基金平台是上交所设立的为公募REITs等上市基金份额转让提供场所和设施的服务平台。主动适应通过基金直销、银行、第三方销售机构等渠道参与投资的场外投资者的实际需求，为其利用开放式基金账户直接划转公募REITs等上市基金份额提供更加便捷的服务，吸引更多场外资金入市。
由于公募REITs封闭运作，持有期较长，场外份额持有人如需退出，除了将基金份额转入市场出售外，还可以通过基金通平台进行份额转让，进一步丰富了退出渠道，增强了市场参与者的获得感。
参与基金通平台基金份额转让的投资者应当持有在中国结算开立的开放式基金账户。已经通过开放式基金账户持有公募REITs份额的投资者，可以直接参与平台的转让。
投资者应通过本基金做市转让平台充分了解拟转让品种的相关业务规则、转让程序和投资风险，审慎、合规地进行转让。
投资者可通过已开通基金通平台业务权限的基金销售机构与做市商进行基金份额转让(本所将定期对已开通基金通平台业务权限的合格基金销售机构进行公示，投资者具体名单可登录上交所http://www.sse.com.cn/,官网查询)。
转让方式包括报价、询价以及本所认可的其他方式。投资者之间不得转让。平台上线初期，仅支持投资者通过报价转让卖出基金份额，投资者报价转让买入基金份额、询价转让等功能将在后期推出。
转板是指做市商发出要约，投资者提交转板申报，与做市商发出的要约进行交易的转让方式。
投资者采用报价转让方式的，交易所接受普通申报和即时交易盈余取消申报两种申报方式。普通申报未能完成交易时，未结算部分当日仍然有效；当剩余交易的立即撤销申报未能完成交易时，未完成部分将自动撤销。此外，投资者可以取消未平仓交易的一般申报。
投资者采用报价转让方式的，对于投资者提交的转让申报，资金通平台将按照所有做市商申报中价格优先、时间优先的原则进行交易，做市商的报价为成交价格。对于做市商提交的报价申报，资金通平台按照价格优先、时间优先的原则，优先支持投资者申报和交易。做市商与投资者成交的，做市商的报价为成交价格。做市商之间有交易的，交易价格为最先进入基金挂钩平台的申报价格。
