在上游资源价格上涨的背景下，不仅是新能源汽车，还有油汽汽车零部件，我觉得很多行业的逻辑都会受到冲击。
最近汽车零部件板块大跌。这也是一个机构深度参与的行业。去年下半年就提前火了。他们当时给的逻辑是今年上游芯片产能释放，汽车行业整体要扭亏为盈，所以先炒股价。其实真的有那么好的逻辑吗？我一直心存疑虑。
首先，芯片紧张局面未见明显改善，更何况汽配行业整体毛利较低，且受制于上游金属原材料价格打压。尤其是做普通零配件的，整体增量从哪里来？所以我的结论就是上游资源不见顶，汽配行业将如履薄冰。.
这个世界上没有确定性能让你们在一起。一切都是周期性的。当你发现很多跟踪股都是有最终市值的DCF的思路，就是买入位置太高。即使高增长能持续，也需要很多年才能被重视和消化。当然，如果增长不及预期，那就是双杀。
另外，我想看看同样是提前炒作的猪肉和机场航空最后是怎么收场的。
