证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号： 2021-002 　　

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 　　

　　

　　重要内容提示： 　　

　　

　　1.中国铁建重工集团有限公司(以下简称“铁建重工”或“发行人”或“公司”)首次公开发行a股股票，于2021年6月22日在上海证券交易所科技创新板(以下简称“上交所”)上市。中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐机构(主承销商)”为本次发行的保荐机构(主承销商)和授权主承销商(以下简称“授权主承销商”)实施本次发行的超额配售选择权(或“绿鞋”)。 　　

　　

　　2.自发行人股票在上海证券交易所上市之日起30个自然日内，即2021年7月21日前，授权主承销商有权使用超额配售股份募集的资金，在持续竞价时间内以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的最优价格申报方式购买发行人股票，申报购买价格不得超过本次发行的发行价格。此外，被授权的主承销商不得卖出竞价买入的股票。 　　

　　

　　3.根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，CICC已于2021年6月9日(T日)按现行发行价格向网上投资者超额配售192，777，000股，占首次发行股份的15%。 　　

　　

　　4.自在上海证券交易所上市交易之日起至上市后第30个自然日(含第30个自然日，即2021年6月22日至2021年7月21日)，发行人股价高于发行价格2.87元/股。因此，CICC并未使用本次超额配售获得的资金通过竞价方式从二级市场购买发行人股票。 　　

　　

　　5.本次发行首次发行数量为1，285，180，000股，占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。本次发行的超额配售选择权已于2021年7月21日全部行使，对应新发行股份192，777，000股，因此发行股份总数扩大至1，477，957，000股，约占发行后总股本的27.71%(超额配售选择权全部行使后)。 　　

　　

　　6.发行人将在首次发行规模128，518万股的基础上，以目前2.87元/股的发行价格增发192，777，000股，占首次发行股份的15%。发行人增加募集资金总额为55，327万元，加上首次发行12，851，180，000股对应的募集资金总额为368，846.66万元。本次发行募集资金总额为424，173.66万元。扣除发行费用后总额为8，056.781万元，募集资金净额为416，116.88万元。 　　

　　

　　1根据中国证券登记结算有限责任公司2021年7月9日发布的《关于减免部分登记结算业务收费的通知》，自2021年7月19日起，科技创新板股票初始登记费按现行标准统一减半收取。因此，本次发行部分超额配售股份的登记费有所调整。 　　

　　

　　一、本次超额配售 　　

　　

　　根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，CICC已于2021年6月9日(T日)向网上投资者超额配售192，777，000股，目前发行价格为2.87元/股，占首次发行股份的15%。若超额配售选择权全部行使，发行股份总数将扩大至1，477，957，000股，约占发行后总股本的27.71%。超额配售股份全部通过本次发行向部分战略投资者延期交付获得。 　　

　　

　　二。超额配售选择权的行使 　　

　　

　　在发行人本次发行后的市场稳定期内，即自发行股份在上海证券交易所上市交易之日起至上市后第30个自然日(含第30个自然日，即2021年6月22日至2021年7月21日)，授权主承销商有权使用超额配售股份募集的资金以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的最优价格申报方式购买发行人连续竞价时间。CICC作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商，未使用本次发行超额配售获得的资金通过竞价方式从二级市场购买本次发行的股票。 　　

　　

　　截至2021年7月21日，CICC已完全行使超额配售选择权。发行人将在首次发行128，518万股的基础上，以目前2.87元/股的发行价格增发192，777，000股，占首次发行的15%。发行人增加募集资金总额为55，327万元，加上首次发行12，851，180，000股对应的募集资金总额为368，846.66万元。本次发行募集资金总额为424，173.66万元。扣除发行费用后总额为8，056.78万元，募集资金净额为416，116.88万元。 　　

　　

　　三。超额配售股份和资本交付 　　

　　

　　本次发行的战略投资者(除参与科技创新板战略配售集合资产管理计划、科技创新板战略配售的中国铁路通信信号集团有限公司、中国铁建重工集团公司1号员工、中国铁建重工集团公司2号员工外)与发行人及授权主承销商签订的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》中约定延期交割条款，超额配售股份通过向该等战略投资者延期交割获得。CICC发给战略投资者的《配售结果通知书》中已经明确了具体的延期股数。 　　

　　

　　根据上述协议 　　

，本次发行的战略投资者（除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）均接受其获配的全部或部分股票进行延期交付，具体情况如下：

　　

中金公司在后市稳定期结束后的5个工作日内提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021年6月22日）起锁定24个月或12个月。

　　

超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为1,477,957,000股，其中：向战略投资者配售385,554,000股，约占本次最终发行股数的26.09%；向网下投资者配售629,738,000股，约占本次最终发行股数的42.61%；向网上投资者配售462,665,000股，约占本次最终发行股数的31.30%。

　　

中金公司在后市稳定期结束后5个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计54,491.87万元划付给发行人。扣除发行人增发股票部分资金外的剩余资金，中金公司将向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

　　

四、 超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

　　

截至2021年7月21日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均高于发行价格2.87元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：

　　

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

　　

注1：锁定期自股票上市交易日（即2021年6月22日）起计算；

　　

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成；

　　

注3：中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股，因实施超额配售选择权递延支付34,843,205股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为34,843,205股；

　　

注4：国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注5：先进制造产业投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，先进制造产业投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注6：国机资本控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国机资本控股有限公司最终持有股份数量为9,586,172股；

　　

注7：国新投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国新投资有限公司最终持有股份数量为9,586,172股；

　　

注8：北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为9,586,172股；

　　

注9：湖南省财信产业基金管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南省财信产业基金管理有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注10：长沙经济技术开发集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，长沙经济技术开发集团有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注11：国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注12：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

　　

注13：湖南高新创业投资集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股，因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南高新创业投资集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股；

　　

注14：湖南兴湘投资控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股，因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南兴湘投资控股集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股；

　　

注15：四川公路桥梁建设集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配8,710,801股，因实施超额配售选择权递延支付3,739,745股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为4,971,056股。在后市稳定期结束后，四川公路桥梁建设集团有限公司最终持有股份数量为8,710,801股。

　　

五、 本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途

　　

铁建重工因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为55,327.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额54,477.13万元将全部用于《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目。

　　

六、 对本次超额配售选择权实施的意见

　　

2019年12月18日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。根据该议案，公司与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%；股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

　　

2020年4月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述《关于中国铁建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。

　　

2021年7月22日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，本次发行的超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使，对应新增发行股数192,777,000股，由此发行总数扩大至1,477,957,000股，约占发行后股份总数的比例为27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。

　　

经保荐机构中金公司、发行人律师北京市君合律师事务所的核查，发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；在超额配售选择权全额实施后，发行人公开发行的股份数量达到发行后发行人股份总数的25%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

　　

七、 备查文件

　　

（一）《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司超额配售选择权实施情况的核查意见》；

　　

（二）《北京市君合律师事务所关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行A股股票超额配售选择权实施情况的法律意见书》

　　

特此公告。

　　

发行人：中国铁建重工集团股份有限公司

　　

获授权主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　

2021年7月22日