亚的牛肉产量一直保持在200万吨以上，最近十年最高的2014年达到260万吨，最低的2021年只有189万吨。美国农业部估计，2022年澳大利亚牛肉产量将为212万吨。澳大利亚的牛肉消费量整体呈下降趋势。2015年之前消费量在80万吨以上，2016-2019年在70万吨以上，2019年之后下降到60万吨左右。美国农业部估计，2022年澳大利亚牛肉消费量约为67万吨。
图2澳大利亚牛肉的生产和消费
数据来源：USDA砖块智能终端排列
2新西兰肉牛发展概况
2.1新西兰肉牛业的基本情况
新西兰面积26.81万平方公里，其中农业用地1564.03万公顷(相当于15.6万平方公里)，其中耕地75.94万公顷，畜牧业用地1152.91万公顷，占农业用地的73.71%。畜牧业总产值约占农业总产值的80%。目前新西兰肉牛存栏量超过530万头，年均牛肉出口45-50万吨。新西兰的肉牛主要出口到美国、印度尼西亚、英国和东北亚。新西兰的肉牛主要是安格斯牛，约占品种总数的四分之三。其他还有海福特牛、黑白花牛等等。新西兰的肉牛养殖主要集中在南岛的马纳瓦图、怀卡托、霍克湾和坎特伯雷。
2.2新西兰肉牛养殖模式
新西兰的肉牛养殖非常广泛。肉牛常年在草原上放牧，没有牛棚和牛舍，不需要人工饲养。此外，定期轮牧几乎不需要人力投资。7-8月南半球处于冬季，草地生长缓慢，需要喂一些干草饲料。新西兰的肉牛养殖主要以家庭农场为主。经营规模不如澳洲，但生产更集约化。新西兰家庭农场的平均规模约为540公顷，饲养约220头肉牛。通常牛肉在2岁左右即可出栏，出栏重量在500斤左右。屠宰后平均胴体重240公斤左右。
2.3新西兰肉牛养殖规模
新西兰的肉牛存栏量保持在1000万头左右。2022年，美国农业部预计新西兰的肉牛存栏量将达到1031万头左右。随着存栏，新西兰的肉牛数量也在不断上升，从2017年的416万头上升到2021年的468万头。美国农业部预计，2022年新西兰肉牛存栏量将在458万头左右。屠宰率保持在45%左右。
图3新西兰肉牛养殖分析
.lamuhao.com/pic/img.php?k=2021年牛肉价格走势,2021年牛宝宝五行属什么3.jpg">数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理2.4 新西兰牛肉产量和消费量
新西兰近几年牛肉产量随着出栏量增加而不断增长，从2016年65万吨上涨至2021年75万吨，美国农业部预估2022年新西兰牛肉产量在73万吨。新西兰牛肉的消费量并不多，目前始终在8-10万每年，大部分的牛肉用于出口。
图表 4 新西兰牛肉产量和消费量
数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理
3 澳大利亚和新西兰肉牛和牛肉全球占比分析
3.1 澳大利亚和新西兰肉牛全球占比分析
澳大利亚和新西兰肉牛全球占比并不高，美国农业部预计澳大利亚和新西兰2022年肉牛存栏量只占全球的3.4%，出栏量不到5%。相对于中国、印度和巴西来说，所占比例比较小，因此，澳大利亚和新西兰整体肉牛养殖对全球来讲影响并不大。
图表 5 2022年肉牛存栏量出栏量占比分析（万头）
数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理
3.2 澳大利亚和新西兰牛肉全球占比分析
澳大利亚和新西兰全球牛肉产量和消费量占比也都不高，两国牛肉产量占比不到全球5%，消费量更是不到1.5%。但是澳大利亚的牛肉出口量在2019年时达到了世界第一，目前2022年美国农业部预计的出口量为147万吨，与印度和美国相差不大，极有可能超越这两个国家成为全球第二大牛肉出口国。新西兰的牛肉出口量也相对比较高，能和欧盟和阿根廷有一定的竞争力。
图表 6 2022年牛肉产量和消费量占比分析(万吨）
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4 澳大利亚和新西兰对华牛肉出口情况分析数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理
4.1 澳大利亚和新西兰冷鲜带骨/去骨牛肉进口量
澳大利亚和新西兰对华出口的冷鲜牛肉占我国冷鲜牛肉进口的比重比较高，其中澳大利亚冷鲜带骨牛肉进口量大约占85%左右，冷鲜去骨牛肉进口量大约占70%左右。新西兰冷鲜带骨牛肉进口量大约占5%左右，冷鲜去骨牛肉进口量大约占25%左右。目前，除了新西兰冷鲜去骨牛肉进口量有所上升以外，其余的都呈现下降趋势。
图表 7 中国进口澳大利亚和新西兰冷鲜带骨和去骨牛肉
数据来源：海关数据 布瑞克智能终端整理
4.2 澳大利亚和新西兰冻带骨/去骨牛肉进口量数据来源：海关数据 布瑞克智能终端整理
我国进口澳新两国冻带骨/去骨牛肉的比重并不高，澳大利亚冻带骨牛肉进口量占进口总量的22%左右，新西兰冻带骨牛肉进口量占进口总量的19%左右。澳大利亚冻去骨牛肉进口量占进口总量的16%左右，新西兰冻去骨牛肉进口量占进口总量的11%左右。我国冻带骨/去骨牛肉主要进口南美，其中乌拉圭冻带骨牛肉进口量占进口总量的46%左右，巴西、乌拉圭和阿根廷冻去骨牛肉进口量占进口总量的69%左右。整体上，澳大利亚的牛肉进口量呈现下降趋势，新西兰的进口牛肉有较大的增长。新西兰可能将逐步削弱澳大利亚对华牛肉出口的影响力。
图表 8 中国进口澳大利亚和新西兰冻带骨和去骨牛肉
数据来源：海关数据 布瑞克智能终端整理
4.3 进口单价比较分析
目前，冻带骨牛肉澳大利亚和新西兰进口单价在3000美元/吨以上，但是从乌拉圭进口的单价远远低于澳大利亚和新西兰，价格维持在2000美元/吨。这主要是因为当地劳动力价格远低于澳大利亚和新西兰，生产成本的降低导致进口成本的下降。冻去骨牛肉的进口单价澳大利亚和新西兰也远高于南美乌拉圭，澳大利亚维持在6000-7000美元/吨，但是乌拉圭近几年在5000美元/吨。
2017年开始，我国进口美国的冷鲜牛肉，但是美国的牛肉进口单价远高于澳大利亚和新西兰两国。冷鲜带骨牛肉美国进口单价在2万美元/吨。但是澳大利亚和新西兰进口单价只要1万多美元/吨。冷鲜去骨牛肉美国进口单价在14000美元/吨，但是澳大利亚进口单价10000美元/吨，新西兰只有7000美元/吨左右。新西兰的进口单价也整体小于澳大利亚。
图表 9 澳大利亚 新西兰 乌拉圭 美国进口牛肉单价走势分析
数据来源：海关数据 布瑞克智能终端整理
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