最近很多人问我：农民工，恒力实业能上吗？农民工，创投股能涨吗？农民工，XX有做妖的潜质。你能上车吗？ 　　

　　

　　 　　

　　

　　看着这些问题，我有点不知所措：说好的，亏了怎么办？我不能承担全部责任；说不是，万一再来个十个八个涨停，我岂不是成了妨碍赚钱的罪人？我要被人肉了。 　　

　　

　　所以对于这些问题我只能保持沉默。千言万语，当你什么都没说！ 　　

　　

　　其实我理解大家的心情。我手里的蓝筹股一动不动，甚至还在下跌。然而，概念股和超跌股却是一道独特的风景。什么恒力实业，市北高科，民丰特种纸等股票。平时被人看不起的，最近疯涨了。看着这根k线，你羡慕吗？ 　　

　　

　　 　　

　　

　　每个人都羡慕，但农民工不一样。农民工不是羡慕，而是。我好羡慕。 　　

　　

　　 　　

　　

　　但羡慕的同时，还是要平衡心态。通常大家都会羡慕开跑车，载美女，吃热狗的富二代，但很少有人会上车把富二代踹下去自己开车。 　　

　　

　　因为其中涉及的风险很大，比如被法律惩罚的风险，被富二代殴打的风险，被美女抓伤的风险等等，所以很少有人会这么做，除非是在玩GTA。 　　

　　

　　但是现在暴涨的这些股票，总是想着不顾风险的上车。但实际上，上这些车涉及很多风险：它们在市场上招摇过市，就等着你上车。你上车后发现这车不是保时捷，是保时捷，美女都是女士老板。至于热狗，是真的，但是没剩多少肉了。你一上车，人家就把你锁起来想下车？不会吧！那时候你就成了传说中的接发球手。 　　

　　

　　 　　

　　

　　想赚钱，最重要的是坚持自己的能力圈。好的时候买不到白马，好的时候买概念股。除了少数高手，很少有人能在蓝筹股和概念股之间自由切换。 　　

　　

　　买过蓝筹股的，买垃圾股会有罪恶感。就算他们捏着鼻子买，也很难捏着。他们总觉得自己拿着一个炸弹。但是买蓝筹股，一直在炒概念，不适合，会太慢，一点都不刺激。 　　

　　

　　对于农民工来说，基本面才是王道。只买蓝筹股是我的铁律。蓝筹股是我的能力圈，我会一直保持自己的能力圈。当然，买蓝筹股也需要找到合适的买点。之前我也因为不注意买点吃了不少亏。追高之后买了很多股票。结果我会在摔倒赔钱后怀疑自己，很难一直抱着他们。 　　

　　

　　所以我一直在找一个合适的方法，但是一直没找到。今天陶博士关于月线反转的文章，给我一种忠妻的感觉，这才是我需要的方法！ 　　

　　

　　月球倒转 　　

　　

　　与其追什么涨什么，不如买刚涨的股票，而且在月反转中选择基本面优秀的股票比买涨了很久的股票要安全得多。要是我能在黄飞箭找到CITS和茅台就好了！ 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　当然，我们现在要做的不是追忆图形，而是在月线反转的股票中寻找下一只值得持有的股票。我用文章中的方法筛选删除了净利润同比负增长的股票，得到了以下股票，其中标黄色的比较有意思。 　　

　　

　　 　　

　　

　　所以后期的任务就是在月度反转中找出有没有基本面好估值低的股票，然后在合适的时机上车。基本面研究还是不能停！ 　　

　　

　　最后分享一下本周研究第三季度的绩优股：配股。 　　

　　

　　配资股份发布2018年三季报。2018年前三季度，公司实现营业收入6.1亿元，同比增长44.11%，实现归属于上市公司母公司利润1.03亿元，同比增长69.44%。 　　

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单季度来看，营业收入与营业利润均保持较快的同比增速，但单季度没有出现环比上升，可能与下游采购的季节性有关。

　　

公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小 动物玩具、烘焙饼干等系列宠物食品。概括来说就是做宠物食品生意的，那它为什么能出现这么大的增长呢？整理了下研报，大概有以下几个原因：

　　

1、公司海外订单充沛，业绩同比高增长主要来源于新增产能释放，销售收入增长所致。其中越南基地新增5000吨植物咬胶、动植物混合咬胶，净利润贡献接近一半。

　　

　　

　　

从统计表看，佩蒂2018年至2019年将新增3万吨产能，较现有产能提升200%。公司在越南、江苏等地扩产约1.1万吨产能；近期公告拟收贩越南德信5000吨畜皮咬胶产能；此外，新西兰还有约1.2万吨主粮和零食产能。预计19年底新产能全部达产后，总产能将达4.14万吨。

　　

产能是没问题了，但卖得出去吗？从过往几年的产销售数据来看，公司的产品可以说是供不应求

　　

　　

　　

而这得益于它独特的模式：研发出新产品之后，由于发达国家的宠物食品份额基本固定，所以佩蒂没有贸然将这些产品直接推出到市场，而是与原有的份额占有者进行合作：佩蒂负责研发生产最新的食品，然后份额占有者贴上自己的品牌之后进行销售。这样实现了与原有的份额占有者利益捆绑，只要产品够好，就不愁卖。

　　

但是由于合作的都是规模大型的企业，所以佩蒂在销售的过程中还是会吃亏，尤其是应收账款，非常高，比净利润还高。

　　

　　

　　

虽然说下游这些公司赖账和倒闭的可能性不大，但被占着这么一大笔款还是会引发一些问题的，最最直接的影响就是经营现金流对净利润比率很低，也就是赚到的钱只有三成是收回了现金，这对公司的经营是很不利的。不过还好还不是负的，加上17年上市筹集了一大笔钱，所以短期看佩蒂还撑得住，还有资金去进行发展，否则的话它就要不断地进行融资了。

　　

　　

　　

2、越南好嚼收购越南德信，布局上游原材料，提升越南基地的供货能力，降低生产成本。

　　

　　

　　

营业成本的增速比营业收入的还要快，这个原因并不成立。收购越南德信是真，布局上游原材料也应该是真，但对成本的影响估计没有那么大，或者没那么快显现出来。

　　

3、产品结构调整，毛利率回升。三季度毛利率回升至35.6%，主要系公司产品结构调整

　　

　　

　　

从环比看，毛利率确实出现了上升，但与去年三季度相比仍然偏低，所以这个理由也很难成立。

　　

核心逻辑：对利润增长进行拆解之后，我们发现佩蒂的增长主要还是产能的扩张，由于佩蒂的研发能力，加上佩蒂将自己的利益与下游进行了捆绑，使得佩蒂的产品供不应求，基本上增加的产能都能够进行消化，所以近一两年佩蒂的成长路径还是比较清晰的。

　　

但长期看佩蒂在行业内的话语权还是偏弱，且自己的品牌比较弱势，长期的投资价值还是偏低，除非佩蒂能够趁着国内市场仍然处于培育期，将自己的品牌打造出来，否则的话佩蒂只能作为短期投资的标的。