今天又给朋友带了一只回撤小,锐比好的基金。
基金名称:中欧价值智能精选混合A
编码:166019
类型:偏股混合型
风险等级:中高风险。
规模:截至2021年12月31日140.3亿元
基金名称说明:从基金名称可以看出,这只基金主要致力于挖掘价值股,是各行各业长期发展前景良好的隐形龙头。
表演舞台表演:
今年表现一般,长期表现好于同类平均水平。
年度绩效:
8个自然年,只有2017年低于同类平均收入。除了2016年到2018年这三年,其他年份的收益率都是同类最高的25%,尤其是去年,那是非常艰难的一年,他能超过同类44%左右已经很不容易了。
10大重仓股10大重仓股主要分布在军工、电子、电力设备等。但它们不是很集中。个股涨跌对基金整体净值影响不大。
十只重仓股一般在45%-55%之间调整,很少超过这个比例。这个比例挺常见的,可攻可退。
股票轮动相当频繁,不长期持股。十大重仓股中几乎没有连续出现四次的票。可能是赢得去年业绩的关键法宝之一。
股票在资产配置变动中的份额一般在85%-95%之间调整。但在特殊情况下,股票的份额会调整到60%以下,更低的可以调整到20%。2017年三季度到2018年一季度,股票仓位只有20%。原因应该是获利回吐。2018年二季度,可能认为调整到位,提高了仓位。结果18年业绩不理想。这种事情不仅仅是散户,基金经理也一样。总之整个仓位控制非常灵活,变化幅度会根据他对市场的判断进行大幅调整。
在过去的一年中,回撤与夏普的比率已经大幅下降了两次,一次是在去年年底之后,而这一次是自去年年底以来。两次跌幅都较深,但中欧价值情报混合A回撤率仍控制在12%以内,五年最大回撤仅为19.4%。这样的基金持有起来还是很舒服的。还有一个就是他的锐比一直处于中上水平。回撤到中上和夏普的比例也在中上,合起来就是比较强的管理和操作能力。
基金经理姓名:袁
工作年限:5年零55天
平均年化收益率:16.17%
特点:做基金经理之前做了5年研究员,企业研究基础扎实。持仓分散,净值波动不大。偏好高估值、盈利能力强的中盘股的企业。
公司名称:中欧基金
天文评级:5颗星
投资理念总结:致力于挖掘短期低迷但不影响公司长期发展的隐形冠军。换手率高,没有死敲一只股票,注意回撤控制。
以上分析,不建议分享和交换资金。请谨慎投资。入市需谨慎,有投资风险。