再融资新规多公司定增预案,再融资新规对st影响

  

     

  

  继2月14日再融资新规发布后,并购重组融资新规出台。2月28日出台a和重组,方便上市公司募集配套资金。   

  

  新华财经、面包财经研究员统计显示,2月份沪深两市披露的非公开发行股票(以下简称“定增”)预案数量达到49份,其中新规生效后披露的有43份,单月公布的定增预案数量创2017年以来新高。   

  

   定增预案数创2017年以来单月新高   

  

  统计显示,2020年2月,沪深两市共有49家企业公布定增方案,同比增长226.67%,环比增长122.73%,创2017年以来新高。   

  

     

  

  图1:2016年12月以来各月公布定增计划数量变化   

  

  新规落地前,凯普生物、三五互联、东图科技、数源科技、保变电气、天河防务等6家公司披露了定增预案;新规生效后,当代安培科技股份有限公司、通富微电子、恒邦股份、杜佳科技、ST爱旭、凯莱英、蓝盾股份等43家公司公布了定增方案。   

  

     

  

  图2:2020年2月披露定增预案的上市公司   

  

  其中,当代安培科技股份有限公司预计募集资金最高,为200亿元;预计募集资金将投资于当代安普科技股份有限公司湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力和储能锂离子电池研发有限公司。研发及生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发;项目和补充流动资金。   

  

  通富微电子预计募资不超过40亿元,排名第二;预计募集资金将投资于集成电路封装测试项目二期、车载产品智能封装测试中心建设、高性能CPU等集成电路封装测试项目、补充流动资金和偿还银行贷款。   

  

  恒邦股份预计募资不超过31.7亿元,位列第三;预计募集资金将用于补充流动资金和偿还有息贷款。   

  

   13家上市公司实施定增   

  

  根据定增股份上市日期,2月份共有13家上市公司实施了定增,包括置信电气、中兴通讯、吕林燕钢铁、万邦德、中国海防、华风氨纶、华友钴业、金龙汽车、金杯电气、辉龙股份、宝胜股份、童渊石油、雷科防务。   

  

     

  

  图3:2020年2月定增上市公司   

  

  其中,置信电气募资总额最高,中兴通讯和吕林燕钢铁分别位列第二和第三。   

  

  置信电气此次共发行39.55亿股,发行价为3.64元/股,共募集资金143.98亿元。本次发行股份购买了英达信托73.49%的股权和英达证券96.67%的股权。   

  

  中兴通讯以30.21元/股的发行价共发行3.81亿股,募集资金共计115.13亿元,用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目及补充流动资金。   

  

  吕林燕钢铁以4.58元/股的发行价发行19.07亿股,共募集资金87.35亿元。发行股份购买吕林燕湘钢13.68%的股权、吕林燕连刚44.17%的股权和吕林燕钢管43.42%的股权。   

  

  此外,万邦德、中国海防、华峰氨纶总募资额较高。万邦德募集资金共计27.3亿元,购买万邦德药业100%股权用于发行股份。中国海防募集配套资金21.13亿元,用于发行股份及购买资产。华峰氨纶共募集资金18.21亿元,为发行股份及购买资产的配套融资。   

  

   11家上市公司定增获准   

  

  2月份已获发审委核准(或证监会核准)但尚未实施的上市公司有11家,包括:中国船舶、一汽轿车、天邦股份、科大洁能、智慧松德、荣飞大、新竹股份、南天信息、佩蒂股份、广济药业、柯荣科技。   

  

     

  

  图4:2020年2月将增加获批上市公司。   

  

  其中,   

  

  一汽轿车预计募资199.21亿元,拟以发行股份及支付现金的方式向中国第一汽车股份有限公司购买置入资产与置入资产的差额。   

  

  此外,天邦股份、科大洁能、智慧松德预计募集金额较高。   

  

  天邦股份预计募集不超过26.656亿元。预计募集资金投入为:安徽阜阳生猪养殖及年出栏量。   

工500万头生猪建设项目、饲料生产加工、补充流动资金。

  

科达洁能预计募资不超过14.68亿元,预计募资投向:偿还银行贷款及补充流动资金。

  

智慧松德预计募资不超过8.65亿元,预计募资投向:购买东莞市超业精密设备有限公司88%股权;募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用,补充上市公司流动资金及偿还债务等。

  

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