一、前言 　　

　　

　　2017年，中国继续引领全球能源和矿产资源消费。在本文研究的43种矿产资源中，有32种消费量居世界首位。其中，铁、钒、铬、铅、锌、锡、钼、锂、钴、镍等24种矿产占世界消费量的40%以上，其中50%以上是煤、水泥(石灰石)、石墨、磷和锰。对能源和矿产资源的巨大需求使得我国的资源安全乃至经济安全一直备受关注。 　　

　　

　　发达国家工业化的经验表明，当工业化进入后期，大部分大宗矿产的需求增速放缓，说明当经济社会发展到相应水平时，矿产资源消费趋势的一致变化是普遍规律。宏观数据显示，中国进入工业化后期的特征非常明显。相应地，未来我国矿产资源需求增速将开始明显放缓，大宗矿产资源需求结构将发生明显变化。然而，即使在后工业化发展阶段(中国2030-2035年以后)，能源和矿产资源仍需保持较高的人均消费水平才能实现两个一百年目标，中国仍将需要大量的能源和矿产资源作为支撑。矿产资源需求预测是国家战略规划和企业投资决策的重要依据，也是全球化条件下各利益集团战略博弈的关键点。因此受到国际社会的高度重视，许多研究机构都致力于此。围绕中国主要矿产资源的需求，虽然不同学者进行了大量的研究，但分析对象包括能源2、铁3、铜4~6、铝6、铅7、8、镍9、钨10、锡11、锑12、镁13、镓14、铼15、钴16、铬17、铀18、金19、铂族20等。这项研究将试图在中长期范围内综合判断中国能源和矿产资源的未来需求趋势，为管理者提供决策依据。 　　

　　

　　二、需求预测方法与数据来源 　　

　　

　　文中数据均来自权威机构。其中，建国以来矿产资源消耗数据引自国家统计局、中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会等。以及世界主要国家的消费数据引自英国石油公司(BP)、美国能源信息署(EIA)、国际能源署(IEA)、美国地质调查局(USGS)、英国地质调查局(BGS)、世界金属统计局(WBMS)、英国商品研究所(CRU)、罗斯基尔信息服务公司(ROSKILL)等机构；国内生产总值数据引自格罗宁根经济增长与发展中心(GGDC)，人口数据引自联合国统计局。 　　

　　

　　使用GGDC国内生产总值公布的购买力平价(1990年GK美元)数据。未来不同时期GDP增速设定为2018-2019年6.5%，2020-2024年5%，2025-2029年4%，2030-2035年3.5%。 　　

　　

　　根据不同矿种的特点和实际情况，选择不同的需求预测方法或方法组合：能源和大宗金属按人均消费量的S型规律进行预测，如能源、石油、铁、铜、铝、钾、磷等；与钢铁工业密切相关的矿产品采用需求类比和比例关系计算法，如铬、钒、钼、铌等。用部门消耗量法预测了锂、钴、石墨、重晶石等三种稀有矿产和非金属矿产。通过人均消费轨迹类比、回归分析和系统动力学预测了部分矿种的需求。 　　

　　

　　三、需求预测与趋势分析 　　

　　

　　（一）矿产资源需求的结果 　　

　　

　　为了使矿种之间具有可比性和一致性，分析过程用需求指数表示，即2015年设为1，其他年度值对应比例值。从2015年到2035年，在43种矿产资源需求预测中，有38种矿产资源呈增长趋势，其中石油、天然气、钨、钴、金、银、铂族、稀土、锂、铌、钽、镓、铟、石墨、重晶石等15种矿产资源需求保持增长，其余23种矿产资源需求保持先增后减趋势。此外，铁矿石、菱镁矿、锶、金刚石和泥灰岩五种矿产资源的需求呈下降趋势(见图1)。 　　

　　

　　 　　

　　

　　图 1 中国矿产资源需求总体趋势 　　

　　

　　注：2015年需求指数为1。 　　

　　

　　从各种矿产来看，七类矿产资源的应用领域和功能存在差异，决定了其未来的需求趋势。 　　

　　

　　总体而言，中国的能源需求将保持增长，但其结构将发生变化，其中对石油和天然气的需求将保持增长，对煤炭的需求将在2020年达到峰值，然后逐渐下降。 　　

　　

　　黑色金属矿物的应用领域与钢铁和钢铁工业密切相关。也就是说，随着基础设施建设和社会财富积累达到一定水平，未来对黑色金属矿产的需求将会放缓或减少。其中粗钢需求已经见顶，其他矿产的峰值也将在2025年前到来。 　　

　　

　　有色金属矿物从应用领域上可分为两大类；一种是铜、铅、锌、镍、钼等。多用于传统行业，在新兴行业和新材料领域应用不多。未来需求增速将放缓，需求高峰将在2025年前到来；另一类是铝、钴、锡、钨、锑等。广泛应用于新兴产业和新材料，未来将保持大幅增长，需求高峰在2025年以后。 　　

　　

　　稀有贵金属大多是 　　

战略性新兴产业矿产，在新能源、新材料应用上发挥着至关重要的作用，总体上看需求将保持快速增长趋势。多数矿产的需求峰值将在 2035 年之后。其中，锶和锆较特殊，这两种矿产在传统行业中作为涂料和玻璃原料被大量使用，随着在新领域的不断应用，在传统行业消费占比将逐步减少，故出现需求减少或放缓势头，但在新兴产业领域的需求量将保持增长。

　　

非金属矿产应用领域非常广泛，需求趋势存在较大差异。石墨、硼、高岭土、重晶石 4 种矿产在新能源、新材料等领域有应用，未来需求将有较大增长；硫、磷、钾盐 3 种矿产主要应用于农业废料，需求将近峰值，增长有限；萤石、金刚石 2 种矿产虽在新领域有应用，但萤石的产业已经过剩，金刚石已被人造金刚石大量替代，需求增长空间不大；菱镁矿、水泥灰岩都大量用于传统行业，已过峰值，未来需求将有所减少。

　　

（二）未来累计需求分析

　　

未来 18 年（2018―2035 年）主要矿产资源的累计需求量相较于过去 17 年（2001―2017 年）的累计需求量均呈现不同程度的上升（见表 1）。

　　

表 1 主要矿产资源 2018―2035 年与2001―2017 年累计需求关系

　　

　　

　　

（三）需求峰值的判断

　　

矿产资源的消费领域和用途不同，使得各个矿种的需求峰值到来的时间也不同，这由矿产资源消费的内在规律决定的。在 43 个矿产的需求预测中，需求峰值在 2015 年（含 2015 年）以前达到的有铁矿石、菱镁矿、锶、金刚石和水泥灰岩 5 种矿产；需求峰值在 2015―2020 年（含 2020 年）到达的有煤炭、锰、锌、萤石 4 种矿产；需求峰值在 2020― 2025 年（含 2025 年）到达的有铬、钒、钛、铜、铝、镍、钼、锡、锑、锗、锆、硫、磷、硼、铅 15 种矿产；需求峰值在 2025―2030 年（含 2030 年）到达的有一次能源、石油、高岭土、钾盐 4 种矿产；到 2030 年需求未到峰值的有天然气、钨、钴、金、银、铂族、稀土、锂、铌、钽、铍、铟、镓、石墨、重晶石15 种矿产（见图 2）。

　　

　　

图 2 中国矿产资源需求峰值图谱

　　

注：PE：一次能源；Coal：煤炭；Oil：石油；Gas：天然气；Di：金刚石；PGE：铂族；Fl：萤石；Ce：水泥灰岩；Bari：重晶石；Kon：高岭土。

　　

四、结果与讨论

　　

我国矿产资源需求从全面高速增长向差异化增长转变。21 世纪开始的 10 年，是我国工业化中期快速发展阶段，矿产资源消费全面高速增长。2000―2010 年，一次能源消费年均增速 7.2 %、粗钢 16.2 %、 铜 14.4 %、 铝 16.3 %、 铅 21 %、 锌15 %、水泥 12 %；2013―2014 年，粗钢、水泥率先达到消费峰值，与发达消费规律判断完全一致；2015―2017 年，一次能源年均增幅下降到 3 %、铜下降到 1 %、铝下降到 5 %、铅下降到 3 %、锌下降到 5 %。随着我国工业进入后期阶段，大宗商品或资源性产品消费正陆续进入饱和状态，矿产资源需求趋势将面临重大变化。

　　

2025 年前多数大宗矿产将陆续达到需求峰值。随着工业化进程趋于成熟，人均收入不断提高，城市化率、基础设施建设和社会财富积累水平持续提升，产业结构转型升级加快，大宗矿产资源需求将放缓。预测表明，我国钢铁、水泥需求峰值过后，铜、铝、铅、锌等多数大宗矿产将于2025 年前陆续到达需求峰值。如铜需求峰值在2024 年，但相比 2017 年仅有 30 % 的增长空间。

　　

2030 年一次能源达到需求峰值时的结构会发生重大变化。2030 年，我国一次能源需求将达到4.1×109 t 油当量，比 2017 年仅增加 30 %，但能源结构将发生重大变化。其中，煤炭将从 60.4 % 下降到 46.3 %，天然气将从 6.6 % 增加到 13.2 %，非化石能源将从 13.6 % 增长到 23.4 %。煤炭将在 2020年前后达到需求峰值，天然气在 2030 年将增加到6×1011 m3 ，为 2017 年的 2.5 倍。

　　

2035 年大部分战略性新兴矿产仍将保持需求增长态势。工业化进入后期阶段，产业结构调整将加剧。工业大国到工业强国的转变，将不断拉动战略性新兴矿产需求增长，到 2035 年多数战略性新兴矿产需求仍将保持增长。如新能源汽车产业的发展，将对锂、钴、镍、石墨、稀土、铂 6 种最为关键的矿产需求产生重要影响，预测结果表明，2035 年相比 2017 年，将增加 10 倍锂、2.3 倍钴、1.5 倍镍、2.7倍稀土以及 80 % 石墨、69 % 铂的需求，全球供需结构和供需格局都将发生极大改变。