品牌开店关店的曲线总是影响着商场的心跳指数。随着黑天鹅的扑腾，疫情振幅越来越明显。
赢云智库以中国21个城市1080家面积超过50000的商场为研究对象。从各种业态的品牌开关店的数量、比例和分布维度发现：
2020年各业态开店关店都在萎缩，关店近7.8万家，开店6000多家，整体开店关店比为0.78。
其中，零售(0.78)业态与平均持平，餐饮(0.75)业态洗牌；儿童亲子(0.80)、游乐(0.81)等业态下半年回暖，开店关店比例略高于平均水平；服务(0.93)业态温和收缩。
统计：上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、南京、天津、Xi安、武汉、厦门、长沙、青岛、昆明、合肥、福州、郑州、苏州、贵阳、泉州21个城市，商业面积5万m2及以上，开业购物中心1080家(下同)。
「品牌店的开店/关店比例」=开店/关店数量。
比率1表示品牌店的发展在扩大(开店数和关店数)。
比率=1，表示品牌店发展持平(开店数=关店数)
比率1表示品牌店发展萎缩(开店数和关店数)。
一、细看5大业态：寒冬中，谁仍坚挺？
1、服饰：“至暗时刻”下，运动装、家居服/内衣强势“挽尊”
2020年，大量服装零售品牌难逃“黑暗时刻”，服装行业普遍承压，整体开/关比为0.72，呈现大幅收缩趋势。
从业务板块来看，运动服饰、家居服/内衣品牌相对较强。一方面，关注健康和住房需求飙升的新消费趋势上升；另一方面，借助产品舒适度、科技感、时尚迭代、年轻化营销，这两个品类已经能够逆势“碾压”。2020年门店数量净增长前10的服装品牌中，运动服饰占据7席。
作为商场的“货王”，女装、鞋、男装的日子都不怎么好过，开店关店比例低于服装业态整体平均水平。“第一代鞋王”达芙妮宣布退出实体零售；La Belle 4000家店；Puella、ochirly、Five Plus、7 Modifier、ONLY、POTE、TRENDIANO等曾经是商场宠儿的成熟品牌，在前期高速扩张的同时，也难逃2020年的“劫”，频频退市、出租...........
尽管如此，一些利用“新乡村潮”的春风，注重品质和调性的品牌，依然手握年轻消费者国家意识觉醒的流量红利。比如更科学、更年轻化的波司登，2020年将开设超过130家购物中心；小屋开设了“未来主义学院”、Cabbeen Design Bank小屋设计银行(CBDB)等创新概念店，GENT SPACE进驻了北京三里屯太古里、上海恒隆广场、广州太古汇等多个标杆购物中心。VOGO成立于2019年，专注于时尚羊绒，2018年创立的设计师品牌re-blue开设了超过20家购物中心店。
2、非服饰零售：美妆、配饰洗牌，杂货店、IP主题店头部聚集，奢侈品进击
2020年，非服装零售业态与门店的比例为0.88，呈现温和收缩。金色、时尚数码格式在商城中拥有众多门店牢牢占据；礼品、小型便利超市、奢侈品、IP主题店的比例超过1，是为数不多的逆势扩张的业态。
虽然美妆和时尚配饰的比例低于平均水平，但也有很多品牌积极扩张门店。他们在用年轻人喜欢的方式抢占市场，行业加速洗牌。如“新国货”美妆品牌THE COLORIST、WOW COLOUR、完美日记等，本土品牌转店率高于海外品牌；新兴的时尚配饰品牌，如巴饰局、ACC超饰等，一改小店模式，打造沉浸式的潮流空间，它们就是speedin
值得一提的是，2020年海外市场被疫情笼罩，中国成为全球奢侈品市场唯一正增长的国家，奢侈品牌加速向中游靠拢。
国市场渗透，BALENCIAGA、Burberry、Giorgio Armani、Michael Kors、MONTBLANC等10个品牌均有5家以上的门店净增数量。
3、餐饮：前浪、后浪上演“抢位战”，头部品牌“抗疫力”强劲
2020年，餐饮整体开关店比为0.75，收缩明显。同时，市场份额越大的品类，收缩越剧烈，反之，烧烤/铁板烧、复合餐饮、轻餐则温和扩张。
休闲餐饮是唯一开关店比低于均值的细分业态。
在充满“网红味”的茶饮赛道里，市场趋于饱和，竞争加剧。有尽显颓势的“前浪”——鹿角巷、一芳水果茶、琉璃鲸黯然关店数十家，也不乏正冒头的“后浪”——书亦烧仙草、茶百道、7分甜围剿购物中心，开店近百家。
高速增长的咖啡市场迎来更多实力派玩家，加拿大国民咖啡Tim Hortons、已获数轮融资的Manner coffee、“咖啡祖师爷”Peet‘s Coffee，均在加速布局。
而仍处于野蛮生长的烘焙甜品赛道，则形势严峻，开关店比仅为0.59。
中式餐饮中，简（快）餐发展势头较好，分餐制优势在疫情下凸显，轻量化的门店形式对品牌而言投入压力也相对较轻；湘菜、川菜仍是中流砥柱，粤菜拓展放缓，疫情高压下海鲜（河鲜）面临打击较大。
此外，火锅品类依旧坚挺，海底捞、谭鸭血、凑凑、捞王等头部品牌在疫情期间抵御风险能力较强，疫后复苏较快，明星效应加持的贤合庄也正加速席卷购物中心。烧烤/铁板烧、复合餐饮、轻餐品类，则逆势扩张。
4、儿童亲子：儿童零售、儿童服务洗牌加剧
儿童亲子业态整体开关店比为0.8。伴随着早几年的二胎红利释放，儿童亲子业态经历了连年扩张，而在疫情影响下不得不“杀停”，其中儿童零售、儿童游乐洗牌加剧，儿童服务收缩严峻，儿童教育则呈平稳态势。
90后年轻父母登台，则促使市场朝品质化、潮流化方向发展，市场洗牌本已是箭在弦上，加上疫情催化父母对儿童产品安全性要求更高，大众化档次的儿童零售品牌面临出清形势更为严峻。
有强品牌背书的品牌，如斯凯奇儿童、B.DUCK KIDS、乐高玩具等，是为数不多大力拓店的品牌；此外，经历了半年宅家上网课，儿童家居品牌进一步得到市场重视，是儿童零售中唯一扩张的品类，高端儿童桌椅品牌光明园迪一举拓店超60家。另一方面，伴随着零售业整体承压，部分作为母公司开拓儿童市场的品牌，因母公司战略调整而面临收缩。
儿童教育方面，才艺培训、课外辅导均有扩张；儿童服务中，除儿童理发平稳扩张，曾火极一时的儿童摄影、儿童餐厅、儿童医疗均面临“腰斩”。
5、文体娱：娱乐、体育热度未退，下半年“满血返场”
上半年全面受挫的文体娱业态，在下半年反弹显著，全年开关店比为0.81，其中娱乐休闲（0.87）、体育运动（0.84）复苏较好。
娱乐休闲方面，艰难“活下去”之后，迎合聚会社交需求的KTV、密室逃脱、酒吧以二线城市为主要阵地，在mall里活得更好了。如主打智能体验的魅KTV、满足不同人数玩家参与的微型密室逃脱、自带网红流量的贰麻酒馆，正积极布局购物中心渠道。
体育运动方面，新型健身房如SUPERMONKEY超级猩猩健身、乐刻运动，满足疫后运动健康意识提升的消费需求，拓展良好，而模式较重的传统健身房则经营压力较大；专业球馆逆势扩张，台球、乒乓球等运动得到mall青睐。
文化艺术则整体收缩，传统教育、书店品牌受线上教育挤压严峻。
6、生活服务：医疗健康、品质生活需求激增
2020年生活服务业态整体开关店比为0.93，是五大业态中收缩幅度最小的业态。一方面，消费水平提升促使服务业态多点开花，另一方面，疫后消费者对医疗健康关注度更为提升。
医疗健康类、品质生活类细分业态需求较大，足浴按摩、康复中心、齿科/口腔护理、中医院、体检中心、宠物店、摄影/照相馆、闲置回收、奢侈品服务站等呈上行趋势。
二、下一轮门店抢位战，机会在哪？
■ 一线城市文体娱“最难”，二线城市“抢”餐饮
在一二线城市，生活服务业态均为温和收缩态势。一线城市仅餐饮业态收缩势头略弱于二线城市，而文体娱业态历经半年“停摆”，在租金高企的一线城市mall更为承压，开关店比远低于二线城市。
■ 市级商圈儿童亲子“大跌”，区域/新兴商圈“重仓”生活服务
市级商圈、成熟商圈购物中心各业态收缩均较区域商圈、新兴商圈剧烈，可见商业竞争越大的商圈，经营承压越大，面临洗牌形势越严峻。其中，市级商圈中儿童亲子业态开关店比低至0.67，在疫情未完全解除前，不少家长仍难消除远距离带娃出行的顾虑。
■ mall档次越高，开业时间越短，门店收缩越缓
mall档次越高，门店开关店比越高，高档购物中心在整体调性、客流恢复、运营等方面稳定性更强，品牌信心较足；mall开业时间越短，门店收缩越缓，新mall更注重聚焦年轻客群，话题性足，对品牌的持续吸引力更强。
残酷的2020给了实体商业当头一棒，同时也让市场过滤了万千品牌中，哪些是实力派，哪些是盲从者。伴随着实体经济复苏，中国消费市场持续蓬勃发展，0.78的开关店比终将成为历史，大浪淘沙始见金，能在风浪中站稳乃至逆袭的品类和品牌，或将成为新一轮mall里的“重头戏”。
