过去十年，陌生人移动社交平台的底层驱动模式几乎被完全颠覆。在QQ和陌陌主导的时代，陌生人主要通过ID搜索和LBS(基于位置的服务)进行社交。灵魂和TT语音出现后，陌生人社交主要靠数据匹配机制。
从单一标签到全面的数据标签匹配，如今的陌生人社交平台完全可以依靠底层算法驱动用户之间的社交，完全掌握社交行为的主动权。
除了社交机制的变化，大数据和基于AI的平台引擎也为陌生人的社交玩家带来了巨大的变现空间，如按次或按次收取匹配需求的费用，这在过去是不可想象的。
于是我们看到，近年来，资本在陌生人的社交赛道上又一次扎堆，有直播，有音频，有游戏，有k歌，有短视频等红利。新概念社交玩家层出不穷，大部分都有一个共同点：将大数据技术嵌入到服务模型中。
一旦算法用得好，数据驱动的用户增长速度往往超乎想象，比如soul和Tik Tok。最近准备赴港上市的趣湾集团，作为其核心产品TT语音，在过去几年中明显受益于这一技术机制。招股书显示，2020年底，TT语音MAU为1230万，2018年MAU为220万，增长超过4倍。
得益于近年游戏玩家规模增长，以及语音社交的流行，TT语音短时间内就长成了游戏语音移动社交的头部玩家，其笃信的算法匹配和去中心化模式同样功不可没。
(图片来自Canva)
算法社会化
陌生人社交电路有一条自始至终不变的铁律：体验新鲜感是用户的g点。从陌陌到探索再到soul，陌生人社交的需求从未消失，但用户总是追求更新鲜的社交方式和体验。
TT在细分赛道上取得了不错的规模，因为其算法和技术在社交机制和需求满足上具有非常强的主动性，能够引导和激发用户的社交需求，同时带动消费。
根据其一是算法的精细化。's的招股书，TT之声建立了一个特殊的匹配系统，可以为每个用户标注70多个不同的维度，方便创建虚拟玩家的身份。
在游戏的社交场景中，用户往往对配对用户的性别、等级、经验都有明确的要求。TT语音等精细化标签可以更全面的描述和定位用户，从而提高匹配的成功率和匹配后用户之间社交关系的稳定性和亲和力，刺激用户使用类似打赏的增值服务。
根据其二是技术的容错率。,的招股书，TT语音的音频技术可以支持多达10万用户在同一个聊天室在线，除了日常的语音聊天，TT语音还可以满足电影和戏剧场景中的语音聊天需求；2021H1，TT语音平台平均每天上线超过85万个语音聊天室，涉及游戏、卡拉ok、脱口秀、角色扮演配音等不同场景。
如此大规模、复杂的场景音频传播，既考验平台的技术能力，也关系到用户的实际社交体验，与即时消费行为息息相关。TT语音技术在场景和规模上的上限，可以有效提升整个平台的运营容错率，从而支撑不断增长的月活过千万。
不论是算法的精度，还是技术的上限，都是撑起TT语音多元语音社交场景各种社交行为的基础，算法机制托起了高效和体验感社交，自然也容易刺激用户生产内容并积极付费，可以说TT语音这种算法社交充分掌握了用户社交的主动权。
定位校正
虽然是提供音频社交服务，但TT之声的自我定位并不简单。从招股书来看，TT语音认可两个标签，一个是游戏，一个是语音，向往去中心化的社交方式。
TT显然是想同时蹭进游戏社交和语音社交的概念，比单一的语音社交或者游戏社交有更高的估值空间。
TT之声属于什么平台？最可靠的识别方法是从收益比的角度。根据招股书，在2020年TT语音收入中，增值服务将达到13.57亿，占比90.9%。音频娱乐、游戏和其他两项业务的收入将分别占4.3%和4.9%。
所谓增值服务，就是用户可以在语音聊天室免费赠送虚拟礼物，TT语音从中获取佣金。主播分成50%，公会分成在10%-15%之间。
从这个角度来看，TT语音本质上是一个语音直播平台，与喜马拉雅、荔枝等在线音频平台存在重叠服务。
从历史的业务动作来看，趣丸集团想要让TT语音摆脱游戏陪玩的单一标签，将其进一步培养成综合娱乐语音社交平台，有两个具体的观点。
第一，业务增减。TT之声在2020年下半年推出了音频。
娱乐服务，将语音社交从游戏延伸到卡拉OK、线上约会、脱口秀等场景，虽然目前这些场景的聊天室数量占比并不高；趣丸集团逐渐对独立于TT语音外的业务，比如游戏分销进行精简，但同时又把钱投向电竞团队运营且在海外探索语音社交市场机会。第二，资本收购。2021年4月，趣丸收购了语音社交平台Uki。值得注意的是，Uki仍然处于亏损状态，2021H1给趣丸贡献的收入和净亏损分别为1256.4万和820.5万。
可以看出趣丸集团目前在业务方面也存在一些矛盾：一是是否完全以TT语音为主，其他业务全部靠边，二是是否全面向语音社交倾斜，摆脱游戏依赖。这其实都是定位问题，目前TT语音处在业务和规模快速扩张的过程中，难免需要不断地根据外部环境进行战略修正。
扩张暗流
不论如何定位，趣丸当前的核心战略一定有扩张这个关键词，而且是以TT语音为中心进行业务多元化尝试。招股书提到，趣丸也在尝试付费会员和广告服务等变现渠道，比如TT语音今年7月推出的付费会员模式。
趣丸的目的很明确，通过业务扩张和变现渠道扩张，来为整个集团打开长期的增长空间。由于目前TT语音是趣丸的核心产品，所以我们的落点主要放到TT语音上讨论。
从招股书披露的数据来看，TT语音的扩张会面临三个方面的明显挑战。
第一，用户规模增加对付费率的稀释。招股书显示，2018年、2019年、2020年的付费率分别是7.3%、7.1%、5.3%，下滑明显。而2020H1、2021H1的付费率分别是6.7%和5.1%。
对于2020年付费率的下滑，趣丸在招股书中给出的解释是推出音频娱乐服务后需要一定时间培养用户的付费习惯，结合2020年和2020H1的付费人数看，这个解释是成立的，也证明新业务变现难度更高。
第二，新业务增长对整体毛利率的稀释。根据招股书，2020H1、2021H1集团毛利率分别是67.2%和58.9%，招股书给出的解释是新业务，也就是音频娱乐服务的推出。细究一下，音频娱乐业务实际上盈利能力不如增值服务，因为加入了公会分成角色，所以实际上是摊薄了整体的毛利水平。
第三，用户和聊天室规模增长会加大内容审查难度。招股书提到，TT语音曾因内容问题被监管部分处罚过。目前TT语音也有专门的内容审核团队，但音频内容审核的难度要大于文字、视频，尤其在技术层面，平台数据持续增加会带来更多的内容风险。
壁垒修炼
某种程度上趣丸的TT语音有着赛道的自然基因优势，因为游戏陪玩和陌生人社交在用户比例和需求上存在一定重叠。
但陌生人社交也是一个很难建立壁垒的赛道，因为你必须讨好每一代的年轻人，不创新和原地踏步很容易被时代抛弃，这也是为何二十多年来没有一款陌生人社交软件成长为超级巨无霸且容易没落的原因。
现在算法又成了比拼的关键，谁能用算法造出最合理高效的配对机制，谁能靠算法做一张完美的内容过滤网，谁能用算法创新出更多社交玩法，谁就是长期的赢家。通俗地说，除了营销和资本手段，玩家最应该专注于技术壁垒的建立，这是能决定未来变现天花板的核心竞争力之一。
趣丸的TT语音虽然在细分领域暂时领先，但放到更大的赛道，和喜马拉雅、soul等相比，在用户体量方面仍然有较大差距，而它们之间的竞争关系会越来越直接。要确保这些强悍的对手未来不构成严重威胁，TT语音必须尽快铸造出自己的独特壁垒。
