编者按：本文对近五年a股上市银行被监管部门违规罚款数据进行了统计分析，从罚款收缴数、罚款金额、单位资产罚款收缴数等角度考察了上市银行的合规情况。本文是关于城市商业银行的，本文罚款的统计范围是中国人民银行和中国银行业监督管理委员会(含分支机构，统称监管部门，银监会历史数据包括原银监会和原保监会)公布的对城市商业银行(含分支机构)的行政处罚书(简称罚款，不包括个人)。 　　

　　

　　为了防范金融领域的风险，监管机构将在2021年继续对银行业采取严肃、问责的处罚态度。作为城商行中数量最多的上市银行，其业务合规的重要性不言而喻。2021年，哪家城商行收到的罚单最多？哪家城商行被罚金额最高？哪家城商行罚款金额最大？ 　　

　　

　　新华财经和面包财经研究员根据监管部门公布的行政处罚书进行了统计。统计显示，2021年，北京银行收到的罚单数量最多，罚款总额也是城商行中最高的。重庆银行和成都银行收到的罚单数量迅速增加，单笔罚款最高的罚单依然去了北京银行。在单位资产项下，厦门银行的罚单数量和处罚金额均排名第一。 　　

　　

　　整体来看，2021年城商行单笔超过100万元的罚款数量有所上升，但收到的罚款总数和罚款总额都在下降，每万亿元资产的罚款金额也明显下降。 　　

　　

　　城商行收罚单总量下降 被罚款总额显著下降 　　

　　

　　2021年(以处罚日为准)，涉及城商行的机构罚单总数为83张，比2020年减少13张，降幅为13.54%；罚款总额约7342.33万元，比2020年减少4503.37万元，下降38.02%。 　　

　　

　　图1:城市商业银行近5年收到罚单和罚款总数 　　

　　

　　以收票数量和每万亿资产罚款金额计算，2021年城商行开出的罚单数量也呈下降趋势。 　　

　　

　　2021年，城商行每万亿资产罚单数为4.47张，低于2020年的5.98张；每万亿元资产罚款金额从2020年的738.07万元降至395.5万元，降幅明显。 　　

　　

　　图2:2017-2021年城商行每万亿资产罚款金额及收票数量 　　

　　

　　超百万元罚单增加 北京银行及江苏银行被罚款金额居前 　　

　　

　　虽然收票总数有所减少，但城商行2021年收票数量有所增加，从2020年的9张增加到15张。 　　

　　

　　图3:2017-2021年城商行超百万元罚款次数及总金额 　　

　　

　　2021年，北京银行“吃”了城商行的传单，被罚金额最高。由于“服务收费管理不善，违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不善导致贷款资金被挪用”严重违规，北京银行于2021年9月被监管部门罚款820万元。 　　

　　

　　此外，北京银行2021年收到罚款400多万元。2021年2月，该行涉及“未能确保整个支付过程中交易信息的真实性、完整性、可追溯性和一致性；未按规定开展条码支付业务等5项违规行为，被监管部门罚款451万元。 　　

　　

　　2020年，北京银行因“对外销售虚假理财产品，出具与事实不符的单位定期存款开户证明”等11项违规行为，被监管部门开出单笔3940万元的罚单。连续两年“吃”大额罚单，说明银行相关业务合规水平亟待提升。 　　

　　

　　图4:2021年城商行被罚百万元以上案例 　　

　　

　　2021年12月，江苏银行被监管机构罚款490万元，原因是 　　

　　

　　从收票数量来看，2021年有两家城商行收票超过10张。北京银行获得13张票，排名第一。江苏银行获得12张票，排名第二。 　　

　　

　　图5:2020-2021年城商行收票数量及同比变化 　　

　　

　　与2020年相比，城商行收票数量两极分化，4家银行呈现增加，9家银行呈现减少，1家银行保持不变。 　　

　　

　　2021 　　

年，重庆银行及成都银行收罚单总数均同比增加200％。贵阳银行收罚单总数降幅最大，降幅达92.31％。

　　

从被罚金额来看，2021年北京银行以及江苏银行的被处罚金额均超过1000万元。北京银行被罚款金额居首，从案由分布来看，其在信贷管理领域罚单数量较多，因内控、信息系统安全等领域受到的处罚也不少。

　　

图6： 2020-2021年城商行累计被罚款金额及同比变化

　　

与城商行的收罚单变化趋势相似，城商行2021年累计被罚款金额的变化也呈现两极分化态势，有7家银行出现增长，7家银行实现下降。由于2020年的被罚款金额较少，重庆银行2021年的罚款金额增速达1400％。2021年，长沙银行、贵阳银行、南京银行的被罚款金额降幅超90％。

　　

单位资产视角：厦门银行收罚单数及被处罚金额均居首位

　　

由于每家银行网点数量和资产规模存在差异，按照每万亿资产对应的行政处罚情况进行统计可以提供新的视角观察各城商行的合规水平。

　　

（注：由于上市银行暂未披露2021年年报，2021年资产使用三季末数据，其他年份使用年末数据，下同）

　　

图7： 2020-2021年城商行每万亿资产涉及罚单数及同比增速

　　

以每万亿资产涉及罚单数进行统计，2021年厦门银行每万亿资产对应罚单数为25.02张，位居城商行第一；郑州银行为16.02张，排在第二位；西安银行所对应的罚单数为11.89张，排在第三位。

　　

从增速来看，除4家城商行每单位资产涉及罚单数出现增长，其余10家城商行每单位资产涉及罚单数均实现下降。其中，2021年重庆银行每万亿资产涉及罚单数较上年增长174.98％，位居首位；贵阳银行每万亿资产涉及罚单数降幅最大，降幅为92.39％。

　　

图8： 2020-2021年城商行每万亿资产涉及被罚款金额及同比增速

　　

以每万亿资产对应的被罚款金额统计，2021年厦门银行每万亿资产对应的被罚款金额为1141.48万元，排名第一；其次是郑州银行，为878.53万元；重庆银行以734.40万元，位列第三。

　　

每万亿资产对应的被罚款金额变化亦呈两极分化态势，7家城商行每万亿资产对应的被罚款金额同比增长，另7家城商行实现下降。其中，重庆银行每万亿资产对应的被罚款金额同比增长563.72％，增速居首，长沙银行每万亿资产对应的被罚款金额下降了99.98％。

　　

总体而言，城商行2021年的合规水平较2020年有一定的提升，收到罚单的总数量及被罚款金额较2020年均呈减少态势。具体到单家城商行来看，城商行的收罚单数、累计被罚金额以及单位资产视角下的收罚单数、被罚金额均呈两极分化态势。

　　

本文源自面包财经