智财景APP获悉，7月28日，中信证券发布研究报告，指出当前市场对房地产企业持悲观态度，主要是对盈利能力下降和资产负债表质量的担忧。但部分企业经营稳健，资金成本上行压力极小，综合成本线也有优势。看好信用记录和业务结构适应新时代的龙头企业，推荐万科A、龙湖集团、旭辉控股集团(00884)等公司。
近期受市场环境影响，地产行业蓝筹估值已经到了历史底部。对此，中信证券进一步表示，虽然行业盈利能力下降，但土地市场定价仍是企业竞争的结果，低价线企业亏本拿地的概率很小。总体来说，认为万科、龙湖、旭辉等头部信用高的公司资产负债表健康，未来几年整体利润没有明显下降空间。这些公司的低估值是真实且有吸引力的。
根据旭辉最新公布的6月销售数据，2021年上半年，旭辉销售额稳中有升，合同销售额1361.5亿元，同比增长69.0%。销售增速位列头部公司第一，达到全年2650亿元销售目标的51.4%。CICC指出，由于上半年旭辉新发行债券边际成本下行，预计中期平均融资成本将小幅下降。此外，考虑到公司合并报表的比重越来越大，预计中期业绩中的预收账款将大幅增加。
近日，资讯也显示，旭辉控股集团在过去一周内被大股东林氏家族多次增持，累计增持超过1127万股。截至今年年初，林氏家族和个人累计持有旭辉股份超过2800万股，大股东的持续增持也传递出对旭辉长期发展能力和未来股价增长空间的充分信心。
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