仓位管理是指投资者决定做多时,如何分批进场,如何止损,如何止盈的技术。是每个投资者都应该掌握的技术。可以降低投资风险,增加投资者的利润空间,实现利润最大化。
一般来说,常用的仓位管理方法有三种,分别是矩形仓位管理、漏斗仓位管理和金字塔仓位管理。
(1)矩形仓位管理法
第一次建仓时,可以使用占资金总量比例较小的资金。假设股市是反方向发展的,你可以逐步减仓,以降低整体平均持有成本。每次加仓都要按照初始减仓的比例。多次加仓后,其形状似矩形,故称矩形仓位管理法。如图2所示。
图1矩形仓位管理法
优点:每次加仓都会增加整体持仓成本,可以分担风险。如果你做出准确的判断,你将获得丰厚的利润。
缺点:一开始持仓成本会迅速增加,容易陷入被动局面。但未来成本摊薄速度会越来越慢,更容易被卡住。
(2)漏斗形仓位管理法
第一次建仓,资金量小,仓位较轻。如果股价走势相反,可以分批多次建仓,分散持股成本,建仓的资金比例越来越大,从而形成一个底小顶大的漏斗形状,称为漏斗仓位管理法,如图3-3所示。
图2漏斗持仓管理法
优点:这种方式的优点是风险更小,成本分摊更快,利润空间与漏斗水平有很大关系。
缺点:要求投资者看盘,高位操作。一旦方向判断错误,他们就无法盈利。尤其是后期,仓位越来越重,严重影响资金周转。
(3) 金字塔形仓位管理法
与漏斗形仓位管理相反,金字塔形仓位管理在首次建仓时占总投资资金的比例很大。如果股价走势相反,可以分批多次建仓,降低持股成本。加仓的比例越来越小,最后呈现出底部大顶部小的金字塔形状,所以称之为金字塔形仓位管理,如图4所示。
图3金字塔持仓管理法
优点:在判断行情时,可以根据中签率来决定初次建仓的资金量。通常胜率越高,职位越高。这种方法降低了投资风险,具有很高的盈利可能性。
缺点:初期仓位很重,需要投资者的观察和分析能力。如果是在波动的市场,很难盈利。
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(此信息仅供参考,不构成投资建议。投资的时候要仔细评估。)