3月车险市场增速放缓。 　　

　　

　　相比1、2月份两位数的强劲增长，3月份车险保费累计增速滑落至个位数，为9.5%。 　　

　　

　　从单月情况看，3月份车险增速仅为3.2%。快速反弹之后，这是否意味着2022年车险保费增长的动力已经耗尽？ 　　

　　

　　从季度周期观察，在去年四季度车险增速回升较早的情况下，车险增速下行趋势是可以预见的。 　　

　　

　　 　　

　　

　　考虑到汽车平均保费价格持续上涨，车险规模向8000亿冲刺也值得期待。 　　

　　

　　尤其是车险市场份额进一步向大公司集中的效应越来越明显。短期来看，这类大公司之间的默契度并没有明显的差别。 　　

　　

　　所以，车险综合改革一年半之后，2022年一季度的车险数据也印证了一些东西。市场可能和你想的不一样。 　　

　　

　　第三个引领行业，第二梯队还在困难中。 　　

　　

　　如果看保险公司的保费规模排名，整个市场以规模区间划分，增速呈现五步。 　　

　　

　　 　　

　　

　　以第三家为代表的第一梯队增速全面超过行业平均水平，三家增速均保持在11%左右。 　　

　　

　　从市场实际情况来看，考虑到老三公司的固定成本费率比中小公司低3-5个点，手续费率比市场平均水平低2个百分点左右。 　　

　　

　　这种增速、成本分摊、固定成本分摊优于行业的表现，足以让第一梯度在车险发展上形成高度默契——也就是说，只要按照这个速度发展。 　　

　　

　　因为总公司的车险盈利基本在意料之中。这也是2021年头部企业渠道策略的差异化延续。 　　

　　

　　 　　

　　

　　市场排名4-8位的大中型公司虽然车险保费实现正增长，但增速明显弱于第一梯队，落后于行业平均水平。 　　

　　

　　大中型公司增速中规模效应明显，规模越小，增速越低。 　　

　　

　　基本可以断定，大型公司的市场份额增长，多取自第二梯队。 　　

　　

　　 　　

　　

　　第三梯队成为增速大赢家，或许也体现了全面改革的意义。 　　

　　

　　市场排名9-18的10家三线中小公司可谓是2022年第一季度车险市场的最大赢家。 　　

　　

　　一方面,上述第三梯队抓住了行业目光对头部市场的红利期，取得了车险排名第一的位置； 　　

　　

　　在另一方面,这些公司通过调整定价策略重组了他们的汽车保险业务结构。 　　

　　

　　但由于规模较小等原因，这些公司并不是车险改革的最大受益者，或许只是2022年一季度保费增长的最大赢家。 　　

　　

　　2021年的数据显示，上述中小公司中有相当一部分已经退出区域车险市场。2022年开年期间的大幅上涨，是增速的报复性反弹。能否长久，有待时间检验。 　　

　　

　　值得注意的是： 　　

　　

　　从区域撤退到报复性增长，最大的变化是这些公司的车险定价结果和业务结构。 　　

　　

　　这是车险综合改革有助于提高车险定价能力的预期体现，也是车险改革的意义所在。 　　

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再看市场排名19-23的5家公司，展现了2022年车险市场的“另一面”。

　　

　　

即从第19名开始，车险市场出现了保费负增长的公司，且连续5家，其中更是不乏两位数的负增长者。

　　

　　

这一梯队构成了整个车险市场份额中滑落最大的群体，也说明了不是所有中小公司，都能成为车险改革的受益者。

　　

　　

　　

　　

　　

3 小微机构集体滑落，分化经营又是一番景象

　　

市场排名在24名以外的小微型公司，分化极为明显，整体增速落后于市场平均水平，也属于2022年的车险掉队者。

　　

　　

　　

　　

如去年增速表现不佳的互联网车险公司众安和泰康，迎来报复性增长；

　　

　　

作为车险改革的受益者之一，车企类公司连续两年增速都领先行业平均水平；

　　

　　

地方性险企不愠不火，有退出局部市场者，也有向全国市场拓张者；

　　

　　

小型外资险企车险依旧未见曙光、农险公司车险数据平庸依旧、电网系业务持续收缩或许会成为车险改革里第一批退出市场化的公司……

　　

　　

至于那些无法分出明显特色的公司，车险掉队则是能够理解的事情。

　　

　　

以上，即为2022年一季度车险主体的众生相。

　　

　　

　　

4 究因价格上涨，车险保费大举回暖的重要因素

　　

从2022年车险市场格局的变化趋势看，市场的确按照车险改革之初预期的模样发展。

　　

　　

但其中存在一个关键性的因素，让车险改革似乎脱离最初的味道。

　　

　　

即2022的车险保费增速回暖，是车均保费上涨因素所致。

　　

　　

一方面，从新旧车情况观察，2022年一季度新车市场疲软，车险保费的增长主要乃旧车承载。

　　

　　

其中旧车的车均保费，特别是转保业务和新保业务，受行业主体普遍上调定价策略影响，上涨幅度超过了10%。

　　

　　

　　

　　

另一方面，从各车辆性质的商业险车均保费看，无论是乘用车还是商用车，几乎全线上涨。

　　

　　

其中，营业客车和非营业货车的车均涨幅最为明显，属定价策略调整因素所致。据实地了解，自主定价系数在1.2以上的比比皆是。

　　

　　

乘用车市场的商业险车均保费涨幅在6%左右，成为市场中保费增长的主要力量。

　　

　　

而营业货车商业险车均保费涨幅并不明显。根本原因，并非保费价格不想涨，而是自主定价系数在去年同期已触顶，很难再通过定价调整涨价。

　　

　　

这也是部分地区营业货车2022投保，要求捆绑一些附加险的原因。

　　

　　

大概，这成了营业货车在2022年车均保费还能上涨的一个重要因素。

　　

　　

　　

　　

故而整个市场车均保费价格提升、保费回暖，都意味着目前的车险改革，仍在“浅水区”徘徊。

　　

　　

　　

5 “深水区”改革尚未到来，市场格局如何演变？

　　

当前，车险综改后时代的市场格局雏形，已基本成型。

　　

　　

从趋势上看，它符合车险改革的预期形态：

　　

　　

市场向头部公司集中，部分中小公司找到了自身出路。

　　

　　

第二与第三梯队相互看齐，第四第五梯队向长尾市场融合，车险市场构成新三大梯队。

　　

　　

这是车险改革阶段性的标志与产物。

　　

　　

只是，在这种新的市场格局之下，当保费回暖、利润可期，市场竞争趋于理性化的形态下，车险市场是否还有“勇气”向“深水区”迈进？又或是否应该向“深水区”迈进？

　　

　　

毕竟，车险市场的机构成本、人力成本、赔付成本、监管成本等成本，并未发生本质上的改变。

　　

　　

上述车险迈入“深水区”核心逻辑改变的情况下，如果换个角度思考，车险改革的终极目标是让消费者受益。

　　

　　

这种受益，该如何界定？是价格、利润、理赔指标么？

　　

　　

或许，商业险投保率是一个值得参考的指标。

　　

　　

有投保需求，就有车险存在的价值；能付费投保，就是认可车险价格的表现。

　　

　　

又或许，车险格局最终的答案，仍会回到保费规模上。从长期看，这依旧是车险改革最具可能的途径与方向。

　　

　　

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