道道(002852)2018年度董事会运作意见如下： 　　

　　

　　一.概述 　　

　　

　　2018年，全球食用植物油市场供应充足，总供应量稳中有升。包装食用植物油在中国仍在增长。食用植物油价格比2017年略有下降，整体下降2%左右。2018年，公司坚决贯彻年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广其他各类油品，深耕华中市场，开拓西南、华东市场，开拓西北、华北、华南市场等区域市场。报告期内，公司实现营业收入360，049.52万元，较2017年同期增长9.04%，2018年实现利润总额29，604.09万元，较2017年同期增长20.07%；归属于上市公司股东的净利润21，955.67万元，较2017年同期增长14.74%。净利润增长主要得益于公司终端市场的发展、业务规模的增长以及资产处置收入。公司日常生产经营进度如下：1。生产布局公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目于2017年投产后，2018年9月，公司投资控股绵阳菜籽王，为公司带来四川当地优质菜籽资源优势，利用'菜籽王'原有的市场基础，进一步扩大和加强菜籽油在细分行业的领先地位。2.市场布局：深耕华中，开拓西南、华东市场，开拓西北、华北、华南市场等区域市场，是公司近两年市场发展的战略规划。2018年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南和华东市场较2017年均有不同程度的增长。华南和华北地区现已发展了22家区域有效经销商。3.品牌策划巩固华中地区的品牌影响力和忠诚度，加速西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。为了加强自身品牌建设，吸引优秀的品牌管理和推广人才，2018年11月，由公司和相关专业人士共同创立了智见天成。目前公司主要为公司的品牌建设和推广提供服务。未来，公司也将成为公司发展壮大的动力之一。4.品控公司全面建立了产品追溯体系。这套系统可以从原料到生产过程到消费者全程跟踪信息，可以最大限度的保证产品质量，提高消费者的消费体验，加强公司对终端市场的掌控。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，进一步实现了产品生产的在线检测。5.信息管理公司建立了完整的信息和数据管理(OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码)系统，与企业各种生产经营管理系统对接，为公司人、财、货、客、数据提供4 1管理升级。通过生产和仓储的对接完成供应链管控闭环，通过财务和人力资源的对接完成公司管控闭环，基本实现社会化产供销协同闭环。 　　

　　

　　二。核心竞争力分析(一)细分市场领先优势公司自成立以来，一直专注于菜籽油系列包装油品。公司抓住市场机遇，力推“道道全”品牌包装菜籽油系列产品，成为食用植物油菜籽油产业细分市场的代表性品牌企业。(二)品牌优势公司一直坚持品牌经营理念，‘道道全’品牌食用植物油获得了一定的市场认知度和品牌美誉度。食用植物油行业已经进入品牌竞争阶段，企业的品牌影响力已经成为企业发展壮大的核心优势之一。(三)质量控制的优势质量是企业的生命线。公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列质量管理体系并严格执行。公司配备各种专用检测设备和专职检验人员进行油脂检测，为产品质量保驾护航。公司在行业内率先实现了产品生产的在线检测和追溯系统，为进一步提高和保证产品质量打下了坚实的基础。(4)有渠道优势的公司销售主要通过分布在各省市县的区域经销商来实现。该公司有588个地区经销商。按照每个区域经销商平均600个合作销售网点计算，公司有超过35万个销售网点直达消费者的餐桌。虽然公司与销售网点之间没有直接的业务关系，但经销商很快将产品送到销售网点，并负责指导销售网点规范陈列、合理布局。近两年，公司为了深耕市场，扩大市场规模，对部分缺乏销售能力的经销商进行了调整整合。整体来说，有效的经销商团队是稳定的，不断发展的。(五)区位优势公司现已完成沿长江流域的生产加工布局，是长江流域最大的菜籽油产品供应商。长江流域是中国油菜主产区之一。居民一直用菜籽油做食用植物油，习惯了，也喜欢它的味道。近年来，除了长江流域的布局，公司的产品市场也逐渐拓展到西北、华南、华北乃至全国。(六)核心团队优势公司核心管理团队成员从事食用植物油加工行业近20年，在对行业业务至关重要的企业经营管理领域具有丰富的经验。且公司控股子公司拥有多项自主研发专利，涵盖产品设计、制造、生产设备等多个环节。 　　

　　

　　三。公司未来发展展望(一)行业发展格局及趋势2018年，国内包装食用植物油仍保持增长态势。2019年，我们预计全球食用植物油市场供应充足，原料市场整体波动较小。然而，中美和中加关系将给市场带来一些不确定性。市场方面，作为食用植物油龙头企业和菜籽油产品的代表企业，公司仍将坚守菜籽油产品，为市场提供差异化产品，逐步完成生产和市场的合理布局。(二)总体发展战略2019年是公司‘三五’发展的第四年，也是关键的一年。公司将继续坚持“顺势而为，快速发展”的指导思想，加快生产和市场的合理布局，实现从区域品牌到民族品牌的突破。(三)经营计划为了实现公司的总体发展战略和经营目标，公司将做好以下工作：1。加快生产和市场布局。努力完成和完善华南、华东、西北生产基地布局，继续发展华南、华东、西北和 　　

华北等区域市场； 2、继续加强品牌的推广力度，为生产与市场全面布局提供品牌支撑； 3、加快新产品的开发。进一步强化菜籽油品类优势，研究和推出高附加值、高营养价值的菜籽油及其他品类油品； 4、继续加快生态平台的建设。通过互联技术、智能技术，充分利用信息化的工具加速企业的发展和成长； 5、加大改革与创新力度。对现有的与新时代、新市场不相适应的体制、模式、制度进行创新。现阶段，重点创新与改革的领域为营销和研发管理模式。 (四)公司面临的风险和应对措施 1、食品安全和质量控制 国家对食品安全高度重视，消费者安全意识以及维权意识增强，质量安全控制已经成为食品加工企业经营活动中的重中之重。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列质量管理制度并严格实施。在采购环节对原材料与辅料制定了严格的采购标准与程序，在生产环节实现了产品的在线检测与可追溯。尽管公司已针对原料采购、生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件发生的可能性。食品安全事故的发生将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。 2、原材料价格波动风险 目前，公司采购的原料油主要来自国内市场和进口，受国家产业政策、国际市场价格及国际贸易关系影响，价格变动较大。原料油的价格如果出现大幅波动，可能对公司盈利产生较大的影响。虽然公司一直根据订单情况确定较为合理的采购数量和采购时间，并利用国内期货市场对原料油采用套期保值的经营策略，尽可能的减小原料油价格波动对公司利润的影响，但仍不能完全避免原料油价格波动带来的风险。 3、市场竞争加剧的风险 公司作为国内食用植物油领先企业和菜籽油类产品的代表性企业，跟央企和大型跨国食用植物油加工企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来食用植物油行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。 4、产业政策风险 目前，我国的油料油脂对国际市场的依存度很高，60%以上的原料依赖进口。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供给安全。相关政策的落实对公司的经营有积极的促进作用，如果政策改变可能会影响公司的盈利能力。 5、套期保值风险 为了有效减小原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司对部分原料油等使用期货工具进行套期保值。由于套利因素，理想化情况下交割日期货价格一般接近现货价格，即基差趋近于零。但在非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割日期基差仍然未能收敛。如果基差风险导致系统性风险事件发生，公司将面临损失。公司期货领导小组在审批套期保值业务方案时，已经考虑建仓间隔区间、开仓保证金金额、维持保证金金额等因素。然而，由于期货套期保值业务实行具有杠杆作用的保证金交易制度，如果开仓保证金投入过大，当期货合约价格因突发事件或市场投机而异常波动时，公司仍存在期货交易的风险，甚至公司可能因无法及时补充保证金而强行平仓，造成实际损失。