11月22日提到锂电池、特斯拉、当代安普科技有限公司等龙头企业小幅上涨,多数处于底部,也有利于大资金的中长期布局。
我不擅长锂电池板块,但是从盘面来说,宁德时代、亿纬锂能、欣旺达为代表的龙头公司都在历史新高附近。
我觉得欣旺达什么都没买。根据我对柳峰的了解,我认为他的基金会在第四季度把欣旺达和三七卖给了互娱。
我的猜测是锂电池行业,优胜劣汰,坚瑞沃能,BIC电池等。都遭受了严重损失。
还有一点就是外资配置的作用。他们不认为这个行业会立即逆转。只要股价低,他们就觉得行业龙头有长期配置价值。往往到最后,他们总是对的。
现阶段最好选择细分行业的龙头公司,比如新能源汽车用电机全球前三的卧龙电驱。
其他细分?
假设前面的思路是正确的,那么什么样的配置路线会更好呢?
电池:当代安培科技有限公司、亿纬锂能、欣旺达
钴锂资源:华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业。
电机:卧龙电驱。
正极、负极材料、电解液、隔膜。
作者:杭忠恒
写在最后:
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