abs发行成本,abs发行价格

  

     

  

  从2021年开始,ABS呈现出质量递增的趋势。据Wind数据显示,2021年上半年发行项目998只,发行规模达到13694亿元,较去年同期的9417亿元增长44%,发行量稳步增长。   

  

  其中,信贷ABS发行90只,规模4121亿元,同比增长95.63%。RMBS发行量占比最大,新增32只,合计2416亿元,同比增长277%。ABS(不含公募REITs发行的ABS)较上年同期略有增加。今年上半年发行ABS 660笔,金额6647亿元,其中发行供应链账户238笔,金额1415亿元,较去年同期减少11%,其次是企业应收账款,金额1258亿元,较去年同期减少448亿元。2021年6月,面向基础设施的REITs公募正式启动。资产支持证券作为发行过程中的重要结构,截至6月30日,已发行11个项目,总额达346亿元。ABN较去年同期大幅增长。今年上半年发行债券237只,规模2586亿元,同比增长55%。其中,应收账款债券发行49期,总金额413亿元,同比增长461%。   

  

  最近《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》,《人力资源社会保障部关于调整年金投资范围的通知》限制了ABS各种投资的投资范围。交易所加强了对房地产融资、小额贷款等ABS的审核,终止了很多不合规的申报事项。资产证券化的投融资市场日益规范。   

  

  截至2021年6月30日,全市场累计发行规模约为122024亿元,共计7192个项目。目前库存票据3714张,合计47663亿元。其中,银监会主管ABS的存量为16244亿元,证监会主管ABS的存量为23950亿元,交易商协会主管ABS的存量为7814亿元。   

  

  上半年ABS市场新发行998只,规模13694亿元,较去年同期(8309417亿元)增长44%。   

  

     

  

  ABS共发行90个项目,总金额4121亿元,同比增长95%(53个项目,2106亿元),存量16242亿元。   

  

     

  

  从基础资产来看,RMBS发行规模最大,占比59%;贷款次之,占29%;消费贷款比去年同期增长103%。与去年同期相比,企业贷款出现负增长。   

  

  企业(不含REITs发行的ABS)发行ABS 660只,总金额6647亿元,较去年同期(619只ABS,5643亿元)增长18%,存量规模达到23604亿元。其中,供应链账款、应收账款、租赁资产和特定非金债权占比较大,占比分别为21%、19%、13%和11%。   

  

     

  

  ABN发行237件,总金额2586亿元,较去年同期(158件,1666亿元)增长55%,股票规模达7793亿元。资产基于应收账款的ABN增长最快。2021年上半年发行项目49个,规模413亿元,同比增长451%。   

  

     

  

  上半年,中信证券承销150个项目,总承销金额1359.2亿元,位居第一;平安证券承销150个项目,总承销金额1091.7亿元,位居第二。CICC承销95个项目,总承销金额781.8亿元,排名第三。   

  

     

  

  银保监会ABS承销规模榜单   

  

  招商证券在银监会ABS总承销规模中排名第一。2021年上半年承保34个项目,总承保金额561.9亿元;中信证券承销30个项目,总承销金额466.4亿元,位居第二。   

  

     

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证监会ABS承销规模榜单

  


  

平安证券跃居证监会ABS承销规模总榜首,2021年上半年共承销149只项目,总承销金额1,069.2亿元;中信证券承销了94只项目,总承销金额752.8亿元居第二位。

  


  

  


  

交易商协会ABN承销规模榜单

  


  

中国银行上半年共承销26只项目,总承销金额270.2亿元,排名第一;中金公司承销了33只项目,总承销金额194.1亿元居第二位。

  


  

  


  


  

目前发行规模前三的基础资产为:信贷ABS个人住房抵押贷款、企业ABS和ABN的供应链、企业ABS和ABN的应收账款(不包含供应链),Wind对此三大类进行承销机构统计。

  


  

个人住房抵押贷款类承销规模榜单

  


  

招商证券承销388.4亿元,位居榜首;中信建投、中信证券位列二三。

  


  

  


  

供应链类承销排行榜单

  


  

平安证券承销381.8亿元位列榜首;中信证券、中信建投分别以151.8亿元和90.1亿元位列第二、第三位。

  


  

  


  

应收账款类承销规模榜单

  


  

平安证券承销242.9亿元,领跑应收账款类ABS承销榜;东兴证券承销184.4亿元,跃居第二。中信证券承销139.9亿元位列第三。

  


  

  


  


  

信贷ABS市场发起机构排行榜单

  


  

建设银行以913.7亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,工商银行、中国银行分别以443.1亿元和336.2亿元位居二三。

  


  

  


  

信贷ABS市场发行机构排行榜单

  


  

建信信托发行21只项目,发行额1,323.2亿位列榜首;对外经贸信托、中海信托分别以477.5亿元和406.3亿元位列榜单第二、第三。

  


  

  


  


  

企业ABS市场原始权益人排行榜单

  


  

信达资管发行652.6亿元升至榜首;华能贵诚信托以483.5亿元居次席。

  


  

  


  

企业ABS市场计划管理人排行榜单

  


  

平安证券以发行106只项目,1,000.6亿规模排名第一;中信证券、信达证券分别以715.1亿元和665.7亿元分列第二、第三位。

  


  

  


  


  

ABN市场发起机构排行榜单

  


  

浙商保理以275.3亿规模摘得该榜榜首;前海联捷保理以191亿元居第二位。

  


  

  


  

ABN市场发行机构排行榜单

  


  

华能贵诚信托发行555.1亿元排名第一;位列第二、第三位的是华润深国投信托(249.3亿元)和天津信托(220亿元)。

  


  

  

  

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