作者| Chenglin Pua（马来西亚） 　　

　　

　　随着区块链的快速发展，许多投资者进入了一些区块链的创业公司。红杉资本是世界上最著名的风险投资机构之一。红杉资本投资了很多知名公司，比如苹果、谷歌、LinkedIn、Zoom等。现在很多被投资的公司都成了巨头。今天，让我们来看看红杉资本投资的主要区块链公司。 　　

　　

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　　一、红杉资本简介 　　

　　

　　红杉资本(Sequoia Capital)是一家美国风险投资公司，总部位于加州门洛帕克，主要专注于科技行业。红杉资本是2019年排名靠前的创投基金公司。 　　

　　

　　红杉资本管理投资基金，包括专门针对印度、东南亚、以色列、中国和美国的投资基金。红杉资本过去回报不错的早期投资包括苹果、思科、谷歌、LinkedIn、WhatsApp、Zoom、PayPal、Reddit、Instagram和Tumblr等。 　　

　　

　　红杉资本由唐瓦伦丁于1972年创立，当时加州的风险投资业刚刚开始发展。红杉资本于1974年建立了第一只风险投资基金，并于次年成为雅达利的早期投资者。1978年，红杉成为苹果的首批投资者之一。合伙人道格利昂和迈克尔莫里茨于1996年成为该公司的高管。1999年，红杉资本为以色列初创企业设立了一只特别投资基金。2005年，红杉资本中国成立，随后红杉资本印度成立。 　　

　　

　　红杉资本是一家有限责任公司。红杉的有限合伙人主要是大学捐赠基金、慈善基金会等大型机构。红杉资本专注于投资种子期、早期和成长期的私人科技公司，包括清洁技术、消费互联网、密码、金融服务、医疗保健、移动和机器人。红杉资本因其早期投资的良好记录而得到认可。红杉资本(Sequoia Capital)与其他顶级风险投资公司的区别还在于，它将投资多元化，而不是只专注于美国的早期风险投资。 　　

　　

　　2019年，胡润研究院将红杉确定为全球最大的独角兽投资者，并指出红杉投资了五分之一价值10亿美元或以上的私人公司。2021年7月，红杉发表了一篇关于拉丁美洲创业机会的文章，表示将加大对那里的关注。 　　

　　

　　红杉资本最近的一些投资： 　　

　　

　　2019: Bounce，BharatPe，Stanza live 　　

　　

　　2020年：抖音，字节跳动，雪花，团结，相扑逻辑 　　

　　

　　2021年：Zapier，Robinhood，Stripe，Thumbtack，InstaCart，BitClout，Novotech 　　

　　

　　2022年2月17日，红杉资本计划斥资5亿美元进入密码市场。作为重组计划的一部分，红杉资本将押注数字资产，主要投资于在第三方交易所交易的Crypto。该加密基金将主要投资于加密项目，包括已在加密交易所上市的加密和尚未上市的加密。单个项目的投资规模在10万美元到5000万美元之间。红杉也计划参与加密金融。 　　

　　

　　2022年3月7日，红杉资本参与了Web 3应用扩展和隐私系统Espresso Systems的3200万美元融资。本轮融资由Greylock Partners和Electric Capital领投，区块链资本和Slow Ventures参与。 　　

　　

　　2022年3月9日，Web 3的基础设施公司、电子协议签署平台EthSign完成了1200万美元的种子轮融资。此次融资由红杉资本(Sequoia Capital India)和米拉娜风险投资公司牵头，Amber Group、Circle Ventures、NGC风险投资公司、HashKey Group和Matrixport参与。 　　

　　

　　红杉资本投资的一些区块链公司 　　

　　

　　来源：红杉资本官网 　　

　　

　　二、红杉资本“All In”区块链 　　

　　

　　2021年12月8日，红杉资本(Sequoia Capital)将其Twitter个人资料从帮助喜欢冒险的人创建伟大的公司，改为从想法到落地。我们(红杉资本)帮助喜欢冒险的人建立伟大的Dao。 　　

　　

　　DAO(去中心化自治组织)是一个数字化的、去中心化的自治组织。总体而言，道是一个面向投资者的风险投资基金。加密的一个主要特征是去中心化。这意味着Crypto和DAO不是由集中的机构控制，而是分布在各个计算机、网络和节点上。受Crypto去中心化的启发，一群开发人员 　　

2016年1月提出了建立DAO的想法。

　　

　　

从简介的变化以及最近一系列的投资动作可见，红杉把投资DAO以及DAO背后的区块链创业者当作了未来。实际上在2016年时，红杉资本就开始投资区块链初创企业。然而到了2021年，其他顶级风投机构（例如A16z、Paradigm）的一系列亮眼表现以及涌现出的更多专业区块链投资机构，让红杉资本有了紧迫感。

　　

　　

竞争对手们的大手笔也让红杉资本意识到了需要做出改变，增加区块链的投资比例。2021年6月，老对手A16z募集了超过22亿美元的加密风险基金（Crypto Fund III），成为全球最大的具有资本管理规模的加密风险投资机构。2021年11月，知名风投公司Paradigm宣布设立一个规模总值25亿美元的风险基金。Paradigm的创始人由前红衫资本合伙人Matt Huang和美国上市Crypto交易所Coinbase创始人Fred Ehrsam共同创建。

　　

　　

2021年12月3日，红杉资本发推宣布要将2005年的YouTube投资备忘录作为NFT拍卖，最后此NFT被卖了超过80万美元。红杉资本在卖备忘录NFT时写的文章《为什么我们要以NFT形式拍卖2005年YouTube的投资备忘录》中表示，红杉资本已经认识到区块链技术和应用的重要性，区块链的影响远不止货币和数字商品的估值和交易方式，去中心化协议和像DAO这样的新实体可能会重塑一切，从如何构建产品到人们如何沟通和创建社区。

　　

　　

三、投资区块链安全公司CertiK

　　

　　

2021年12月2日，CertiK完成由红杉资本领投的区块链安全领域的单轮融资，估值接近10亿美元，红杉资本牵头向其投资8000万美元（B2轮融资），由Tiger Global、Coatue Management和高瓴创投（Hillhouse Capital的风投部门）等投资者跟投。

　　

　　

CertiK是一家总部位于纽约的全球领先的区块链安全公司，是智能合约和区块链安全领域的领头羊。

　　

　　

随着区块链的快速发展，如今市场对区块链安全的需求在过去几年显著增加。主要是防止区块链受到黑客袭击以及Crypto被盗等情况。ChainAnalysis的数据显示，2021年约有22亿美元资金通过DeFi协议被盗走。据ChainAnalysis估计，截至2022年，非法钱包地址目前至少持有价值100亿美元的Crypto，其中大部分牵涉Crypto盗窃、暗网市场和诈骗。

　　

　　

过去一年内，CertiK的增长惊人，收入和员工数量分别增长了20倍和4倍。截止到目前为止，CertiK已向逾1,800个客户提供安全产品和服务，在区块链代码中检测到逾31,000个漏洞，守护了价值逾3,100亿美元的数字资产。

　　

　　

红杉资本表示，区块链安全是整个商业价值链中不可或缺的一环。投资CertiK是红杉资本全球性区块链投资版图的一项重要补充。红杉资本相信CertiK可以与投资的其他公司产生协同效应。红杉资本的目标是为CertiK提供资源，以共同开发区块链安全市场。

　　

　　

四、投资近期大热的FTX交易所

　　

　　

FTX 在安提瓜和巴布达注册成立，总部位于巴哈马。截至 2021 年 7 月，该交易所的日均交易量为 100 亿美元，用户超过 100 万。FTX由 29 岁的 Sam Bankman-Fried 领导，他是世界上最富有的Crypto亿万富翁（净资产为265 亿美元）。

　　

　　

FTX处理加密投资者每月交易的 3.4 万亿美元衍生品（主要是期货和期权）面值的 10%。FTX 抽取平均每笔交易中的 0.02%，每个月带来约 7.5 亿美元的收入和 3.5 亿美元的利润。此外，FTX 2021年获得了15 亿美元私人资金的投资，估值从 12 亿美元飙升至 250 亿美元。FTX 希望成为家喻户晓的品牌，在营销上花费数亿美元，签约了包括 Tom Brady、David Ortiz、知名篮球明星Stephen Curry（库里） 和 Kevin O'Leary 在内的众多名人品牌大使。

　　

　　

2021年7月21日，FTX宣布已完成了9亿美元的B轮融资，公司估值达到180亿美元。B轮融资吸引了许多投资界的知名人士和机构的参与，包括孙正义的软银集团、对冲基金大佬Paul Tudor Jones II和红杉资本。

　　

　　

五、投资区块链数字存储和数据检索系统

　　

　　

Filecoin () 是一种开源、公共Crypto和数字支付系统，旨在成为一种基于区块链的协作数字存储和数据检索方法。Filecoin由 Protocol Labs 制作，构建在星际文件系统之上，允许用户租用未使用的硬盘空间。区块链机制用于注册交易。根据 Filecoin 的创始人描述，Filecoin是一个去中心化的存储系统，旨在存储人类最重要的信息。Filecoin 是一个开放协议，由区块链支持，该区块链记录网络参与者所做的承诺，并使用区块链的本地货币 FIL 进行交易。区块链基于复制证明和时空证明。

　　

　　

与中心化存储方法相反，Filecoin 旨在以分散的方式存储数据，这可以抵抗中心化存储中出现的问题。由于 Filecoin 的去中心化性质，它保护了数据位置的完整性，使其易于检索且难以审查。它还允许他们网络上的人们成为他们存储的数据的保管人。此外，Filecoin 还奖励在其区块链网络上挖掘和存储数据的网络节点。

　　

　　

2017年8月，红杉资本就参与了Filecoin的融资。当时Filecoin在1小时内完成2.57亿美元融资，参与募资的其他机构包括斯坦福大学等8家创投机构。

　　

　　

六、投资区块链游戏Faraway

　　

　　

2021年11 月 4 日，红杉资本与FTX、Lightspeed 领投了区块链游戏 Faraway 的 2100 万美元融资。Faraway 旗下的游戏 Mini Royale 是第一个基于 Solana 的 FTX Pay 与 NFT的多人游戏。

　　

　　

Faraway游戏

　　

　　

Faraway表示，本轮融资的其他参与者包括 A16z、Pantera Capital、Jump Capital 和 Solana。Faraway 2021年初时候筹集了 800 万美元的种子轮融资，同样由 Lightspeed 领投。

　　

　　

Faraway表示，这笔投资将用于将 Solana 区块链整合到 Faraway 最受欢迎的游戏Mini Royale中，这是一款类似于 Counter-Strike （国外火红的枪战游戏）的第一人称射击游戏。

　　

　　

Faraway 的首席执行官 Alex Paley 表示，区块链技术将释放真正由玩家驱动的开放经济的潜力，并将迎来下一波游戏和虚拟世界。Faraway对当前和未来游戏的目标是创建具有开放经济的极其有趣和社交游戏，让玩家真正拥有他们的游戏内资产，并真正了解游戏如何随着时间的推移而发展。

　　

　　

End.

　　

　　

　　

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