增发股票上市当日涨还是跌,拟定增发股票是要涨还是跌

  

  停牌半年后,傅锐股份(300049)终于在6月3日晚间披露了不构成重组上市的定增购买预案。国有企业SDIC高辛曾承诺不寻求上市公司的控制权,此次收购后将成为傅锐新的控股股东。   

  

  根据收购方案,傅锐股份拟以发行股份的方式购买SDIC高辛、李斯特集团、霍尔果斯李斯特共同持有的李斯特87.32%的股份;其中,SDIC高辛持有李斯特75.91%的股份。本次交易定价6.22亿元,发行价定为14.05元/股,涉及股份约4430万股。   

  

  因此,二次购买将全部通过增发股份的方式进行,这将导致上市公司的股权结构发生重大变化。本次交易前,王通过旗下富创投资直接和间接控制上市公司17.35%的股份,为公司的实际控制人。   

  

  本次收购完成后,王控制的上市公司股份比例将降至14.85%,而将直接持有上市公司20.39%的股份,成为公司新的控股股东;SDIC高新母公司SDIC集团将成为傅锐股份新的实际控制人,并承诺5年内无变更上市公司控制权、调整主营业务的相关安排。   

  

  事实上,公开资料显示,傅锐股份上市之初,SDIC高科持有公司16.21%的股份,为公司单一大股东。傅锐股票上市后,SDIC高科一度一路减持,现在计划入股该公司。在此次交易之前,SDIC高辛还持有傅锐9.18%的股份。   

  

  值得注意的是,SDIC高科已向傅锐股份发行长期有效的人民币33,360,010-30,000元。因此,在本次交易实施前,傅锐股份需要召开股东大会考虑豁免该承诺。   

  

  从产业结构来看,傅锐股份目前主要从事肝病领域的医药和医疗服务业务。公司主要产品有用于慢性肝炎、肝纤维化、早期肝硬化的复方鳖甲软肝片,以及专门用于治疗脂肪肝的贝脂胶囊。开发的主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪和用于评估慢性肝病的血液检验分析工具。   

  

  李斯特是SDIC高科的子公司,也是一家制药公司。其产品以抗胆碱能药为主,涵盖抗感染药、呼吸药、消化药、心血管药、多肽药等。其中,主导产品长托宁为国家一类新药,主要用于麻醉前给药和有机磷中毒抢救。   

  

  Lite于2015年在新三板挂牌,今年2月退市。从近几年的业绩来看,2016 -2017年,李斯特分别实现营业收入1.46亿元和1.92亿元,净利润2829万元和3678万元;今年1-2月,公司营业收入2157万元,净利润180万元。   

  

  中企中国资产评估出具的报告显示,李斯特100%股权价值为7.13亿元,较其净资产账面价值高出4.72亿元,升值幅度为195.49%。   

  

  傅锐股份表示,通过本次交易,上市公司将提高在药物研发、产品组合、客户规模等领域的实力,并将产品类别扩展至抗感染和抗胆碱。未来,上市公司将充分发挥李斯特在研发方面的协同效应。营销、采购和管理,降低运营成本,进一步提高盈利能力。   

  

  除了前述收购,傅锐股份还在推进另一项重大资产收购。5月8日,傅锐股份披露,公司与新三板企业优德医疗(839705)相关股东签署协议,以现金方式收购公司58.69%的股份。   

  

  优德医疗主营高端康复设备和医疗电子产品,初步估值约16亿元。2017年,公司实现营业收入1.84亿元,同比增长19.15%;净利润5295万元,同比增长58.84%。   

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