在传统基金经理认为全球债券抛售最糟糕的时刻已经过去的时候，对冲基金正在加倍押注美国国债的下跌。
根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，杠杆基金上周将美国主权债务的空头头寸增加至2020年10月以来的最高水平。这一数据已经过调整，以提高长期债券的权重。根据调整后的数据，包括养老基金、保险公司和共同基金在内的资产管理公司已将美债多头头寸增加至2020年4月以来的最高水平。
东京Asset Management One Co .的全球固定收益基金经理Akira Takei表示：“许多资产管理公司在看到中长期投资的价值时就会买入，而对冲基金则试图从市场的任何波动中获利。美债被低估，债市最坏的时期已经过去。”
根据彭博编制的指数，随着美国债务价格自去年11月以来首次出现月度上涨，这两位投资者的立场有所不同。美国10年期国债收益率已从5月初的3.20%降至2.74%，原因是市场担心美联储激进的加息将打击全球经济增长，并可能导致经济衰退。
摩根大通和摩根士丹利都预测，美国国债最严重的暴跌似乎已经结束。最近几周，他们都表示，债券市场已经吸收了抗击通胀所需的加息。其他因素也促使投资者对全球债券变得更加乐观。
野村证券(Nomura)控股策略师安德鲁蒂切赫斯特(Andrew Ticehurst)表示：“随着一些美国数据疲软，股市走软，以及一些美联储官员发表更多鸽派言论，市场认为美联储可能不必像之前认为的那样大幅加息。包括美债在内的许多资产类别都回到了价格中枢区间，但这也反映出市场看法不一。”
本文来自金十数据。
