平安、华发、特发重组的投资联合主体正式宣布接盘方正！
其中，中国平安将以最高507.5亿元收购方正集团70%的股权。
值得一提的是，除了收购成本，方正集团还有2000多亿元的逾期债务，也将由收购方来扛。
此外，或因重组方案，方正a股上市的方正证券、中国高科、北大医药4月30日尾盘上移。
方正集团重整落锤
4月30日晚间，中国平安发布《关于参与方正集团重整进展的公告》，称中国平安人寿保险公司与法华集团(代表珠海国资)、沈超科技、方正集团经理、方正集团及其四大子公司签订《重整投资协议》。中国平安授权中国平安人寿保险公司参与此次重组。
来源：公司公告
根据《重整投资协议》除方正微电子所有权益由特发集团单独承担外，原方正集团下属的保留资产将出资设立新方正集团，整体出售给重整投资者。
本次重组拟收购的资产范围包括新方正集团重组下的医疗、金融、信息科技、教育、商业、房地产等板块的股权、债权及其他资产。金融板块主要以北大方正证券和方正人寿为主，业务范围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。
公告称，根据债权人对重组主体债务清偿方案的选择，平安人寿与华发集团将按7：3的比例受让新方正集团不低于73%的股权，新方正集团不超过27%的股权将补偿给选择以股抵债方案的债权人。
至于收购后的人事安排，公告指出，重组主体的人员原则上由新方正集团全体成员承担，新方正集团将根据岗位设置和员工个人意愿进行双向匹配选择。
值得注意的是，本次重组投资者最终支付的对价金额和持股比例取决于债权人补偿方案的选择。其中平安人寿将以370.5亿元至507.5亿元对价受让新方正集团51.1%至70.0%的股权。此次重组仍需履行相关审批程序。
平安自述参与重组两大原因
1月29日，由中国平安、法华集团和特发集团组成的财团在29家潜在投资者中胜出，确定为方正集团重组后的投资者。
平安参与方正重组的消息传出后不久，中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林公开表示看好方正的资产。
谢永林表示，平安集团参与方正集团重组项目主要基于以下两个原因：
首先，平安集团植根于大湾区，方正信息产业在湾区也有产业集群基础。再加上北大在这个行业的科研能力和成果，通过产学研结合，加速大湾区在信息产业领域建立国际化、自主可控的核心竞争力。作为大湾区企业，平安集团对此责无旁贷，也是金融支持实体的体现。
第二，方正集团在北大健康科学中心拥有丰富的医疗资源和强大的研究实力，与平安集团的保险主业和未来集团的大医疗健康战略具有很强的协同效应，能够为客户提供有温度、有场景的金融服务。
4月30日，中国平安再次宣布，参与方正集团重整，是本公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。将北大医疗产业集团有限公司旗下优质医疗资源与保险专业能力、医疗科技能力紧密结合，构建“场景、服务、温度、频率”的医疗健康生态圈，打造公司未来价值持续提升的新引擎，助力“健康中国”建设。
拥有6家上市公司
资料显示，方正集团是北京大学于1986年投资创办的国有控股企业集团，是中国最大的校办企业。
包括方正集团旗下上市公司就有六家，,方正证券、方正科技、中国高科和北大医药四家a股上市公司，两家香港上市公司北大资源和方正控股，以及一家保险公司方正人寿。
方正集团从IT产业起步，经过30多年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、工业地产、金融和商品贸易业务板块。
根据公开信息
方正集团财务数据。资料来源：Qicha
2019年12月，北大方正集团首次违约，规模20亿元的“19方正SCP002”未能按时兑付。
付本息。2020年2月，规模20亿元的“19方正SCP002”违约。
2020年9月，规模30亿元的“19方正CP001”违约。
2021年1月，规模14亿元的“19方正MTN001”未按期足额付息。
2020年2月，在债权人北京银行的申请下，北京一中院受理对北大方正集团的重整申请。
方正集团破产重整信息。来源：天眼查
截至2021年1月18日，上清所公告显示，北大方正、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有725家，向方正集团管理人申报了736笔债权，申报债权金额合计2347.34亿。
（提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。）
作者：毛超
