寿险省级分公司大排名 　　

　　

　　谁家规模最大？ 　　

　　

　　第一大省分“易主” 　　

　　

　　NO.1中国人寿 　　

　　

　　江苏分公司，保费673亿 　　

　　

　　与平安广分差距拉大到百亿 　　

　　

　　国寿浙分保费首破400亿 　　

　　

　　人保健康深圳、泰康人寿湖北 　　

　　

　　平安寿险陕西，保费破100亿大关 　　

　　

　　500强入围门槛 　　

　　

　　保费122亿，50强 　　

　　

　　保费78亿，100强 　　

　　

　　保费12.5亿，500强 　　

　　

　　1 　　

　　

　　寿险省级分公司大排名 　　

　　

　　谁能入围500强？ 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　（500强总榜单，详见文末） 　　

　　

　　对于保险公司来说，影响保费规模主要取决于展业一线，即各省市分公司。 　　

　　

　　但随着互联网保险的快速发展，很多业务可以脱离经营区域的限制，不再盲目依赖线下代理人或中介渠道进行销售。 　　

　　

　　但目前互联网保费规模相对较小。以2020年的数据为例，互联网保费规模为2247亿，仅占寿险行业总规模的6%左右。 　　

　　

　　此外，去年年底，中国银保监会发布了关于互联网人身保险的新规，将可在网上销售的产品限制在意外、定寿等五类，并提高了保险公司的最低经营门槛。 　　

　　

　　详见《寿险电网销“冰火两重天”，61家网销保费增长13.6%》。 　　

　　

　　因此，省级分公司的实力地位和展业能力仍然是保险公司能否保证规模稳定增长的核心。 　　

　　

　　一起来看看，最强寿险省级分公司，都是谁吧？ 　　

　　

　　1. 寿险第一大省分“易主”：中国人寿江苏分公司，重回NO.1！ 　　

　　

　　截至2020年底，全国共有寿险公司90家，省级分公司约1181家，比上年增加16家。 　　

　　

　　按照保费规模，“13精”整理除了寿险省级分公司的500强榜单，详见上图。 　　

　　

　　需要注意的是，在2020年，寿险第一大省分“易主”！ 　　

　　

　　中国人寿江苏分公司以673亿元的总保费超越平安人寿广东分公司，时隔两年重回省级寿险分公司第一。 　　

　　

　　受改革和疫情双重因素影响，平安寿险整体增速放缓，多个省级分公司负增长也导致中国人寿江苏分公司与平安广东分公司保费差距拉大至近百亿。 　　

　　

　　再考虑一下，2021年，中国人寿整体保费仍将正增长，远高于平安人寿。预计2021年中国人寿江苏分公司将是第一个省份。 　　

　　

　　省分TOP10，仍被国寿和平安占满！ 　　

　　

　　作为寿险一哥，中国人寿不仅要在2020年夺回全省第一，而且TOP10的席位也将增加到7个，分别是江苏、广东、山东、浙江、河北、河南、四川。 　　

　　

　　中国平安在TOP10中仍保持三席，分别是广东、深圳和江苏分公司。 　　

　　

　　2. 国寿浙分，保费首破400亿大关！还有6家省分破百亿~ 　　

　　

　　此外，还有一些省级分公司在今年保费上了一个新台阶！ 　　

　　

　　中国人寿浙江分公司，首度迈上400亿大关！ 　　

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凭借连续多年的稳增长，中国人寿浙江分公司，在短短5年之内，保费接连上升2个台阶。

　　

　　

先是，在2017年突破300亿大关，又在2020年首度突破400亿大关。

　　

　　

②6家省分，保费规模破百亿！

　　

　　

还有，6家省级分公司的保费规模，也突破百亿大关，其中，包括中国人寿的北京、云南和深圳分公司。

　　

　　

以及，人保健康深圳分公司、泰康人寿湖北分公司、平安寿险陕西分公司。

　　

　　

2

　　

500强入围门槛12.5亿

　　

省级分公司规模差异大

　　

　　

1. 省分规模差异大：超半数保费不足10亿！

　　

从前文我们可以看到，寿险省分TOP10公司的规模，最低都有276亿。

　　

　　

也就是说，一家省级分公司的保费规模，比其他拥有20余家分支机构的寿险公司总保费还要多。

　　

　　

比如，第一大省级分公司，中国人寿江苏分公司，就能在90家寿险公司中排名第11位，超过百年人寿、工银安盛等公司。

　　

　　

这也是为什么，很多大型险企的省分一把手，往往都能到其他中小险企总公司任职的原因。

　　

　　

所以，从省分公司的保费规模看，目前，受公司成立时间先后差异，以及地域经济水平不同，公司之间差异较大。

　　

　　

比如，能超百亿规模的省级分公司仅有67家，已经属于头部省分，占比为5.7%。然而，绝大多数省分的保费规模不足10亿，占比高达52%。

　　

　　

其中，保费规模不足5亿的省分达408家，占比34.5%，多为新进入当地市场的新小机构。

　　

　　

2. 省分500强：最低门槛12.5亿，同比再提高！

　　

　　

那么，各家省分公司的保费规模，在全国处于什么水平呢？

　　

　　

为方便大家更清楚的对比，“13精”统计了省分500强公司的最低入围门槛，如上图所示，相比上年500强门槛大幅提升，同比增长22%。

　　

①50强门槛，122.15亿；

　　

②100强门槛，78.34亿；

　　

③200强门槛，40.65亿；

　　

④300强门槛，27.17亿；

　　

⑤400强门槛，18.74亿；

　　

⑥500强门槛，12.49亿。

　　

　　

也就是说，如果一家寿险省级分公司，2020年末的保费规模在12.49亿以上，那么，就是500强机构。

　　

　　

此外，从上图还能发现一个问题，就是大型省分的入围门槛增速放缓，而300强-500强的公司门槛增速明显较快。

　　

　　

尤其是，50强的入围门槛，甚至较上年同期负增长。

　　

　　

这背后可能有两方面原因，一是，头部省分中大多以国寿、平安为主，但是，近两年受个代和疫情影响，头部险企发展承压，平安更是陷入负增长，导致多数省分规模下降。

　　

　　

另一方面，300强-500强的省分中，不少都是中小寿险公司的王牌省分，是公司中综合实力最强，也是给予支持力度最大的公司。

　　

　　

因此，这些公司往往都承担着开疆拓土的重任，发展不敢懈怠，保费增速自然较高。

　　

　　

3

　　

看看你家

　　

多少省分入围500强？

　　

除了新成立的公司外，一般寿险公司都有不少分支机构，那么，每家公司有多少省分入围500强呢？

　　

　　

从省分规模，看寿险公司的三大梯队！

　　

　　

1. 第一梯队：中国人寿、平安寿险，省分几乎都是500强，且排名靠前！

　　

　　

寿险规模最大的两家公司，分别是中国人寿和平安寿险，分列第一和第二。再加上，成立时间较久，两家公司的绝大部分省分，都能位列500强。

　　

　　

尤其是，TOP100中近半数都是国寿和平安的省分，毕竟，各省的TOP2公司也是这两家，寡头优势突出。

　　

　　

但是，如果从TOP200公司去看，中国人寿有27家，平安寿险有32家，明显还是平安占的公司多。

　　

　　

而且，相较上年，中国人寿有两家公司负增长，导致排名从400强降至500强，分别是海南分公司和青海分公司。

　　

　　

因此，从机构产能差异看，平安寿险的省分之间规模差距较小，发展较为均衡。

　　

　　

2. 第二梯度：机构全但排名分散，阳光人寿3家省分新晋500强！

　　

　　

第二梯队的公司，与寿险两位老大相似的是，由于成立时间早，分支机构布局较全，多数都能做到36个地区全覆盖。

　　

　　

比如，泰康和人保都有36个省分，太保、新华、太平等也有35家省分，与平安和国寿的差距并不大。

　　

　　

但是，从机构产能看，第二梯队的公司差异较大。

　　

　　

一类，是以泰康和新华等为代表的“老六家”，省分发展较为均衡，多数公司都能位列省分500强。

　　

　　

另一类，是以富德、人保为代表的，省分布局虽全但成立时间稍晚，难以和老六家抗衡，不能挤进当地的第一梯队，以至于进入500强的分公司较少。

　　

　　

不过，值得注意的是，2020年阳光人寿在省分500强的席位增加3个，分别是陕西分公司、天津分公司和深圳分公司。

　　

　　

3. 第三梯队公司：产能高分支机构少，也能壮大公司规模！

　　

　　

第三梯队的寿险公司，大致可以分为三类。

　　

　　

一类，是以友邦为代表的，拥有个代团队的险企包括百年人寿、中美联泰等。

　　

　　

其中，友邦和百年的多数机构都能位列500强，再加上友邦的王牌省分较多，如，广东分公司和北京分公司等，甚至都能进入TOP100。

　　

　　

其他公司，大多是单靠银保渠道发展，比如，银邮系的公司，如中邮、工银安盛等，这些公司又分为两类。

　　

　　

一类，是以前海人寿、天安人寿为代表的，分支机构虽少，但保费规模都很大。

　　

　　

这些公司的分支机构，不仅都能进入500强，且排名都相对靠前。

　　

　　

比如，前海人寿的广东和江苏分公司，保费 规模都在200亿左右，在省分保费排名中分列12位和21位。

　　

　　

但是，弊端就是因为没有银邮系股东做背书，想要高速发展只能不惜成本，主攻高收益类的产品，如分红型寿险等，详见《两全险超20%，终身寿险超50%：一款产品就能撑下公司“半壁江山”！》。

　　

　　

这就会导致，保费增长不稳定，一旦公司偿付能力等方面承压，难以持续大量投入费用，规模就会迅速下滑。

　　

　　

另一类，就是银邮系的险企，凭借股东优势，分支机构布局较全，但发展并不均衡。

　　

　　

除中邮人寿大部分省分尚能进入500强外，建信人寿、工银安盛、农银人寿等，只有少数省分能晋身500强，且排名相对靠后。

　　

　　

最后，大家从上文还可以看到，如果说一家寿险公司总保费排名在50名以后的话，省分就很少有能进入500强的了。

　　

　　

4

　　

500强省级分公司

　　

全名单

　　

　　

1. 全榜单，进入“13精”小程序查看！

　　

500强的榜单实在太长了，大家可以进入“13精”小程序查看！

　　

　　

2. 闲话

　　

综上所述，作为险企规模扩张的最前线，省级分公司的多少，固然决定了公司规模的大小。

　　

　　

但是，如何能够提高公司的产能，才是公司能否实现稳定增长的关键。否则，即使机构覆盖再全，但全是小机构，公司规模也很难壮大。

　　

　　

更何况在当前寿险业增速放缓，叠加利率下行的压力，各家险企为控成本，也都在采取控编的措施。

　　

　　

以至于，从2020年至2021年上半年，近一年半的时间，国寿就裁撤了713家机构，泰康裁撤了201家机构，人保裁撤了177家机构。

　　

　　

详见《国寿撤！泰康撤！人保撤！一年半超1700家机构被撤销，保险业的“裁撤潮”真来了？》

　　

　　

因此，粗放式的规模扩张，并不再是优选，如何精选新设机构，并在公司之间快速复制成功经验，提升机构产能或许更为重要。

　　

　　

注：以上皆为2020年的数据，取自“13精”数据库。