2022年1月11日，海尔智家发布公告称，拟以每股28港元的配股价格发行4141.36万股新h股。配股股份约占公司已发行总股份的0.441%，占h股的1.469%，扩大后的总股份及h股分别约为0.439%及1.448%。配售所得款项净额估计约为11.5亿港元。
本次发行中，招商银行集团设计管理的金融产品将通过金葵花以975，973，600港元认购34，856，200股配售股份。该类理财产品由员工和管理层以自筹资金认购。金葵花自愿锁定12个月，既体现了员工和管理层对公司长期发展前景的乐观和信心，也有助于员工和管理层与公司利益长期绑定，与公司同呼吸、共命运、共成长。
同时，借助此次发行，海尔智家还引入了拥有不同战略资源的外部长期股东，包括PAG、Segantii、Janchor等知名外资PE和产业投资机构。新股东将为公司业务发展提供匹配的战略资源，帮助公司实现长期发展目标，并自愿接受6个月的锁定期，体现了其对公司未来发展前景和长期投资价值的认可。
根据公告，本次发行募集资金净额的70%将用于海外工业园区的能力建设；10%将用于海外工业园区的信息化升级；5%将用于海外渠道建设和推广；15%将用于ESG的相关投资，主要包括产品生命周期的环境影响管理、环保低碳产品的研发和碳中和能力建设。
本次发行的配股价格分别比1月11日前的最近60个、30个和5个连续交易日海尔智家在联交所的平均收盘价低约7.63%、12.45%和14.92%。据Wind数据统计(不含银行、航运行业)，2019年至2021年，共有733家港股上市公司以配售方式发行港股或h股，平均折价率约为16.77%。本次发行的折价率低于市场平均水平。
对于这一问题，海尔智家表示，境内外业务双引擎发展是公司既定的增长战略。目前公司海外业务已进入收获期，但仍有较大发展空间。本次发行进一步优化了h股股东结构，确保了公司长期、持续的海外战略投资，有助于公司加快拓展海外市场。
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