最近你有没有养成捡钱的“小爱好”:发新债?
如果你还不知道这是什么,欢迎点击入口:朋友新债,一天赚20%左右..................
有新债的时候,办公室的朋友会互相提醒参与。毕竟“抽”了这个新债之后,往往第一天就能涨20%,赚个几百块也挺开心的。
然而,今天,当姜打开她的股票账户后,她大叫了一声——她的一只新债跌到了100.41元。也就是说,她用这笔新债只赚了4.1元。
嗯,这还不包括她请大家喝的奶茶.
01 一天赚22%,一天亏17%,打新债变成过山车
然而,毛毛酱还不是最糟糕的。这两天又出了一只新债——嘉傲转债,变化比较大,跌的比较快。
前天上市后,我们先来看它的价格图:
上市首日从100元暴涨20%,但第二天又回落到100元附近,相当刺激。我来告诉你这个“过山车”背后的故事。
上市第一天:大涨背后,藏了一场大股东的“天真事件”
11月27日,嘉傲转债(113502)上市。因为它的整体尺寸很小,所以可以在T 0交易。和其他可转债一样,一下子就火了,涨幅超过24%,最终收盘价从100元涨到122.80元。
但晚间画风骤变,嘉傲环保发布公告称,公司控股股东顺昌投资因其工作人员不熟悉可转债发售规则,已将面值8259.5万元的可转债全部卖出,占日间交易总发行量的44.65%。
上交所能允许大股东悄悄大规模减持吗.
投资者持有上市公司发行的可转换债券总额的20%后,每增加或者减少10%,应当履行报告和公告义务。
―― 《上海证券交易所股票上市规则》
在意识到违规减持事实后,顺昌投资第一时间作出书面承诺:本次减持中,超过已发行可转债总额20%的部分将无偿上缴上市公司。
让我为你翻译这个充满“童真”的故事:
第一天,大股东顺昌投资趁着大涨,违规卖出所持有的全部可转债,大赚了一笔。
晚上才发现,哦,这是违法的,所以卖不了这么多。我能怎么做呢?钱都赚到了吗?
赶紧认错:之前工作人员太幼稚无知,一下子卖多了。我不应该为了卖出总发行量20%以上的收益而赚这个钱。让我把收益返还给上市公司。
这次减持赚的钱,超过发行可转债总额20%的部分,将无偿上缴上市公司。
但是,我忍不住吐槽:
1.作为公司的大股东,你把收益返还给上市公司。不是从你的左口袋到右口袋吗?
2.那些被接管的投资者没有得到任何补偿。
果不其然,第二天(11月28日),嘉傲站上悬崖,应声下跌,收盘价101.02元,跌幅17.74%.
一批投资者还没搞清楚怎么回事,只能接受这个账户单日下跌15%。
02 打新债,你不可不知的原理和风险
如果你不知道如何投资,我先给你介绍一下可转债。
简单来说,可转换债券是:
1.通常是债券,可以收到和普通债券一样的利息,到期可以收回100元/张的本金;
2.在一定条件下,可以“变身”成股票,也就是转股。每一种可转换债券都有相应的转换价格。比如上面提到的嘉傲转债的转股价格为45.48元,也就是说债券持有人可以以每股45.48的价格将债券的面值换成股票。
从股份转换的条件可以看出,
因为如果某个股票目前的实际股价比转股价高,转债就很有优势。持有相当于可以低于市价买股票,的可转换债券,可转换债券的价格会因;.而上涨
否则可转债基本上只是债券的价值,经常在100元上下波动。
当然,实际可转债中还有很多其他条款,定价机制略显复杂。例如,皈依权只能在六个月后行使
03 打新债(可转债)想赚钱,两条原则很重要
如上所述,可转债可以将这100元债券的面值以一定的价格转换成相应数量的股份。
p>所以这个转股价越是低于实际股票市价,可转债含金量越高,上市后自然越能够在上涨。2. 见好就收,上市当天及时卖出,落袋为安。
目前来看,上市当天可转债大多上涨动力最足,甚至因为资金炒作,不那么有转股价值的可转债也被拉高得比较厉害。
对于大部分打新债的小伙伴,第一天及早卖出,落袋为安是最佳选择。
比如咱们毛毛酱,来看一下她中签转债的走势:
事实上,第一天上市时就卖出的话,该转债涨幅也超过了20%。只能说,毛毛酱最近醉心工作无法自拔,错过了最佳时机……
好吧,明天中午我准备偷偷给毛毛酱买杯奶茶,安慰一下她受伤的心灵。
最近你有打新债吗?收益如何?欢迎在留言区和我聊聊。
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