2021年过去了，市场风格经历了白马解体，转向高景气的新能源轨道。受疫情影响，大宗商品的短缺也导致钢铁、煤炭、基础化工等原材料供应企业急剧增加。未来2022年市场风格会有哪些变化？有哪些板块值得关注？下面是一些从政策方面的轨迹，供参考。 　　

　　碳中和中国碳排放的35%来自火力发电，10%来自交通动力油。火电的替代机会主要是光伏、风能、水电、核电等。交通动力油的主要替代对象是新能源动力电池。碳中和板块涨了不少，但考虑到双碳承诺带来的增速，可能不会高估。基于光伏和风电的不稳定特性，将给储能和逆变器的PCS细分带来一定的机会。 　　

　　碳中和板块可关注2022年碳中和ETF，相关绩优股也可关注，如隆基、通威、阳光电源、比亚迪等。 　　

　　二。共同富裕目前宏观层面的发展方向基本上已经从先富起来后富起来转变为共同富裕，逐步提高中产阶级的比重是大势所趋。一切有助于实现共同富裕的部门都可以重点关注，而那些阻碍实现共同富裕的部门应该避开。比如那些增加住房、教育、医疗等成本的。可能面临政策风险。互联网巨头的反垄断，教育的双降，2021年经历的恒大事件都属于这一类。 　　

　　而且消费医药板块利润不会太高，不可能暴涨，但是收入会比较稳定。抗击疫情还存在一些不确定性。疫苗和特定药物在新冠肺炎可能有一些机会。水产养殖中的动物疫苗，不会面临集约型，也可以关注，粮食品种的国有化提供也可以关注。 　　

　　3.财富管理人们前几天富裕的生活水平增加了有更多钱的居民。此外，疫情的爆发也成为人们储蓄意愿的导火索。随着人们储蓄水平的提高，财富保值增值的需求被催促，理财需求逐渐凸显。再加上2022年资管新规实施，未来利率下行趋势不可逆转，保险和券商未来仍有一定机会，可按长期投资适当配置。 　　

　　四宇宙元宇宙是2021年开始炒作的概念。短期内无法证伪，不存在扼杀逻辑的风险。未来几年很可能是一个高度繁荣的发展轨道。元宇宙可以简单理解为与现实世界平行的虚拟世界。它的实现需要足够多的应用场景和强烈的沉浸感。短时间内很难实现，但充满想象。你可以结合电影《头号玩家》想象一下超宇宙的未来。 　　

　　宇宙的逻辑和想象空间再优秀，也得能落地，有助于概念落地的细分行业可能会有更好的投资机会。以下三个方面： 　　

　　1现实世界与元宇宙的连接通道或连接方式：智能穿戴设备、AR、VR硬件等。如Luxshare、歌尔股份等。都涉及到这个领域； 　　

　　2元空间的建设或提供商：需要高速的通信支持和强大的计算支持，5G基站建设、GPU等计算设施提供商有一定机会； 　　

　　3应用场景：应用场景大概率会先从游戏领域实现。近几年头部的网游和手游公司才是可以关注的。其他领域纯粹是投机概念，确定性更差。你可以关注三七互娱、完美世界、昆仑万伟等等。 　　

　　今天的分享到此结束。判断方向，大家根据自己的知识各抒己见。欢迎交流评论。 　　

　　声明：以上分析仅供公众参考