2021年其实是房地产供给侧改革的元年，所以保利发展，万科A，招商蛇口，金地等。受益于今年改革的，开始进入上升通道。这个逻辑类似于之前的煤炭、钢铁、水泥、玻璃等。
我们国家的房地产市场依然巨大，尤其是一二线城市，依然充满活力。2021年洗牌后，央企和国企重新掌握了主动权。接下来的时间里，基本上国有房企稳稳地吃下了这顿大餐。
基于以上情况，强烈看好万科A、保利发展、招商蛇口、金地、海螺。海螺、万科A、格力电器、美的、吕林燕钢铁、宝钢股份；钢铁都在慢慢走出趋势。
这些国内机构在公募基金上仍然是由高转低。不管你喜不喜欢，基金经理们都在这么做。他们从锂电池、盐湖提锂、白酒、高科技、新能源和电力等新经济转向大型基础设施、房地产、家电和钢铁等旧经济，目的都是为了获得定量利润。风来了，他们就能赚钱。这是我们散户最需要学习的技巧。
基本逻辑如下：
因为基建的政策适度领先于基建，板块整体低价低，有投资基础，对钢铁水泥板块尤其有利。一季度宽松的货币环境，美国加息的预期，都有利于高分红低估值的股票，对成长股不友好。今年的行情很可能复制17年的大蓝筹行情。这个要注意，但是还是要边走边看。
唯一担心的是，即使你做出了准确的判断，你也不一定能赚到钱，因为现在的基金经理都是年轻人，他们经常从事反人类的交易。有钱就加仓，没钱就按按钮。所以行情走极端，切换很简单，很容易就滚完过山车行情。
