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上周，新能源板块似乎“变好了”，但本周，新能源板块似乎又开始波动了。今天看到有投资人叫“博比Q”。今天来说说最近的行情，以及我们最近的一些观察。
其实这两天新能源车的震荡，多是短期因素的扰动。有的担心排期数据、龙头企业竞争格局，有的担心“两会”，有的担心新能源汽车涨价抑制需求。但是短期因素太多，还是要过滤市场噪音，回归那些简单的基本面数据来做判断。
排产数据下滑？趋势要变？
有人说2月份新能源汽车产业链生产数据下滑，担心新能源汽车的景气度。
与1月份相比，2月份新能源汽车产业链生产调度数据确实有小幅下降，但主要环节均在5%以内，其中锂电池生产调度变化相对较小，龙头企业生产调度基本保持稳定。
其实这个数据并不是说景气不好。我觉得这恰恰反映了电池的需求依然旺盛，新能源汽车产业链的调度数据依然景气。1月份的生产进度是往上走的，2月份的生产进度略减不到5%，但2月份实际上少了7天，对应的工作日少了25%。随着工作日的减少，日程安排并没有消失。背后的逻辑简单明了。
新能源车涨价压制需求？
有人担心，新能源汽车上游涨价这么高，肯定会传导到整车价格上。今年再退30%，会打压整体需求。
其实这种担心是不成立的。首先，从欧美车企的预期来看，2030年或2035年左右将停止燃油车的销售，车辆去电动化是大势所趋。现在远不是新能源汽车普及率初期，不仅仅是涨价的问题。
此外，有券商统计了主流车企的提价幅度及其对销量的影响，发现提价幅度并不高，影响基本有限。同时，为了抢占市场份额，车企需要保证年度销售目标。如果订单不及预期，大概率会推出促销手段，全年目标依然会大概率增加。
所以总体来说，我现在看不到真正的锤子在利空市场的基本面上，市场还在博弈预期中。这些悲观预期何时会有所改善？我想现在还是三月。就像我上次说的，现在是个分水岭。当三月份坚实的销售数字出来时，我认为悲观的预期将会消除。
最后，我想说，希望大家都能保持乐观，因为无论黑夜有多长，白昼总会到来。感谢大家一直以来的关注和支持，祝大家投资顺利！
