绕来绕去，似乎新能源的荣耀又在崛起。
周末发布的 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 strong调“深入研究支持风电和太阳能大规模友好并网的智能电网技术”。
今天的储能、智能电网、输配电气板块都在板块榜前列。
除了电力相关行业之外，新能源公交线路和几个相关龙头的电池近期也创新高，比如宁德、德国，景气度肯定是最重要的部分。
在整个锂电池中，磷酸铁锂电池的景气度越来越高。
我们多次推出磷酸亚铁锂，主要逻辑是成本低，安全性高。为什么会有这么高的景气度？特斯拉在这背后的推动影响很大。
7月，马斯克在特斯拉第二季度电话会议上透露，未来特斯拉电池的构成将发生变化，将使用2/3的磷酸铁锂电池和1/3的镍电池（三元电池）。.
但不久前，特斯拉直接宣布全球所有标准续航版本的Model 3和Model Y全部换成磷酸铁锂电池。
这直接点燃了整个磷酸亚铁锂板块，整个行业的景气度更上一层楼。目前磷酸亚铁锂的车占比在30%左右。如果按照特斯拉的目标来算，未来磷酸亚铁锂的车辆占比可能达到66%左右，普及率是翻倍的节奏。
在《周期分化之后，哪些还值得关注？》一文中，我介绍了根据供需情况对周期性产品的分类。磷酸亚铁锂、电解质、氟化工等属于第二顶周期产品。
电影限购的时候，部分品种的涨价逻辑也已经重新洗牌，供给侧的逻辑已经很清晰了。接下来，要想稳定价格，还得看需求，谁的需求跟得上，谁的价格就能稳定。
附锂电池中游五大环节代表企业及未来供需情况预判：
1.隔膜：恩杰(湿法)，星源材料(干法，目前改为湿法)。未来可能会出现供应缺口。
2.正极：方得纳米(磷酸亚铁锂)和白蓉(高镍三元)。磷酸亚铁锂景气度高，供需关系紧张。
3.负极：普泰来、杉杉(正负兼备，无所不用其极)、中科电气(菜鸟)。产能受石墨影响较大，负极产能相对过剩。
4.电解质：天赐和多氟多。供需相对平衡。
5.铜箔：佳元科技，诺德。产能充足，谁的产品更好，谁就赢。
我是拾安！
