九财讯,广西交通运输投资集团有限公司(穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行的注册、固定利率、3年期、以美元计价的高级无担保债券。(已定价)
条款如下:
发行人:广西交通投资集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发布规则:注册
类型:固定利率,高级无担保债券
期限:3年。
发行规模:3亿美元
初始指导价:4.600%区域
最终指导价:4.100%
息票率:3.950%
产量:收益率:4.100%
发行价格:99.581英镑
截止日期:2022年7月12日。
有效期:2025年7月12日。
资金用途:对发行人2022年9月到期的境外债券进行再融资。
其他条款:在香港证券交易所、新加坡证券交易所、澳门证券交易所上市;最小面额/增量为200,000美元/1,000美元;英国法
清算所:欧洲清算所/明讯银行
联席全球协调人:中国银行、建银国际、工银国际、交银国际
联席簿记行和联席牵头行:工银澳门、CICC、兴业银行香港分行、中泰国际、民生银行香港分行、广银国际、招商永隆银行、国泰君安国际和工银新加坡
ISIN:XS2499222771