中国工商银行新加坡分行发行10.5亿美元高级无担保绿色债券，票面利率1.00%。
九财讯，中国工商银行股份有限公司，01398.HK，601398。上海，穆迪：A1稳定，标准及。标普：A稳定，惠誉：A稳定)新加坡分行发行Reg S，高级无担保碳中和绿色债券。(已定价)
条款如下：
发行人：中国工商银行新加坡分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发布评级：A1(穆迪)
类型：根据其中期票据计划，固定利率，高级无担保，碳中和主题绿色债券。
发布规则：注册
发行规模：10.5亿美元
期限：3年。
初始指导价：T+70bps区域
最终指导价：T+30bps
息票率：1.00%
收益率：1.063%
发行价格：99.814英镑
截止日期：2021年10月28日。
有效期：2024年10月28日。
资金用途：根据中国工商银行绿色债券框架，为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资。
框架外部审计：持续分析，北京蔡中绿色融资咨询有限公司
第三方认证：北京蔡中绿色金融咨询有限公司对中国碳中和主题债券的第三方评估、气候债券倡议组织颁发的气候债券证书、香港品质保证局颁发的预发行证书。
其他条款：香港证券交易所、新加坡证券交易所、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、澳门证券交易所上市，债券还将在伦敦证券交易所可持续债券市场、卢森堡证券交易所卢森堡绿色交易所展出；最小面额/增量为200，000美元/1，000美元；英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(BD)、日兴证券和渣打银行
联席簿记员和联席牵头经办人：中国农业银行、ANZ银行、中国银行、交通银行、东亚银行、建行(亚洲)、中国光大银行香港分行、CICC、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、招商永隆、玉山银行、第一阿布扎比银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、马来西亚银行、未来资产证券(。
绿色结构顾问：东方汇理
ISIN:XS2384565508
了解更多信息
