天文知识不够，地理知识不够；看a股水平有限，算休闲吧。女士们先生们，欢迎来到寂静潜水大厅，今天你们将开启你们的占卜。
上次让你每天评论一个基地。今天，我不知道每天能吃一个基地多久。不管怎样，我们开始吧。所以每天的复盘会由两部分组成，一是指数基金的点评，二是市场情况。我只说硬核逻辑。如果需要细节，可以仔细拆解。
一、没得选，必须吃这支基：广发中证基建工程C（005224）
(A)您为什么选择投资基础设施。很简单，二季度消费电子报废，硬技术会继续杀高估值，玩鸡蛋；消费，我从3月初就在英利悄悄布局了(2月3日布局了小棠和小溪，长城紧随其后)。在估值合理的基础上，我涨了一段时间，短线机会空间不大；总体被高估的医疗，经不起大的负面。
看疫情影响，外需和供应链都怕出问题。下面这些人的就业和收入怎么样？不知道新基建怎么搞，老基建会搞，或者不搞就搞。没有一个行业能像它这样影响如此之大，见效如此之快。另外，从基建板块的研究数据可以看出，灾后他确实是《灾情过后，基建确实是个机会》的机会。似乎只有基建板块确定性最高。
(2)处于历史低位。仅此还不够。关键是基建项目本身处于历史估值和价格的最低水平。截至3月31日399995，基建项目达3576点，五年最低点，TTM7.72倍，市净率0.82倍，分红2.19%。到去年前三季度，全行业营收已经恢复到15%，今年还会继续超过15%，也就是说PEG会超过2。
(3)可选指数基金。目前市场上跟踪投资基建项目的基金不在少数，只有两家。场外，首选CGB中证基建项目C005224，其A类代码为000523。选择C的原因是我不会长期持有。
从他的阶段性涨幅来看，一周、一个月、三个月、半年全部跑赢沪深300，也跑赢基建指数，也验证了我对他有投资价值的判断。好了，就这样。此外，还有一个LOF基础设施基金可以在行业内交易。明天继续评论。
二、市场需要耐心寻底
今天，PMI发布了。令人惊讶的是，3月份达到了52，显示了一个非常积极的结果，我就不解读了。比我水平高的人很多。你可以看看他们怎么说或者等财新的数据。不过这个数据不错，但是市场并不买账，没有高开，也没有暴涨。最后，0.11%的红利是市场对短期刺激的预期。但随着一季报不及预期，如果疫情继续恶性发展，甚至很难说这就是底部。
从行业来看，二季度科技基本报废。不用想太多，但这其中，天基互联、新能源汽车、计算机都在潜伏，也在悄悄配置。消费，尤其是必要消费，有望持续。这是可能的，我的意思是，这可能不会发生，直到海天走出赵一创造的那种致命的图形。今天聊天，一个体制内的朋友说：他们单位提前发了各种过节券，要求5月5日前全部花完，或者等到5月初，然后就跟科技一样，嘭！我选择继续跟随，然后像2月25日半导体清仓一样，找机会退出。值得长期持有的股票很少，如果有，也只有指数基金。医学岗位一般，这个需要专业性。我持有相对估值合理的个股和指数基金。个股方面，可以择机加仓。毕竟跌出价值了，但总体来说，我觉得医疗整体不会有大市场。
第三，制定合理的应对策略。
应对策略上，继续坚持场内场外两步走，按照5:5的比例分仓。其中，我认为现在是做场外定投的特别好的时机。只有不断从底层做起，抓住机遇，我们才能在未来的笑傲江湖继续崛起？3500点要不要抢着加仓？关于定投的品种，欢迎愿意默默跟随投资的。不愿意跟投的可以抄作业自己做。只是希望大家一定要珍惜垫底的机会，不要说我没提醒你。在地板上，大约70%的位置是可以的。不要慌，满仓了，没有什么是确定的。为什么需要很容易卡住？确定性高于一切。
灵魂的最后一个问题：
一季度末，上证综指-9.83%，沪深300指数-10.02%，中证500指数-4.29%，盈利-2.98%。你今年的产量是多少？日光，我们去喝茶吧。
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