ETF定投报( etfdtb ):中国ETF公司以优异的投资业绩引领财富号。利用市场估值和投资者情绪变化,可以对ETF指数进行长期定投,低买高卖,国内做多。这是最适合懒人的财富解脱方式。
第三轮:定投ETF十年十倍计划
首先,消费股是中长期投资品种,短期波动往往是中长期布局的好机会。所以这个时候可以更积极一些,考虑消费股比例更高的更激进的基金,这样可以更好更充分的把握消费股的机会。
其次,根据首席消费的特点,建议投资者多一些耐心,坚持长期持有优质消费主题基金,追求长期稳定收益。特别是像工银消费行业这种新发行的消费主题基金,可以有足够的现金“弯腰捡钻石”,获得相对较高的安全垫,把握港股消费股的投资机会。
对于消费行业来说,买指数基金是个不错的选择,因为指数基金没有10%的持仓限制,不需要考虑波动和风险。少数行业和股票可以集中配置,更符合强者恒强的特点。
那么,可以选择哪些消费指数基金呢?
首先,消费可以分为可选消费和强制消费:
主要消费/必要消费:生活中最基本、最必需的消费品,包括食品、饮料、烟酒、日用品、超市等。
可选:基本消费以外的消费,包括家用电器、服装、旅游、酒店、媒体、汽车、休闲娱乐产品等。
总体消费指数分为两部分,一是消费宽基类指数,一是更细分的行业主题如白酒、食品和饮料。在消费基上,分为传统的宽基指数和精选或Smart Beta策略消费主题指数。
消费的细分领域很多,比如长期的医药、食品饮料、家电、零售、服装等。以及周期性的猪肉和汽车。不同类别的投资逻辑不同,但都可以依靠指数来担心跟随。
1、必选消费指数:
(1)宽基指数
有中证主力消费指数、全指数消费指数、沪深300主力消费指数、中证主力消费红利指数。
中证主要消费指数由中证800样本股中主要消费行业的股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现。顾名思义,消费主要指食品饮料、农林牧渔、消费零售终端。
全消费指数-全股票样本股选择主要消费行业中流动性好、市场代表性强的股票构成指数样本股,以反映公司股票在沪深股市主要消费行业中的整体表现。
上证消费指数选取沪市主要消费行业的股票,反映该行业公司股票的整体表现。
沪深300主要消费指数由沪深300指数样本股中的主要消费行业股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现。
中证主要消费分红指数以股息率为权重,旨在反映主要消费行业的分红水平。既涵盖了主要消费行业,又兼顾了股息率、分红等基本面因素。
其中,该基金主要跟踪中证主要消费和上证主要消费指数,其成份股均为必需消费品,即我们离不开的消费品,如食品、饮料、油、盐、酱、醋等。
两者的区别在于样本空间不同。中证消费主要是从中证800指数中挑选所需的消费行业股票,而上证消费指数只投资于上海的主要消费行业。
(2)细分行业指数
主要有白酒和餐饮的指标。
CSI食品与饮料。饮料指数以中证全指为样本空间,选取属于饮料、包装食品、肉类行业的上市公司股票作为成份股,以反映食品饮料相关上市公司的整体表现,为市场提供多元化的投资标的。
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中证指的是可选消费,成份股是可选消费品,如汽车、家电、零售、娱乐等,涵盖家庭消费。
的方方面面。值得注意的是,中证可选消费指数和中证全指可选指数的权重股成分完全一样,只是占比不同。
基金跟踪的主要是中证全指可选消费。
(2)细分行业指数
主要有汽车、传媒相关指数。
中证传媒指数从沪深A股广播与有线电视、出版、营销与广告、电影与娱乐、互联网信息服务、移动互联网信息服务等行业中,选取总市值较大的50只上市公司股票作为指数样本股,以反映传媒领域代表性上市公司股票的整体表现。
可选消费比较容易受到经济景气度影响,经济不好的时候,人们就会缩减可选消费的开支,必需消费还是少不了。所以必需消费贵在稳定,可选消费的周期性会强一些。
3、可选+必选混合指数
还有几只指数是可选+主要消费的混合指数。比如,中证消费50指数、中证消费龙头指数和中证消费服务领先指数。
中证消费50剔除了汽车和传媒行业,行业分布上主要消费占48.31%,可选消费占33.18%;
中证消费龙头指数和中证消费50的前十大权重股重合部分比较多,中证消费龙头指数行业分布上42.07%是主要消费,37.44%是可选消费;
中证消费服务领先指数更偏消费服务方向,行业跨度比较大,不仅涵盖了主要消费和可选消费,还涉及医药卫生、金融地产和信息技术等行业。
大家在选择消费类行业指数基金时,要牢记除了需要关注指数本身的长期成长性,考察指数表现、跟踪误差、规模情况等,也要关注指数基金的流动性,对流动性的考察中,比较重要的就是对日均成交额以及成分股流动性的考察。
整体来看,“主要消费”类指数中,中证主要消费指数在各时间段里的表现是最好的,目前跟踪该指数的汇添富中证主要消费ETF和其对应联接基金的规模较大,没有发现流动性风险,作为投资的标的也是妥妥的。
在定义更宽泛的指数中,上证消费80指数在各时间维度的表现都是同类指数中最好的,目前跟踪这一指数的,只有招商上证消费80ETF和期对应联接基金,并没有发现流动性风险,也可以作为合适的投资标。
来源:天天基金
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