储蓄和贷款,在这个循环中,银行似乎从未改变。而国内的‘私人银行’因为‘先天不足’,只能在夹缝中挣扎求存。或许,赶上互联网巨头就能爆发。
编辑|首席媒体官
作者|陈世峰
近日,360集团发布公告称,拟以1.42388元/股的交易价格收购天津金城银行股份有限公司5名原发起股东持有的9亿股股份,交易总金额12.8亿元。交易完成后,360公司直接持有天津金城银行30%的股份,成为其第一大股东。
对于360集团而言,这标志着其在消费金融、金交所、小额贷款、基金代销、融资担保、保险经纪等牌照,再次收获了一张银行牌照,基本上完成了金融业务闭环。
从民营银行的角度来看,这已经是国内互联网公司‘牵头’民营银行的第三个案例了。前两者分别是阿里巴巴的网商银行和腾讯的微众银行,两者的股比刚好是30%。
截至目前,中国19家民营银行中,有10家股东拥有‘互联网基因’。
其中,定位为纯互联网银行的有三家——微众银行(腾讯系)、网商银行(阿里系)、新网银行(小米系);
互联网概念的公司有6家——华通银行、易联银行、众邦银行、苏宁银行、中关村银行、蓝海银行。其中,众邦银行打出互联网交易银行的口号,蓝海银行是线上线下融合发展的O2O互联网银行,苏宁银行也定位为‘科技驱动的O2O银行’。
另外,这次和360合作的是晋城银行。
于是,民营银行面临着互联网公司的‘全力入侵’,而这种情况的发生可能是因为民营银行的‘先天不足’。
民营银行和国有银行有明显的区别。民营银行是由民间资本控股和经营的、责权利统一的现代金融企业。自2014年以来,中国逐步放开了银行门槛的限制。证监会牵头推进民营银行,10家民营资本参与首批5家民营银行试点工作。
截至2019年,无锡锡商银行获批成立,2020年上半年开业运营。中国有19家民营银行。
据悉,私人银行主要有四种运作模式:"小存小贷"(限定存款上限,设定财富下限);"大存小贷"(存款限定下限,贷款限定上限);"公存公贷"(只对法人不对个人);"特定区域存贷款"(限定业务范围、区域范围)。.
从产品和服务来看,私人银行的主要业务类型包括三类:个人消费贷和小微企业贷(包括联合贷款)业务、供应链金融业务和网贷资金存管业务。
其中,个人消费贷款和小微企业贷款是民营银行最主要的业务,也是民营银行成立的初衷,就是为实体经济特别是中小企业、'三农'和社区,以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更便捷的金融服务。
说白了,私人银行就是想开拓传统银行覆盖不到的用户,而这也在一定程度上造成了私人银行经营的‘困境’。
从放贷业务来看,由于民营银行多为区域性银行,比如温州民商银行侧重于温州金改区,天津金城银行侧重于天津地区的公司业务发展.业务链条的拓展必然受到地域的制约,难以有效分散风险;
同时,服务客户多为中小企业,易受经济波动影响,风险承受能力有限,造成回款的不确定性和坏账。
存款方面,由于大部分民营银行知名度不高,公众在存款时仍会优先考虑国有银行,导致民营银行资本薄弱。而且由于‘一行一店’的限制,民营银行的存款业务受到制约,难以维持稳定的资金来源。
为此,民营银行不得不使用‘高息’等手段来吸引存款,但这很容易引发证监会加强监管。
目前民营银行的大部分资金来源于同业业务,即使是业内领先的网银也不例外,其资金约有一半来自同业拆借。
2018年2月13日,天津银监局连续开出13张罚单,金城银行因同业业务违规‘收割’其中4张,共被罚160万。
据知情人透露,这是因为晋城银行内部管理存在问题。他们将从其他银行借入的资金以高利率贷给信用差的中小企业,这容易滋生金融风险。
而这个案例也从侧面印证了民营银行的‘先天不足’:信誉差,缺乏公信力——缺乏资金,为中小企业放贷。
―风控难控。互联网公司能为民营银行带来什么?与国有银行的不同定位和初衷,就意味着民营银行必须要采用不同的创新经营模式,才能解决资金端和放贷端的各种问题,而是否背靠互联网巨头显得尤为重要。
2019年各个民营银行公布的财报显示,腾讯旗下的微众银行和阿里旗下的网商银行表现突出。
微众银行2019年实现营业收入148.70亿元;实现净利润39.50亿元;网商银行去年实现营业收入66.28亿元,实现净利润12.56亿元。与此相对,同属于首批民营银行序列的天津金城银行则表现不佳,2019年实现营业收入7.37亿元,实现净利1.7亿元,与微众银行、网商银行的差距十分明显。
民营银行搭上互联网巨头,就意味着获得两方面的优势:
其一,流量与资金。
背靠腾讯、阿里,微众银行和网商银行均有相对庞大的线上流量入口,以及涵盖电商零售、休闲娱乐、医疗健康等多个金融消费场景。在互联网的作用下,无论是资金来源,还是放贷服务,均可以突破传统银行的地域界限,且在流动性、效率等方面大幅度提升。
与此同时,互联网公司对于"用户思维"有着更清晰的认知,更容易打造金融爆款产品。
以2018年微众银行推出的"智能存款+"为例:存款1个月是2.8%的利率,1个月到3个月的利率是4%,3个月到6个月的利率是4.3%,6个月到1年的利率是4.4%,1年到5年的利率是4.5%。尽管在4个月之后被叫停,但也造就了微众银行存款流入量的大增。
其二,风控与效率。
基于互联网公司在多个消费场景的数据,打造的金融风控模型,可以建立进行全客户扫描、多维多层级的贷前贷后预警监测机制,从而解决民营银行服务对象(主要是中小微企业、乃至个体商户、普通个人)带来的效率和风险等问题。
因此,在360集团发布公告中称,入股天津金城银行后,未来双方将以金融科技创新和互联网普惠金融为重点,在更广泛领域进行优势互补及战略合作,力争在业务拓展、运营效率提升、风险管理改进等方面获得新的突破。
而金城银行负责人也曾表示:"传统的互联网金融,侧重于用科技、技术手段来帮助金融机构发展,对于金融模式并没有根本性的改变。但随着互联网化进程的加快,云化、智能化和数字化成为了金融服务转型的关键。360的入股,将帮助金城银行更好地适应互联网化发展的新需求。"
从目前来看,民营银行由于成立时间较短,线下网点布局十分有限,无法依靠类似于国有银行零售网点的方式拓展业务。
而在如今零售网点风口退却,只有紧紧抱紧互联网巨头的大腿,才能在流量、技术、资金、风控等方面得到有益的补充,也许能够解决民营银行"先天不足"的缺陷。
不过,与网商银行、微众银行天生有互联网巨头加持不同,金城银行引入360集团已经晚了几年。因此,即便是搭上互联网巨头,金城银行能否一跃翻身,或许还是未知之数。