文/刘振涛
2022年2月已经结束,基金全月涨幅排名陆续出炉。
数据显示,2月份涨幅前10名被长安基金和瑞银投资基金包揽。其中,得益于2022年春节后新能源轨道股的反弹,重仓新能源轨道的长安新一成为涨幅最高的基金,2月份涨幅达27.44%。
在2月份跌幅前10名中,华泰白锐基金包揽前3名。其中,华泰白锐新经济沪港深混合经济2月下跌13.61%,排名倒数第一。与2月份冠军基金相比,净值涨幅相差41个百分点。
资料显示,华泰白锐新经济沪港深混合基金成立于2016年11月25日,至今已运行五年。成立之初,该基金资产规模为2.77亿元。截至2021年12月31日,该基金仅有2749万份份额,资产仅为6100万元。5年时间,该基金近2.5亿份被赎回,缩水90%。
从华泰白锐新经济沪港深混合基金的阶段性涨幅来看,两年或两年以上的长期表现还不错,但最近一年的表现较差,尤其是最近半年,基金净值下跌了23.31%。
华泰白锐新经济沪港深混合基金之所以在2月份大跌,与其基金经理选择的仓位目标有关。
资料显示,华泰白锐新经济沪港深混合基金基金经理何琦琦目前管理规模为70.97亿元,共管理10只基金(A/C份额另计)。今年以来已有10只基金“全军覆没”,6只基金今年跌幅超过10%。
2021年前两个季度,何琦管理的华泰白锐新经济沪港深混合股前十大重仓股主要是以证券为首的金融股,包括CICC、中信证券、兴业证券。
2021年下半年,华泰白锐新经济沪港深混合基金持股开始大幅调整,地产股开始进入前十大重仓股。2021年四季度,基金前十大重仓股中,有6家是房地产企业,包括融创中国、旭辉控股集团、龙光集团、龙湖集团。
众所周知,2021年以来,资本市场房地产企业动荡不安,债务违约事件频发,导致房地产相关股票股价大幅下跌。
数据显示,自2022年2月以来,旭辉控股集团股价累计上涨9%,
融创在中国的股价下跌了26%,龙光集团下跌了48%,龙湖集团下跌了10%。
地产股大跌,导致重仓地产的华泰白锐新经济沪港深混合基金净值大幅下跌。数据显示,2月21日至28日,基金净值连续6个交易日大幅下跌。
值得注意的是,我们发现,2022年2月,华泰白锐基金前三名实际上是由何琦管理的。而且基金的前十只股票完全一样,都重仓地产股。
何琦管理的三只基金大幅跌至排名垫底,也引起基民吐槽。在基金界,有人说:“这么多股票都要重仓房地产,真的是这样。亏了就麻木了。快跑!”
而姬敏说,“这个基金经理的水平太差了!买了半年多,亏了15分。”
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