朱海若老师――私人银行财富投资实战专家
【专家介绍】：
11年金融行业从业经验
开发高净值客户渠道资源10万+
产品沙龙现场关单率20%，销售推动区域开单率保持全国第一
单人单笔记录：曾一次转化基金亏损客户追加2000万股权基金。
现任某券商私人财富副总监。
10年培养高净值客户的投资经验。
渣打银行前财务经理
曾任花旗银行贵宾理财经理。
曾任宜信财富投资顾问。
曾任聚派投资总部投资顾问。
复星大学认证讲师，复星大学金融主题课程及教案主编。他开发和编辑了专门针对金融高管的投资培训课程，课程和教案被许多金融机构用于各级内部培训。
累计主讲超过200场+为专业金融机构和非专业人员培训，300场+投资者教育沙龙。
金融专栏作家，并受邀为各类自媒体专栏撰写专业金融投资、金融科学文章100余篇。
朱先生现任某券商私人财富副总监，10年金融从业经验，10年高净值客户财富管理经验，10年对高净值客户投资偏好和大类资产风险收益特征的深入研究。历任渣打银行、花旗银行贵宾理财经理，宜信财富、魁派投资总部投资顾问。朱先生为高净值客户定制资产组合，与家族理财室合作，产品覆盖固定收益、证券基金、股票基金、房地产基金、海外、海外等。擅长产品研发、销售和运营；客户开发；公司战略制定；团队管理和激励、顾客期望管理和投诉响应等。
【工作经历及业绩】：
20116-2014.2 渣打银行（中国）有限公司 个人理财顾问
主要工作及业绩：在2013年实现了122%的平均完工率，是该地区销售最好的。珠三角挑战赛团体冠军，个人最佳新秀奖。在“客户需求对话”比赛中，金融顾问团排名全国第二，南区第一。
2014.3-2015.9 花旗银行（中国）有限公司 贵宾理财客户经理
主要工作及业绩：'s市场的低迷继续教育投资者，带来了很多新的投资和亲戚朋友的介绍。对接高净值投诉客户，根据需求将其转化为优质投资客户。
2015.10-2017.9 宜信财富 投资顾问
2016年，主要工作及业绩：获得了非固定收益表现银奖(2/45)。全国基金巡回辩论赛四位常驻辩手之一，荣获“最佳辩手”。
2017.10-2020.5 钜派投资集团 资深投资顾问
主要工作及成果：为集团高管开发投资培训课程并授课。负责房地产产品(包括定投、夹层、股权)及海外产品的推广，与产品部及一线对接，包括新产品全国培训、客户陪同拜访、主题沙龙、直播等。且覆盖产品占总支付金额的90%以上。并撰写公司自媒体专栏，周度更新投资主题软文。
2020.6-至今 德邦证券 私人财富副总监
主要工作及业绩：复星大学是一个认证讲师，谁进行专业培训，以赋予企业。参与私人财富部战略规划的制定，分解和承担战略目标，制定阶段性经营目标、预算资源和激励机制，促进部经营目标的实现。负责联动地产、珠宝、医疗、旅游等企业，开发数十万高净值会员/业主资源，获得集团生态协同的优秀案例。设计创新的跨行业合作方案，构建客户非金融权益体系，指定基金销售提升200%，在投行、保险、海外资产管理等行业复制推广。高净值客户开发与服务：与家族办公室、TAMP平台合作开发高净值客户，以客户需求为导向，提供全市场资产配置方案和产品建议。运营互联网：设计和落地互联渠道和业务方案，新增客户流入量提升80%。
【核心课程】：
《高净值客户需求及解决方案剖析》
《高净值人群投资行为分析及营销技巧》
《高净值客户资产配置及营销攻略》
《高净值客户投资心理洞察及深度KYC》
《高净值客户投顾必杀技》
《扭转乾坤――将基金亏损客户变为粉丝客户》
《变诉为金――投资产品投诉处理解决方案》
《财富管理行业趋势分析与客户沟通》
《净值化产品的理解与沟通》
《私募基金销售速成班》
《企业主常见风险和隔离》
【课程特色】：
给它钓鱼和专业的帮助。提供实用和可复制的销售方法和测试
宜信财富：新员工培训、顾问式销售专题培训、海外投资专题培训、资产配置与母基金全国巡回辩论赛常驻辩手、客户沙龙。
