近日，上市国有银行和股份制银行陆续披露了2019年年报。 　　

　　该研究机构梳理了信用卡年报中的业绩指标，涵盖了6家国有银行(工农中建交和邮政)和6家股份制银行。下面就简单分析一下信用卡发卡量、交易金额、透支余额、不良率等主要指标。 　　

　　发卡量：多家银行累计发卡数超亿张 　　

　　根据央行发布的《2019年支付体系运行总体情况》，我国发卡量保持稳定增长，信用卡和借记卡使用量7.46亿张，同比增长8.78%；人均持有信用卡和借记卡0.53张，同比增长约8%。 　　

　　如图1所示，中信银行全年新增发卡量最多，新增发卡量1626.81万张，低于2018年第一次1800万张的发卡量；此外，农行、平安、中行、建行等。还保持了1000多万张新发卡量。 　　

　　累计发卡量方面，突破1亿大关的5家银行均为国有大行，包括工商银行、农业银行、建设银行和交通银行，发卡量分别达到1.59亿张、1.2亿张、1.25亿张、1.33亿张和1.2亿张。从历史数据来看，股份公司龙头招商银行的发卡量已经超过1亿张。 　　

　　与2018年披露口径类似，招商银行和平安银行两家股份制银行未披露累计发卡量，而是继续使用流通卡号指标。截至2019年末，两家银行的流通卡分别为9529.99万张和6032.91万张。 　　

　　虽然累计发卡量进入亿元俱乐部的银行数量有所增加，但不容忽视的是，2019年新增发卡量继续放缓。2018年浦发银行、中信银行、光大银行等股份行累计发卡量同比增速均在30%以上。到2019年，这些银行的累计发卡量增速减半，只有15%左右。 　　

　　透支余额与消费额：同比增幅约10 　　

　　《2019年支付体系运行总体情况》显示，截至2019年末，银行卡授信总量17.37万亿元，同比增长12.78%；可偿还信贷余额7.59万亿元，同比增长10.73%。从近40%到20%的增速到现在的10.73%，近三年来我国信用卡应付余额的增幅一直在放缓。 　　

　　具体来看，各大银行总透支余额增加，其中建行突破7000亿元大关；但从同比增速来看，所有银行都降到了10%左右，交通银行甚至出现了负增长，如表1所示： 　　

　　从透支余额占银行个人贷款规模的比例来看，多家银行信用卡透支(贷款)占比保持稳定。比如光大银行信用卡2018年占比38%，民生银行信用卡2019年占比31.56%，与2018年31.96%的数据相差不大。 　　

　　观察信用卡的消费/交易金额，很多银行也表现不错。例如，擅长零售业务的招商银行以4.35万亿元的年消费“战绩”继续领跑，平安银行以3.34万亿元紧随其后，而交通银行则从去年的第二位降至第五位，如图2所示： 　　

　　不良率继续攀升：仅1家银行下降 　　

　　信用卡风险在2018年下半年开始出现上升迹象。随着时间的不断推移，其潜在的风险逐渐暴露出来。受宏观环境变化和银行主动采取战略性收缩措施的影响，大部分银行信用卡不良率有所上升，如下表所示： 　　

　　数据显示，2019年交通银行不良率变化最为剧烈，同比增长0.86%；招行、民生等信用卡不良也有不同程度的增加。 　　

　　针对不良率上升，招行表示源于相互债务风险等外部因素：“早期现金贷行业快速发展带来的风险逐渐暴露”。更多的银行在这方面采取了行动。例如，交通银行提出“报告期内，面对严峻的r 　　

　　值得一提的是，中信银行是目前唯一一家信用卡不良率下降的银行实体。截至2019年末，中信信用卡不良贷款余额89.48亿元，不良率1.74%，较去年末下降0.11个百分点，风险水平保持稳定。中信银行在年报中通过单个整段介绍了其在信用卡风控方面的努力：放款前不断优化模型和策略，严控共债客户通过率；完善授信规则，实施差异化授信，根据客户用卡和还款情况进行动态授信调整；贷后将采用智能电催、关系图等创新技术和数据创新应用，提高清算效率。 　　

　　信用卡2020发展预判 　　

　　受疫情等因素影响，地推有限的信用卡业务遭遇了“糟糕的一年”。2020年将如何发展？基于各家银行的年报信息，研究院提出了未来信用卡发展的三大趋势。 　　

1.金融科技的深化

各信用卡中心已陆续实施金融科技战略，在过去的2019年各项应用也密集落地，2020年亦将延续这一趋势：如平安银行推广AI智能催收、构建基于PaaS平台的信用卡新核心；又如中信银行自主研发了信用卡StarCard新核心系统；再如招商银行打造了智能服务机器人、流量分发决策机器人、智能坐席助手机器人、服务分析机器人、质检机器人等，覆盖了用户洞察、流量分发、服务交互、需求再挖掘、管理提升等五大模块。

2.跨界场景的加强

通过“联名卡”玩跨界，是信用卡传统营销方式之一；不过近两年来，跨界的玩法不仅仅停留在单一的联名领域，而是渗透到生活场景，尤其是线下生活场景的方方面面。

例如平安银行，通过深化“金融+生活”的理念实现一站式、场景化购物，先后与Costco、“饿了么”等细分领域头部企业开展深度合作，实现线上线下流量打通、多样化场景融合，为客户提供多样化的产品与服务；又如中信银行；聚焦“吃穿玩乐购”等高频生活场景，面向全网用户全方位覆盖消费需求，打造开放的“金融+非金融”综合服务生态；再如招商银行推出掌上生活App8.0版本，以“连接亿万人的生活、消费和金融”为愿景，积极探索拓展内容生态、品质电商、汽车生活等生活场景。

3.线上质效的提速

疫情期间的“暂停键”使信用卡地推人员陷入“停工停产”的状态，而获取申卡批复后不能有效激活，也使得信用卡新增用户在这段时间内大幅度降低。业务智能化、线上化的改造声渐起。

今年2月，银保监会发布《关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》，文件提出：

“各银行保险机构要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和保障，优化丰富“非接触式服务”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服务。在有效防控风险的前提下，探索运用视频连线、远程认证等科技手段，探索发展非现场核查、核保、核签等方式，切实做到应贷尽贷快贷、应赔尽赔快赔。”

近期，浦发银行APP“浦大喜奔”更新至6.0.6版本，新增“无需出门便能轻松在线激活信用卡”。据麻袋研究院了解，平安、交行、建行等部分银行信用卡已能通过手机APP，利用“人脸识别”技术在线审核用户资质和激活卡片。未来，信用卡部分业务的“线上全流程”进度，或在疫情后得到进一步提速。

本文源自麻袋研究院