周三，受外围市场大幅下挫影响，市场继续震荡调整，两市热点出现严重分化。船舶、建筑、房地产、运输设备、建材、钢铁、工程机械、煤炭、银行等行业表现出较强的行情；保障房、水利建设、铁路基建、一带一路等主题受到市场追捧；特钢、种业、高端设备和农业板块表现强劲。光刻机、无线耳机、芯片、国产软件、物联网、5G、华为等题材纷纷跳水，导致中小企业市场大幅下跌。盘中半导体、元器件、软件服务、通信设备、互联网、医药等行业跌幅较大。从盘面看，近期热点题材全线下跌引发市场调整，基建、周期行业盘中走强，两市分化格局明显。截至收盘，上证综指跌0.83%，报2987.93点，深证成指跌3.02%，报11497.55点，创业板跌4.66%，报2180.70点。
从两市资金流向来看，截至收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出，两市共流出资金788.7896亿元。其中，超大单净流出426.7615亿元，大单净流出362.0281亿元，单单净流入156.2136亿元，小单净流入632.5760亿元。
从两市行业板块资金流向来看，工程建设板块主力资金净流入21.87亿，房地产板块16.65亿，水泥建材板块10.57亿，银行板块4.71亿，船舶板块3.85亿。从场内个股资金流向来看，主力资金净流入前十名如下：
从两市个股主力资金流向来看，保利地产净流入5.82亿，海螺净流入4.68亿，万科A净流入4.67亿，中国交建净流入3.8亿，新希望净流入3.16亿，网宿科技净流入3.08亿。
短期来看，外围市场的大幅下跌引发了a股市场的波动，一定程度上影响了市场情绪。但前期热点题材的整体降温加剧了市场分化格局。芯片、5G、面膜、医药、国产软件等题材板块的下跌，说明主力机构开始获利，主力资金开始调仓关注前期滞涨的行业和题材。近期的市场调整，一方面是消化获利盘，另一方面会继续修整市场来切换市场风格。短期的调整不仅会给市场带来暂时的修整，也会给市场带来更多的低吸机会。在市场调整下，建议继续关注市场上补涨的行业和题材，同时关注年报增长超预期个股的机会。
