新华财经北京6月8日电首届新华财经年会结果揭晓。经济学“财务顾问奖”于6月8日揭晓。华泰证券获得基金顾问奖，入围顾问服务基金顾问榜、投研基金顾问榜、系统工作基金顾问榜、行业贡献基金顾问榜。
华泰证券金融产品部总经理徐珊在分享“100点打造投研驱动无忧服务”主题时表示，无论基金投资业务如何开展，其最终目的都是为了更好地为客户赚钱。简单来说就是“能挣的挣”和“该挣的挣”。
具体来说，“赚钱”就是尊重长期市场规律，通过资产配置提高投资性价比，而不是预测短期市场；“赚你应该赚的钱”要求减少客户不必要的错误投资行为，获得产品的长期收益。
徐珊说，过去的经验表明，通过高回报获得客户关注的道路是注定要失败的，客户保持真诚至关重要。需要提前为客户揭示清算资金在账户体系中的定位，通过投资预期的达成形成良性循环。
从实际来看，华泰证券将基金投资定位为客户资产配置的底仓，在客户账户中起到压舱石和稳定器的作用。基金投资不能追求收益的短期快速增长，而应致力于构建符合客户预期的“抗脆弱组合”。
具体来说，抗脆弱组合的首要特征是风险可控，通常很难低于客户预期；第二个特点是通过策略经理对大类资产的研判、基金产品的优化、仓位的调整，为客户创造更多价值，实现长期收益目标。
“我们非常感谢基金投资业务，因为华泰证券通过基金投资业务，迈出了从‘产品销售’到‘客户服务’的第一步。在思考如何打造符合客户认知体验的账户管理服务的过程中，我们一直致力于打造基金投资服务的‘100’分，其中1-0-0分别代表华泰财富买家投资的投研、咨询服务和系统运营。”徐山说。
展望未来，徐山表示，华泰证券将整个基金投顾业务的服务品牌定位为无忧系列，希望让轻松投资理财陪伴客户或受众。未来将坚持不变的财富管理价值观，通过基金投顾业务加强理性投资理念的普及，从自身角度不断加强投研能力，为客户提供标准化、定制化的投顾服务。
