智能金融APP新闻，法尔胜(000890。SZ)公告称，公司本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。第一部分是发行股份购买资产。本次交易前，交易方杨嘉俊持有广泰源49%的股权。公司拟通过发行股份购买广泰源49%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有广泰源49%的股权，并通过法森环境科技间接持有广泰源51%的股权，广泰源将成为上市公司的全资子公司。
公告显示，本次交易中广泰源100%股权的评估值为10亿元。以此计算，广泰源49%股权评估值为4.9亿元，标的资产拟作价4.5亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为4.64元/股。
据悉，广泰源是一家以垃圾渗滤液处理为主营业务的高科技环保企业。目前，广泰源在垃圾渗滤液处理方面拥有较为完整的产业链，可以提供咨询设计、设备系统集成与销售、工程承包、项目投资与运营等全产业链综合服务。本次交易的目的是通过收购剩余股份，促进公司与目标公司之间的资源整合和深度融合，促进协同效应，帮助法森实现跨越式发展。
第二部分是募集配套资金。公司拟以询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.5亿元。募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付交易税费和中介费用、目标公司的项目建设、公司或目标公司的补充流动资金及债务偿还等。募集资金的具体用途和金额将在重组报告书(草案)中披露。配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日法尔胜股票交易均价的80%。
