ETH 2.0作为ETH社区最大的事件,持续引起广泛关注。自2020年12月1日正式上线至今已运行近2周。那么ETH Staking的表现如何呢?本文将总结ETH2.0跑马圈地的现状,包括跑马圈地的相关数据,以及跑马圈地生态中各个赛道的发展,包括交易所挖矿池、借贷平台、去中心化跑马圈地挖矿池、节点服务商。
根据Etherscan上披露的ETH1.0存管合约数据,截至2020年12月13日,ETH2.0存管量已突破100万ETH,达到1031648笔;
目前以太坊网的ETH总量为113823621.47,也就是说ETH质押的数量为0.91%,预计很快就会达到1%。
截至目前,ETH2.0信标链上注册了45040个验证器,其中已激活并在运行的验证器有32255个,占比71.61%;等待验证人数为12769人,占28.35%;撤回核查人数16人,占比0.04%。如下表所示:
来源:以太扫描,币在研究所
可以看到,等待验证人数为12769人,占比高达28.35%,可见大家参与ETH2.0验证节点的热情非常高。
其中,退出的验证者主要是因为双签而被迫退出,仅占0.04%。
根据EthHub公布的ETH质押金额与增发金额的关系表,如下图,可知ETH2.0网络质押收益率最高为年化18.10%。
对于单个验证者,假设质押金额为32ETH,预计在线时间为99%,ETH价格维持在584.6USDT不增加,运营节点的成本为500USDT/年,那么节点的收益预计如下:
来源:beaconscan.com钱币学会
也就是说,在不考虑ETH未来价格上涨的情况下,目前一个节点的年化收益率为12.0874%。
由于ETH2.0跑马圈地是ETH社区最火的时候,持续吸引了大量交易所、项目方、投资人、节点服务商的涌入,形成了一个围绕ETH跑马圈地的生态。根据研究员总结,目前ETH跑马圈地生态的主要参与者有集中式交易所挖矿池、借贷平台、分散式跑马圈地挖矿池和验证器服务,如下表所示:
来源:币在研究所
交易所矿作为巨大的流量来源,纷纷进入ETH2.0跑马圈地,争夺ETH资产和流量。目前基本上各大交易所都开展了ETH2.0质押业务,包括币安、火币、OKEx、北海巨妖等头部交易所。它们的核心功能比较如下:
来源:币在研究所
硬币证券
2020年12月2日,彼岸宣布支持用户参与ETH2.0跑马圈地,允许其用户存入0.0001 ETH以上的任意金额,并承诺每年可获得5%至20%的回报。核心功能如下:
1)在信标链支持转移之前,用户存放的ETH不会被兑换;
2)发行资产的BETH/ETH汇率为1,333,601;
3)按照昨天的ETH跑马圈地奖励,奖励规则T 1,每天给用户贝丝奖励;
4)同时,BNB空投将用于双倍ETH赌注奖励;
火币
2020年12月1日,火币全球宣布支持ETH 2.0跑马圈地。用户存入0.1ETH以上即可参与,获得6% ~ 20%的回报率。核心功能如下:
1)在信标链支持转移之前,用户存放的ETH不会被兑换;
2)发行资产的BETH/ETH汇率为1,333,601;
3)根据昨天的ETH下注奖励,每天给用户下注。
H奖励,奖励规则T+1;4)同时将会用HPT空投,来实现ETH Staking奖励在6%至20%;
OKEx
2020年12月4日,OKEx公告称将支持ETH 2.0 Staking,用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与,并获得6%至20%之间的预期质押收益,核心特点如下:
1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;
2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;
3)每天根据昨日ETH Staking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;
4)无平台币空投活动;
Kraken
2020年12月3日,Kraken 公告将支持ETH2.0 Staking,用户可以存入低于32ETH来参与,并获得5%至17%的预期质押收益,核心特点如下:
1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;
2)发行的资产ETH2.S/ETH汇率为1:1;
3)ETH Staking奖励每周发放一次;
4)无平台币空投活动;
5)不支持美国和加拿大的用户参与;
来源:币在研究院
LiquidStake 的目标是通过提供流动性方案,来激励普通用户参与 ETH Staking。但是区别于其他的DeFi类项目,LiquidStake 的业务模式更加中心化,表现在如下几个方面:
1)需要用户进行 KYC,以确保平台的合规与安全;
2)LiquidStake 会将用户存入的ETH资金定向委托给合作的知名节点服务商,如Bison Trails 和 ConsenSys;
3)没有公示私钥管理方案;
LiquidStake 对于参与的ETH质押门槛没有限制,用户的质押数量可以小于 32 ETH,也可以高于 32 ETH,通过将通过将用户存入的 ETH 分散到经过审核的多个合作伙伴的验证人,从而降低任何单个验证人slash的风险。LiquidStake 简化了ETH2.0 Staking的参与门槛,同时提供用户端的Dashboard用以查看有关 Eth2 网络上的奖励状态和节点行为。
来源:币在研究院
StaFi 协议
StaFi是波卡生态上第一个为Staking资产提供流动性解决方案的DeFi协议,用户可以在StaFi上通过Staking PoS的Token获得rToken衍生品,如rETH、rDOT、rXTZ等,rToken代表着Staking锁定资产的奖励权,同时可以无需等待解锁时间直接交易锁定资产。FIS是StaFi的原生Token,用于Staking保护网络,支付交易Fee,生成&赎回rToken等。
StaFi 于2020年11月13日正式发布了解决 ETH2.0 Staking 流动性的解决方案,用户可以存入0.01ETH以上金额,换取质押凭证rETH Token。用户可以随时在Uniswap上通过交易rETH来获得流动性。
来源:StaFi rETH介绍
Rocket Pool
Rocket Pool作为一个从2017年2月就开始运行的、专注于ETH2.0 Staking的矿池项目,在ETH Staking领域做的最专注、时间也最长久。产品设计方案也经过多次修改,目前已经上线了Beta测试版,用户可以参与质押ETH,并且铸造或者兑换rETH。
根据Rocket Pool的最新方案,用户可以参与任意数量的ETH Staking,无需受到32ETH的质押,也无需关心如何运行节点服务等,系统会将用户存入的ETH自动分配Rocket Pool中的验证人。如果用户选择Rocket Pool来质押,在质押ETH成功后,将会立刻得到Rocket Pool发放的rETH Token,作为参与ETH 2.0 Staking的凭证。rETH可以在官网或者是DEX里流通、交易,换成ETH等 。
来源:Rocket Pool白皮书
Ankr
Stkr是节点服务商Ankr发布的解决ETH2.0 Staking的平台,其作为一个基于Ethereum的去中心化网络,负责撮合节点和用户相匹配,其主要特点是:
1)用户一次单击即可抵押0.5 ETH到1000 ETH的任何金额,并按比例获得质押衍生品代币 aETH;
2)节点提供商将在自己的硬件上或使用 Ankr 平台运行 Ethereum 2.0 节点,从而获取Staking佣金和服务费。
3)平台服务费:质押奖励的12%
来源:Stkr官网
Stakewise
Stakewise 与其他Staking Pool不同,它为用户的存款部分和质押奖励部分分别铸造不同的Token,存款部分Token为stETH,奖励发放部分为rwETH。主要特点如下:
1)当向Stakewise Pool进行存款时,用户将收到等量的stETH,以1:1的比例代表其存款;
2)只要他们在自己的地址中持有stETH,rwETH就会根据用户在Pool中所占的份额成比例地累积到同一地址;
3)如果将stETH转移到另一个地址,则已累计的rwETH余额将保持不变。rwETH将开始累积到新地址;
4)将stETH锁定到不识别rwETH的合同中时,用户可以将所述合同列入白名单并放权其合约令牌以继续接收rwETH;
5)在1.5阶段之后,两个代币都将以1:1的比例交换到池中的ETH中。
来源:Stakewise 官网
Lido Finance
Lido Finance 是由著名的Staking服务提供商P2P Validator开发的项目,并得到了Certus One、Stake Facilities、Dokia Capital、Stakefish等知名DeFi机构的支持。其主要特点为:
1)Lido将维护一组节点运营商,负责验证与Lido质押的ETH;
2)Lido 社区治理将对节点操作员的添加和删除进行投票。
3)Lido 仅允优质的Staking服务商加入,作为节点;
来源:Lido 官网
Codefi是以太坊开发公司ConsenSys下属的、专注于DeFi领域的服务类公司,其开发的ETH2.0 验证人服务工具包括密钥管理、验证人Dashboard、Slash预防方案、24*7小时预警服务等,可以协助验证人更好地管理资金及密钥,并确保资金安全,以及绩效统计。合作机构包括币安、Crypto.com、火币钱包等。
Staked.us
Staked.us 是一家专业的PoS矿池,在PoS服务领域已经扎根了3年,目前其开发的ETH2.0 API 服务可通过自动跨5个云服务进行分发,同时还开发了Node Provisioning API,它是该类别中比较优秀的API工具之一。
Stakefish
Stakefish是一家专业的PoS矿池,为各大PoS项目提供Staking服务,其于2020年12月发布了非托管ETH2的验证人服务产品,目前已经上线,核心特点为:
1)新验证人将需要质押32.1 ETH,其中32 ETH用于抵押,0.1 ETH用于支付抵押服务费;
2)当ETH2.0 启动了提款功能,Stakefish将提供至少2个月的宽限期,供验证人选择继续使用stakefish还是离开。
3)验证人质押金额为32ETH及其整数倍。
Blox Staking
Blox Staking为任何参与抵押或成为验证者的人提供无托管的Ethereum 2.0抵押服务。该项目由领先的加密会计平台Blox.io背后的团队开发,其主要特点为:
1)利用Prysmatic Labs团队构建的技术来支持信标链上的多客户端验证器。
2)使用Hashicorp Vault进行私钥管理。
3)使用Blox进行抵押绝对不需要共享密钥。实际上,每个用户都有一个专用的远程签名者,直接存储在他们自己的云帐户中。
4)费用:前1-2个月内免费,之后收费$ 180,直到启动第1.5阶段。
预计在2021年,ETH2.0 Staking依然将成为DeFi领域最大风口及投资赛道,包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等ETH2.0 Staking生态将会爆发式增长。到底谁会成为最大赢家,让我们拭目以待。