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2022-07-05 16:31:04 基金研究

　　作者|昨日陈　　

　　数据支持|大数据(www.gogudata.com) 　　

　　什么是13F呢？ 　　

　　13F报告，即机构立场报告。根据美国证券交易委员会的要求，在美国资本市场投资且资产超过1亿美元或以上的机构投资者需要披露Form 13F报告，一般要求在每季度结束后45天内披露。13F披露的目的是增加公众对机构投资者持有证券的了解，同时为个人投资者把握未来走势提供指导。同时，美国国会认为，这一机构披露计划将增加投资者对美国证券市场诚信的信心，尽可能消除机构投资者和个人投资者之间的信息不对称。　　

　　13F披露了机构投资者总市值的增长。　　

　　来源：WhaleWisdom 　　

　　对冲基金行业比率的变化　　

　　来源：WhaleWisdom 　　

　　如图所示，机构大佬的权益持仓呈增长趋势，去年疫情以来更是近乎90增长。在板块配比上，金融配置仍是不变的主题；而近些年来，科技配置的占比正逐步上升.同时，需要注意的是，三季度机构持仓总市值已经掉头向下。　　

　　贝莱德（BLACKROCK INC.）21Q4的13F持仓情况分析 　　

　　首先，我们来了解一下贝莱德。　　

　　贝莱德(NYSE:BLK)是全球最大的投资管理公司，总部位于美国纽约州，在26个国家拥有74个办事处，客户遍布60个国家。其主要业务是为法人和零售渠道提供投资管理、风险管理和财务咨询服务。旗下知名基金有贝莱德全球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金、贝莱德新能源基金等。　　

　　贝莱德由前抵押债券交易员劳伦斯芬克(Laurence Fink)于1988年在一间只有一个房间的办公室里创立。随后，它于1999年通过首次公开募股在纽约证券交易所上市。2006年10月，贝莱德与美林投资管理公司合并，被命名为贝莱德集团。　　

　　文件显示，贝莱德第四季度持仓总市值达3.928万亿美元，上一季度为3.572万亿美元，环比增长约9.97%。投资组合中增加了347只股票，增加了3583只股票。同时减持1573只股票，清仓172只股票。其中，前十名持仓占总市值的20.28%。　　

　　贝莱德的五大买入目标　　

　　来源：WhaleWisdom 　　

　　根据持仓比例的变化，贝莱德Q4的前五大买入目标分别是：MSFT(微软)、NVDA(英伟达)、TSLA(特斯拉)、QCOM(高通)和AVGO(博通)。　　

　　贝莱德的五大销售目标　　

　　来源：WhaleWisdom 　　

　　前五大卖出对象分别是SPY(看涨)(S & ampP 500 ETF)、PYPL(PayPal)、DIS(迪士尼)、JPM(摩根大通)和SPY(标普看跌期权；P 500 ETF)。　　

　　从仓位变化可以明确看出贝莱德今年的思路：硬科技为王。买的都是硬货像特斯拉、英伟达，卖的都是软的，消费互联网、Fintech等。 　　

　　贝莱德十大重仓股基本没有大的变化：除了第一大仓苹果和第九大仓UNH有减持外，其他八大仓都有不同程度的增持。　　

　　贝莱德十大持仓　　

　　来源：WhaleWisdom 　　

　　另外值得注意的是，人气方面，贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股(116%)，持仓7.6亿美元；拼多多增持43万股至11.84亿美元；JD.COM减少了78%(减少了3076万股)，约为5.81亿美元。三大造车新势力，贝莱德增持蔚来汽车241万股，至20.29亿美元；增持李股份185万股至9.26亿美元；Xpeng Motors减持43万股，至9.86亿美元。　　

　　美泰克全球投资有限责任公司（MAYTECH GLOBAL INVESTMENTS,LLC）21Q4的13F持仓情况分析 　　

　　文件显示，美泰克全球投资有限公司(以下简称“美泰克全球”)第四季度持仓总市值达到1 　　

3.9亿美元，上一季度为4.82751 亿美元，环比上升约187.9%。持仓组合中新增了35只个股，增持了19只个股。同时，还减持了10只个股并清仓了6只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的比重为84.15%，切实地实践着“重仓出奇迹”这句话。

美泰克全球前五大买入标的

来源：WhaleWisdom