市场的价值风格是什么，比如重金融、地产、基建等被低估的领域？沿着装配式建筑和低估值蓝筹两条主线走可能会不错。
我这里说的“被低估的领域”，不是“价值股”和“成长股”的区别。从某种角度来说，“价值与成长”只是一个公司的不同阶段。只是一种“低估场”
首先，在历史上，回顾过去10年在其实一季度向来都会有一波低估行情，如金融地产、新基建等板块会先涨起来。但单纯的低估稳增长行情，我认为是不存在的。,似乎没有低估可以持续一整年，因为一旦它上升，市场将担心其明年的利润增长。所以往往是先价值，后成长。
只有具备产业升级的逻辑潜力，才能在中长期有好的表现。但是，那还叫“低估”吗？那不就是“成长”吗？
所以在我看来，1月份“轨崩低估涨”的行情，一方面成长股确实估值过高，一些低估值的票确实增加了一些逻辑，看起来很吸引人。所以有些资金去了，这是一个市场涨跌的过程。不奇怪，每年都会有一波，市场总会修正极端行情。说到底就是短期逻辑和长期逻辑的对抗。
在短期逻辑和长期逻辑的对抗下，模糊的一点就是：“既要重视高景气，又要重视稳增长。稳增长背景下，以地产、基建为代表的顺周期产业链存在预期修复的投资机会。同时，与稳增长相关的板块估值处于历史底部，值得关注。此外，从中长期来看，更长期的投资机会来自技术创新，后续可挖掘受益于芯片算力大幅提升的智能汽车、光伏等领域的优质标的。”听着，这让你觉得自己像个基金经理吗？哈哈。
最后，买公司就是买股票吧？宁愿冒点风险，也要追逐行业的向上拐点，在高速的行业里获得戴维斯的双击收益。尤其是现在，不要在所谓的“强安全边际”下等待均值回归。我个人很佩服能坚持古典价值投资的人。我很佩服那些愿意坚持自己能力圈的人。他们只要自己挣钱，迟早能吃到肉。
