一、消费状况
国家统计局数据显示，社会消费品零售额和人均消费支出逐年增长，其中2020年我国社会消费品零售额39.2万亿元，同比下降3.9%；人均消费支出1210元，同比下降1.6%。
2015-2020年中国社会消费品零售额和人均消费支出
资料来源：国家统计局和智研咨询集团。
二，信用卡的现状
信用卡又称信誉卡，是商业银行或信用卡公司向信用合格的消费者发放的信用凭证。它的形式是印有发卡行名称、有效期、编号、持卡人姓名等的卡片。正面，背面有磁条和签名条。持有信用卡的消费者可以到专门的商业服务部门进行购物或消费，然后银行与商户和持卡人进行结算，持卡人可以在规定的额度内透支。
中国狭义的消费信贷余额正在逐年增加。2020年，中国狭义消费信贷余额为15.9万亿元，同比增长6.7%。
2014-2020年中国狭义消费信贷余额及增速
来源：智研咨询集团。
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告》
其中，2020年，我国信用卡余额7.9万亿元，同比增长3.9%；全国其他消费信贷余额8万亿元，同比增长9.6%。
2014-2020年中国信用卡和其他消费信贷余额
来源：智研咨询集团。
消费金融行业经过2017年以来的快速增长，市场饱和度提高，监管也越来越完善。行业进入成熟发展期，由“量”向“质”转变，信用卡同比增速开始下滑。2020年，中国重复使用的信用卡数量将为7.78亿张，同比增长4.3%。
2015-2020年中国信用卡重复使用发卡量及增长率
资料来源：中国人民银行和智研咨询有限公司。
从人均持卡量来看，2020年中国人均持有信用卡和借记卡0.56张，中国信用卡行业发展空间仍然很大。
2015-2020年中国人均信用卡趋势
来源：智研咨询集团。
我国信用卡授信总额从2015年的7.1万亿元增长到2020年的19.0万亿元，年复合增长率为21.8%。信用卡可支付的信贷总额也保持了20.7%的年复合增长率，从2015年的3.1万亿元上升到2020年的7.9万亿元。2020年，我国信用卡使用率将为41.7%。
2015-2020年中国信用卡发卡量、信用卡应付总额和信用卡使用率
资料来源：中国人民银行和智研咨询有限公司。
信用卡人均授信额度逐年增加，其中2020年我国信用卡人均授信额度为1.37万元，占消费支出的64.4%。
2015-2020年中国人均信用卡额度及占比
资料来源：中国人民银行和智研咨询有限公司。
2017年，随着线上申请渠道的普及，自动化审批等技术的应用，以及信用卡新规的正式实施，行业开始新一轮加速增长，透支规模快速增加，一定程度上稀释了不良贷款指标。2018年，行业不良率降至1.67%。但此后，尽管各家银行都在努力控制不断上升的风险，但该行业的不良率仍在逐年小幅上升，2020年底达到2.14%。
2017-2020年中国信用卡不良率
资料来源：中国人民银行和智研咨询有限公司。
2020年，国有大行和全国性股份制银行将在发卡量和投资余额上占据优势，约占行业90%的市场份额，这一格局将基本保持稳定。
。2020年中国各类型银行信用卡发卡量及透支余额占比
资料来源：中国人民银行、智研咨询整理
信用卡业务一个典型的特点是年轻客户占比较高，2021年国有大型银行中，工商银行信用卡客户数量为13578万人；农业银行信用卡客户数量为11667万人。
2021年上半年银行信用卡客户数量
资料来源：智研咨询整理
作为银行零售贷款业务中具备高利润回报率与发展持续性特点的业务，信用卡对银行、尤其是股份制银行营业收入的贡献不断提升。
2020年中国主要股份制银行信用卡业务收入
资料来源：智研咨询整理
在2017、2018、2019三年间招商银行非利息收入增速均大于利息收入。2020年受疫情影响，用户消费减少，非利息收入增速降低，但随着疫情后消费的逐渐恢复，2021年上半年，非利息收入同比增长5.09%，利息收入同比增长0.17%，重新延续了非利息收入加速增长的趋势。
2014-2020年招商银行信用卡利息及非利息收入
资料来源：智研咨询整理
